【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●本日の新聞見出し
●日本株ADR
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、NVDAが-4.7%で情報技術が朝から下落。同様にIntel(INTC)も-1.4%。日本のキオクシアとの統合合意が近いと報じられていたWestern Digital(WDC)が、キオクシアに間接投資する韓国のSKハイニックスが難色を示したことが報じられて-3.3%下落したこともセクターの重しとなった。長期金利が急伸したことで不動産や公益も下落。ヘルスケアはバイオテクノロジーのModerna(MRNA)が-6.1%でセクターは小幅マイナス。一方で素材が朝から上昇した他、エネルギーも堅調。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 33997.65 | 13.11 | 0.04 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 13533.75 | -34.23 | -0.25 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3474.66 | -27.85 | -0.80 | |
| S&P 500種 | 4373.20 | -0.43 | -0.01 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7675.21 | 44.58 | 0.58 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 15251.69 | 13.70 | 0.09 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4152.32 | 2.46 | 0.06 | |
| CAC40指数 | 7029.70 | 7.51 | 0.11 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9298.50 | 11.40 | 0.12 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 10814.02 | -75.01 | -0.69 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 28367.36 | -24.24 | -0.09 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4262.90 | 17.53 | 0.41 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8201.41 | -69.37 | -0.84 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 736.77 | 1.38 | 0.19 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3517.95 | -0.45 | -0.01 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2228.14 | 8.08 | 0.36 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9434.39 | -88.72 | -0.93 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1208.59 | -4.59 | -0.38 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2172.25 | -18.53 | -0.85 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17773.34 | 132.98 | 0.75 |
| 中国 上海総合指数 | 3083.50 | 9.68 | 0.31 | |
| 加権指数 | 16642.55 | -9.69 | -0.06 | |
| 韓国総合株価指数 | 2460.17 | 23.93 | 0.98 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 820.38 | 9.84 | 1.21 | |
| ST指数 | 3171.83 | 7.94 | 0.25 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 87.87 | 1.21 | 1.40 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 86.66 | 0.00 | 0.00 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 89.90 | 0.25 | 0.28 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 230.23 | 1.78 | 0.78 | |
| ICE 軽油先物 | 901.50 | -24.75 | -2.67 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.06 | -0.02 | -0.55 | |
| ICE Natural Gas Future | 122.03 | 0.86 | 0.71 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 871.50 | 7.00 | 0.81 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 118.35 | 0.85 | 0.72 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1924.89 | 1.71 | 0.09 |
| Silver Spot $/Oz | 22.82 | 0.01 | 0.04 | |
| CMX銅 | 358.90 | 1.05 | 0.29 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 904.50 | -1.70 | -0.19 |
＜US時間外＞
ルルレモン（LULU)がSP500参入発表で時間外でも出来高急増
◇上昇銘柄◇
XGN: 臨床検査使用促進のためのリベート疑惑で米国司法省と和解
ADPT: アナリストがオーバーウェイトを維持、目標株価は13ドルへ1ドル引き下げ（パイパー・サンドラー）
HWC: 3Q EPSが1.12ドルと事前予想の1.04ドルを上回る
◇下落銘柄◇
CFB: 前日の決算発表を受けて、立会内では7.3％の上昇を見せたが、時間外では9％安
UAL: 燃料費高騰とイスラエル戦争で利益が失われると予測
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| LULU | lululemon athletica inc. | $412.94 | UNCH | 9,542,299 |
| VTRS | Viatris Inc. | $9.44 | 0.01 | 6,193,404 |
| BCRX | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | $5.84 | -0.02 | 5,366,816 |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. | $20.42 | 1.33 | 3,239,908 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | $22.81 | -0.03 | 2,171,749 |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | $38.30 | -1.82 | 2,106,102 |
