株式市場オーバーナイト概況(2023年10月16日)

【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●本日の新聞見出し
●日本株ADR
●材料銘柄
●今週の予定
●本日の決算発表予定

＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞

米国市場動向：セクターでは、原油価格の上昇につれ高してエネルギーが上昇。公益や生活必需品といったディフェンシブも上昇した。上述のUNHが+2.6%でヘルスケアも上昇。金融は好決算を発表した損保のProgressive (PGR)が+8.1%、上述のJPMが+1.5%、やはり好決算を発表した銀行のWells Fargo(WFC)も+3.1%。一方で、情報技術は半導体中心に下落。一般消費財・サービスはクルーズ客船や味のホテルなど、旅行関連が下落した。コミュニケーション・サービスも下落。

＜US時間外＞

特段、大きく振れている銘柄なし

◇上昇銘柄◇

GREE: 2026年満期シニア債 8.5% (GREEL) ボラティリティのため一時停止

LULU: カナダのスポーツ衣料品メーカー、ルルレモン・アスレティカがアクティビジョン・ブリザードに代わりＳ＆Ｐ500種株価指数の構成銘柄として採用(18日から)

◇下落銘柄◇

EH: Goldmanが”買い”に格上げ、PT $30.5

MRNA: ファイザーが新型コロナウイルス製品に関する指針を削減し、モデルナとビオンテックが下落

＜日次上場型ETF資金流入出上位＞

トータルでは、260億程度の資金流入となった。

＜本日の新聞の見出し＞

▼日経産業新聞▼

・ポケモン「地域と世界つなぐ」　利益を再投資、価値最大

・工作機械受注額11％減9月1339億円9ヶ月連続マイナス

・イノベックス、熱交換能力5倍に

▼日本証券新聞▼

・マニー、3期連続最高益へ　アジア、欧州で需要好調

・EV軸に電池開発と活用が加速　トヨタと出光興産が全個体電池で提携

・IIJなどデジタル通貨開始へ　来年7月、環境価値取引で

▼日刊工業新聞▼

・ダイセル米社と提携　医療機器参入へ新会社　無針注射器の市場開拓

・キオクシア、規模拡大追求　米WDと月内にも統合合意

・芝浦機械、4年ぶり自社展　新型射出成形機披露

▼日経MJ▼

・特許が映す未来の小売り　血圧•視線でお薦め提示　決済•位置情報　210ヶ国•地域3.8万件分析

・伊藤園、自販機アプリでサブスク　月3,300円　まず5,000人限定　購買データ、商品開発に活用

・お台場に没入型テーマパーク　登場人物になり12の物語体験　森岡氏の刀が来春開業

＜日本株ADR＞

総じて下落、中東懸念大きい

◇上昇銘柄◇

9202(ANA): ＡＮＡクラウン宇部終了へ 来春、老朽化と利用客減で

1605(INPEX): インドネシアの3兆円ガスじぎょう「アバディ」が再始動

◇下落銘柄◇

2267(ヤクルト) 中国ヤクルト、北京販社統合

6857(アドテスト) 9月の台湾では200ミリウエハーの輸出減少傾向も、需要は堅調

＜材料銘柄＞

• トヨタ (7203): 「ライズ」受注取り消し、ダイハツ不正で調査長期化－日経
• ＭＵＦＧ (8306)など銀行株: 全銀ネット、金融庁から報告命令を受領－再発防止策など11月末までに
• ソフトバンクＧ（9984）：アーム株下落、上場来初めてＩＰＯ価格割り込んで引ける
• 京セラ（6971）：タイ電子部品工場に最大1000億円投資、中国中心の供給網で三菱ケミＧは北米に工場を新設－日経
• 東芝 (6502): キオクシアと米ウエスタンデジタル、月内にも経営統合合意へ－報道
• 関西電 (9503): 美浜原発３号機と高浜１・２号機の運転継続に福井県知事が理解
• 楽天銀 (5838): 「中立」に新規格付け、目標株価は2580円－ＪＰモルガン
• 東映アニメ (4816): 「中立」格付け再開、目標株価は1万2320円－東海東京
• ＡＧＣ (5201): 「買い」格付け再開、目標株価は6400円－シティ
• ベイカレＣ (6532):上期売上高437.3億円－前年同期350.0億円
• ローソン (2651): 通期事業利益予想を上方修正
• 良品計画 (7453): 連 通期 営利 +1.1% 331.37億円
• 高島屋 (8233): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
• マネフォワ (3994): 連 3Q 営利 赤字縮小 -45.64億円
• トプコン (7732): タイヨウ・パシフィックの株持ち分が4％に低下
• 東エレデバ (2760): 2Q 連 業績予想修正
• ドト日レＨ(3087):連 2Q 営利 +175.5% 40.61億円
• リテールＰ (8167):連 2Q 営利 +50.8% 33.77億円
• ＩＤＯＭ (7599):連 2Q 営利 -17.6% 70.98億円
• ＴＳＩＨＤ (3608): 連 2Q 営利 -9.5% 5.32億円
  • 自己株買いで取得の全株を消却予定－24年４月30日付
• パソナＧ (2168):連 1Q 営利 -33.1% 22.28億円
• リンガー (8200):連 2Q 営利 黒転 1.25億円
• あすか製薬 (4886):「買い」に新規格付け－シティ
• 出前館 (2484):連 通期 営利 赤字縮小 -122.59億円