| EQRX | EQRx, Inc. | $2.35 | UNCH | 2,100,257 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $131.20 | -0.27 | 1,788,226 |
| AAPL | Apple Inc. | $177.15 | UNCH | 1,629,045 |
| SNDX | Syndax Pharmaceuticals, Inc. | $12.36 | UNCH | 1,419,191 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| XGN | Exagen Inc. | $2.04 | 0.36 | 22.02 |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. | $20.42 | 1.33 | 6.97 |
| CUTR | Cutera, Inc. | $4.57 | 0.17 | 3.86 |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | $23.28 | 0.61 | 2.69 |
| EXAI | Exscientia Plc | $5.46 | 0.14 | 2.63 |
| CNXC | Concentrix Corporation | $83.98 | 2.02 | 2.46 |
| VICR | Vicor Corporation | $54.99 | 1.27 | 2.36 |
| FYBR | Frontier Communications Parent, Inc. | $18.36 | 0.39 | 2.17 |
| SSYS | Stratasys, Ltd. | $12.40 | 0.25 | 2.14 |
| FULT | Fulton Financial Corporation | $12.85 | 0.26 | 2.07 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CFB | CrossFirst Bankshares, Inc. | $9.86 | -0.99 | -9.12 |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | $94.76 | -6.78 | -6.69 |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | $34.40 | -2.43 | -6.60 |
| WAFD | WaFd, Inc. | $24.80 | -1.60 | -6.06 |
| PCCT | Perception Capital Corp. II | $9.63 | -0.49 | -4.93 |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | $38.34 | -1.78 | -4.44 |
| AMAM | Ambrx Biopharma Inc. | $10.16 | -0.44 | -4.20 |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | $188.00 | -8.01 | -4.09 |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | $83.00 | -3.45 | -3.99 |
| MTRX | Matrix Service Company | $12.38 | -0.51 | -3.96 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
トータルでは、600億程度の資金流出であった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | 64.17 | -950.01 |
| 1306 JP | NF・TOPIX ETF | 47.54 | -87.63 |
| 1482 JP | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） | 31.43 | -41.57 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | 21.41 | -121.94 |
| 2569 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国株式(NASDAQ100)為替ﾍｯｼ | 20.23 | -38.15 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ指数連動型 | 17.17 | -106.70 |
| 1369 JP | One ETF 日経225 | 9.49 | -17.35 |
| 2849 JP | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF | 5.30 | -192.30 |
| 1651 JP | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | 4.91 | -88.86 |
| 2568 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国株式(NASDAQ100)為替ﾍｯｼ | 4.50 | -28.75 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | -590.09 | 361.59 |
| 2526 JP | NZAM 上場投信 JPX 日経400 | -87.63 | -79.83 |
| 2527 JP | NZAM 上場投信 東証REIT CORE指数 | -47.27 | -33.39 |
| 1321 JP | NF・日経225 ETF | -28.52 | -14.25 |
| 1577 JP | NF・日本株高配当70 ETF | -14.67 | -41.48 |
| 1579 JP | 日経平均ﾌﾞﾙ2倍上場投信 | -12.20 | -15.32 |
| 1568 JP | TOPIXﾌﾞﾙ2倍上場投信 | -10.16 | -20.89 |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | -8.86 | -15.51 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ指数連動型 | -8.43 | -0.46 |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | -7.44 | 6.76 |
＜本日の新聞の見出し＞
▼日経産業新聞▼
・バイオものづくり、素材生む 新興、遺伝子使い日本産
・インテル、最先端の後工程を公開 チップレットや3D実装の鍵に
・シーテック開幕 新興・大学9割増
▼日本証券新聞▼
・リユース各社、決算好調 インフレ、インバウンド回復で 株価調整で押し目を期待
・「花粉症」関連の人気継続 山大、テーオーなど連騰
・西本Wis 一時ストップ高 26年に営業利益250億円
▼日刊工業新聞▼
・不二越、バリなし工具 切削加工新形状で振れ抑制
・トヨタ、7工場11ライン停止 中央発條で爆発事故、部品供給滞る
・3メガバンク、元社員を戦力に 外部の知見活かし変革
▼化学工業日報▼
・ヤマサ、核酸医薬関連を育成 CDMO 新工場で量産開始 mRNA 合成用試薬に進出
・フタムラ化学 化粧品用セルロースビーズ 25年めど年120㌧量産 海洋生分解性を訴求
・メラトニン産生促す原料 池田物産 スキンケア向け 睡眠美容へ提案
▼日経MJ▼
・ストップ！運転手不足ドミノ 賃上げ・値上げ 次の手は
・セブン、日販初の70万円越え オリジナル商品も寄与 コンビニ3社、3-8月最高益
・スマホパズル、50-60代4割経験 クロス・マーケ調査 記憶力維持、10-40代を上回る
＜日本株ADR＞
高安まちまち。ハイテク弱め・・・
◇上昇銘柄◇
4507(塩野義) 昨日、シティ証が”買い”に格上げPT8,000円
7012(川重) 自衛隊、新潜水艦”らいげい”、川崎重工神戸工場で進水式
◇下落銘柄◇
4666(パーク24) 日本市場では月次売上の18か月連続の前年実績を上回って堅調もADRでは売り
9005(東急)、6753(シャープ)の軟調なADRでの推移は継続
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 1801 | 大成建設 | 5164.41 | 5003 | 161.41 | 3.23 |
| 4385 | メルカリ | 3190.31 | 3116 | 74.31 | 2.38 |
| 6504 | 富士電機 | 6608.29 | 6458 | 150.29 | 2.33 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 1862.15 | 1826.5 | 35.65 | 1.95 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1242.43 | 1222 | 20.43 | 1.67 |
| 2875 | 東洋水産 | 5988.20 | 5892 | 96.20 | 1.63 |
| 7936 | アシックス | 4770.49 | 4702 | 68.49 | 1.46 |
| 6273 | ＳＭＣ | 72793.08 | 71750 | 1,043.08 | 1.45 |
| 4507 | 塩野義薬 | 6949.79 | 6854 | 95.79 | 1.40 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3257.72 | 3217 | 40.72 | 1.27 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3594.72 | 3550 | 44.72 | 1.26 |
| 8750 | 第一生命ＨＤ | 3167.10 | 3129 | 38.10 | 1.22 |
| 4005 | 住友化 | 406.80 | 402 | 4.80 | 1.19 |
| 1812 | 鹿島 | 2436.17 | 2409.5 | 26.67 | 1.11 |
| 8604 | 野村 | 602.12 | 595.9 | 6.22 | 1.04 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9005 | 東急 | 1559.21 | 1619 | -59.79 | -3.69 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5040.10 | 5207 | -166.90 | -3.21 |
| 6753 | シャープ | 925.64 | 951.3 | -25.66 | -2.70 |
| 4666 | パーク２４ | 1664.06 | 1707 | -42.94 | -2.52 |
| 4568 | 第一三共 | 3939.21 | 4035 | -95.79 | -2.37 |
| 2267 | ヤクルト | 3495.87 | 3572 | -76.13 | -2.13 |
| 4519 | 中外薬 | 4622.21 | 4711 | -88.79 | -1.88 |
| 5802 | 住友電気工業 | 1656.57 | 1687 | -30.43 | -1.80 |
| 6146 | ディスコ | 29072.30 | 29595 | -522.70 | -1.77 |
| 2229 | カルビー | 2600.18 | 2644 | -43.82 | -1.66 |
| 6098 | リクルートＨＤ | 4530.85 | 4599 | -68.15 | -1.48 |
| 7731 | ニコン | 1492.56 | 1514.5 | -21.94 | -1.45 |
| 8252 | 丸井グループ | 2308.11 | 2341 | -32.89 | -1.40 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3033.05 | 3076 | -42.96 | -1.40 |
| 9104 | 商船三井 | 4048.55 | 4105 | -56.45 | -1.38 |
＜材料銘柄＞
- トヨタ (7203): 工場停止、18日に拡大へ－７工場11ラインで非稼働に
- ホンダ (7267): ナビタシスとインドでバッテリーパック製造へ－印紙ＥＴ
- オリランド (4661): パリサー、京成電鉄にオリランド株の保有減らすよう求める－ＦＴ
- 中外薬 (4519): 「中立」に格下げ、目標株価は5050円－ゴールドマン・サックス
- 村田製 (6981): スマホ市場は底打ちも－来期「数％の伸び」－社長
- 豊田織 (6201): 「オーバーウエート」に格上げ－モルガンＳ
- レーザテク (6920): 「買い」格付け再開－William O’Neil
- アイシン (7259): 「イコール・ウエート」に格上げ－モルガンＳ
- ソフトバンクＧ（9984): キオクシア統合案に韓国ＳＫ難色、ソフトバンクＧに連携打診－日経
- サイバーＡ (4751): 生成ＡＩで業務６割減へ、採用面接での利用想定－日経
- 塩野義薬 (4507): 「買い」に格上げ、目標株価は8000円－シティ
- 新光電工 (6967): 三菱商が半導体製造への参入検討、新光電工応札も視野－ロイター
- 関西電（9503): 高浜原発３号機の運転再開に遅れー定期検査終了時期は未定
- ハピネット (7552):2Q 連 業績予想修正
- ＩＤＥＣ（6652):「中立」に新規格付け、目標株価は3400円－ＳＭＢＣ日興
- オプテクＧ（6914): 「アウトパフォーム」に新規格付け－ＳＭＢＣ日興
- ブロンコＢ（3091): 連 3Q 営利 11.90億円
- ギフトＨＤ（9279): 「買い」に格上げ－いちよし経済研究所
- ペプチＤ (4587): 「買い」に格上げ、目標株価は1600円－ジェフリーズ
- 大建工業 (7905): 中間及び通期 連 業績予想修正
＜本日の予定＞
【国内】
・９月の首都圏マンション販売（不動産経済研究所、13：00）
・森田日証協会長会見（14：30）
・９月の訪日外国人客数（日本政府観光局、16：15）
【海外】
・９月の中国工業生産高（11：00）
・９月の中国小売売上高（11：00）
・９月の中国固定資産投資（11：00）
・９月の中国不動産開発投資（11：00）
・７～９月期の中国国内総生産（ＧＤＰ、11：00）
・９月の英消費者物価指数（ＣＰＩ、15：00）
・９月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ、改定値、18：00）
・９月の米住宅着工件数（21：30）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）
・ウォラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が欧州経済団体の討議に参加（19日１：00）
・ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が米大学主催の討議に参加（19日１:30）
・ボウマンＦＲＢ理事が講演（19日２：00）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック、19日３：00）
・８月の対米証券投資（19日５：00）
・クックＦＲＢ理事が講演（19日７：55）
・７～９月期決算＝モルガン・スタンレー、ネットフリックス、テスラ、ラムリサーチ、プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| – | 3462 | ＮＭＦ | – | 3488 | ザイマックス | – | 8984 | ハウスリート | ||
| – | 3481 | 三菱物流 | – | 8968 | 福岡リート |