＜今週の予定＞

◇16日（月）

・10月のＱＵＩＣＫ月次調査＜外為＞（８：00）

・８月の鉱工業生産確報値（経産省、13：30）

・８月のユーロ圏貿易収支

・10月のニューヨーク連銀製造業景況指数（21：30）

◇17日（火）

・閣議

・20年物利付国債の入札（財務省、10：30）

・８月の第３次産業活動指数（経産省、13：30）

・東証グロース上場＝ケイファーマ

・豪中銀が理事会（10月開催分）の議事要旨発表（９：30）

・９月の英失業率（15：00）

・10月の欧州経済研究センター（ＺＥＷ）の独景気予測調査

・ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁が米経済団体の討議に参加（21：00）

・９月の米小売売上高（21：30）

・９月の米鉱工業生産・設備稼働率（22：15）

・ボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（22：20）

・８月の米企業在庫（23：00）

・10月の全米住宅建設業協会（ＮＡＨＢ）住宅市場指数（23：00）

・海外７～９月期決算＝バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス

◇18日（水）

・９月の首都圏マンション販売（不動産経済研究所、13：00）

・森田日証協会長会見（14：30）

・９月の訪日外国人客数（日本政府観光局、16：15）

・７～９月期の中国国内総生産（ＧＤＰ、11：00）

・９月の中国工業生産高（11：00）

・９月の中国小売売上高（11：00）

・９月の中国固定資産投資（11：00）

・９月の中国不動産開発投資（11：00）

・９月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）（15：00）

・９月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）改定値（18：00）

・９月の米住宅着工件数（21：30）

・米20年物国債入札

・ウォラーＦＲＢ理事が欧州経済団体の討議に参加（19日１：00）

・ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁が米大学主催の討議に参加（19日１:30）

・ボウマンＦＲＢ理事が講演（19日２：00）

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）（19日３：00）

・８月の対米証券投資（19日５：00）

・クックＦＲＢ理事が講演（19日７：55）

・海外７～９月期決算＝モルガン・スタンレー、ネットフリックス、テスラ、ラムリサーチ、プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ）

◇19日（木）

・９月の貿易統計（財務省、８：50）

・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）

・日銀支店長会議

・１年物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）

・実質輸出入の動向（日銀、14：00頃）

・４～９月期決算＝ディスコ

・韓国中銀が政策金利を発表

・海外７～９月期決算＝台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）

・９月の中国70都市の新築住宅価格動向（10：30）

・インドネシア中銀が政策金利を発表

・週間の米新規失業保険申請件数（21：30）

・10月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（21：30）

・ジェファーソンＦＲＢ副議長が講演（22：00）

・９月の米中古住宅販売件数（23：00）

・９月の米景気先行指標総合指数（23：00）

・パウエルＦＲＢ議長が米経済団体の討議に参加（20日１：00）

・バーＦＲＢ副議長が講演（20日２：30）

◇20日（金）

・閣議

・９月の全国ＣＰＩ（総務省、８：30）

・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）

・９月の食品スーパー売上高（日本スーパーマーケット協会など、13：00）

・９月の全国スーパー売上高（日本チェーンストア協会、14：00）

・９月の主要コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会、14：00）

・金融システムリポート（日銀、15：00）

・４～９月期決算＝岩井コスモ

・10月の中国最優遇貸出金利（ＬＰＲ、10：15）

・９月の英小売売上高（15：00）

（注）時間は日本時間

＜本日の決算発表予定＞