【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●今日の相場見通し
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、9月末から急落している代替エネルギーのNextEra Enery(NEE)が+4.6%上昇し、公益の上昇をけん引した。一般消費財・サービスは自動車のGeneral Motors(GM)+1.6%、EVのTesla(TSLA)+1.5%、Carmax(KMX)ら自動車小売りも上昇。資本財・サービスは前日大幅高した防衛関連が反落したが、売られた航空など運輸株が上昇し、セクターは上昇した。情報技術はソーラー関連銘柄が上昇したが、通信機器関連が軟調となった。一方で前日上昇したエネルギーは軟調となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 33739.30 | 134.65 | 0.40 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 13562.84 | 78.60 | 0.58 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3512.07 | 44.72 | 1.29 | |
| S&P 500種 | 4358.24 | 22.58 | 0.52 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7628.21 | 136.00 | 1.82 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 15423.52 | 295.41 | 1.95 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4205.23 | 92.66 | 2.25 | |
| CAC40指数 | 7162.43 | 141.03 | 2.01 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9352.10 | 200.80 | 2.19 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11001.69 | 179.45 | 1.66 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 28318.22 | 636.16 | 2.30 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4236.38 | 99.90 | 2.42 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8454.43 | 287.27 | 3.52 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 738.89 | 12.89 | 1.78 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3540.94 | 60.89 | 1.75 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2137.11 | 37.60 | 1.79 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9560.07 | 209.32 | 2.24 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1195.69 | 12.97 | 1.10 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2193.06 | 59.80 | 2.80 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17664.73 | 147.33 | 0.84 |
| 中国 上海総合指数 | 3075.24 | -21.69 | -0.70 | |
| 加権指数 | 16520.57 | 67.05 | 0.41 | |
| 韓国総合株価指数 | 2402.58 | -6.15 | -0.26 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 795.00 | -21.39 | -2.62 | |
| ST指数 | 3199.07 | 32.56 | 1.03 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 85.85 | -0.12 | -0.14 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 85.97 | -0.41 | -0.47 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 87.65 | -0.50 | -0.57 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 225.91 | 0.07 | 0.03 | |
| ICE 軽油先物 | 901.00 | 9.75 | 1.09 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 3.40 | 0.02 | 0.62 | |
| ICE Natural Gas Future | 124.71 | 15.42 | 14.11 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 823.50 | 4.50 | 0.55 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 111.75 | 0.97 | 0.88 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1859.65 | -0.75 | -0.04 |
| Silver Spot $/Oz | 21.83 | -0.01 | -0.06 | |
| CMX銅 | 362.85 | -0.55 | -0.15 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 886.30 | -3.90 | -0.44 |
＜US時間外＞
シスコ、エヌビディアが若干軟調に推移。
◇上昇銘柄◇
VOXX: アバロン・パークグループが所有権の50％をジェンテックスに売却する契約に署名
BCAB: 11月7日に行われる決算発表、12月4日のKOLイベントなどの短期的マイルストーンを発表
◇下落銘柄◇
SILK: 2023年ガイダンスの下方修正
RGF: a種株式の売り出しを開始
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $138.15 | 0.09 | 3,286,908 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $129.50 | 0.02 | 3,136,624 |
| PTEN | Patterson-UTI Energy, Inc. | $13.23 | UNCH | 2,041,094 |
| TCOM | Trip.com Group Limited | $34.24 | UNCH | 1,817,359 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $44.47 | UNCH | 1,528,163 |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | $74.23 | UNCH | 1,481,849 |
| INTC | Intel Corporation | $36.45 | 0.02 | 1,473,570 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $53.80 | -0.07 | 1,418,417 |
| CSX | CSX Corporation | $31.54 | UNCH | 1,396,519 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $457.70 | -0.28 | 1,381,331 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| VOXX | VOXX International Corporation | $8.60 | 0.81 | 10.40 |
| BCAB | BioAtla, Inc. | $2.09 | 0.11 | 5.56 |
| DHC | Diversified Healthcare Trust | $2.08 | 0.10 | 5.05 |
| SSSS | SuRo Capital Corp. | $3.80 | 0.18 | 4.97 |
| PSTX | Poseida Therapeutics, Inc. | $2.37 | 0.11 | 4.87 |
| ALHC | Alignment Healthcare, Inc. | $7.57 | 0.28 | 3.84 |
| SANA | Sana Biotechnology, Inc. | $3.94 | 0.14 | 3.68 |
| BNOX | Bionomics Limited | $4.53 | 0.15 | 3.42 |
| RPD | Rapid7, Inc. | $50.25 | 1.54 | 3.16 |
| WOOF | Petco Health and Wellness Company, Inc. | $3.75 | 0.10 | 2.74 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SILK | Silk Road Medical, Inc. | $9.15 | -4.84 | -34.60 |
| RGF | The Real Good Food Company, Inc. | $2.52 | -0.58 | -18.71 |
| FWONK | Liberty Media Corporation | $62.30 | -6.31 | -9.20 |
| PSNY | Polestar Automotive Holding UK Limited | $2.70 | -0.20 | -6.90 |
| SMX | SMX (Security Matters) Public Limited Company | $2.72 | -0.15 | -5.23 |
| PWFL | PowerFleet, Inc. | $2.40 | -0.13 | -5.14 |
| GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | $5.10 | -0.20 | -3.77 |
| OMER | Omeros Corporation | $2.70 | -0.07 | -2.87 |
| ERAS | Erasca, Inc. | $2.42 | -0.07 | -2.81 |
| GRAB | Grab Holdings Limited | $3.44 | -0.09 | -2.55 |
＜日本株ADR＞
◇上昇銘柄◇
2801(ｷｯｺｰﾏﾝ) 日本市場では連日で50日線、100日線とを上回り堅調に推移
8035(東エレク) 東海東京証が格上げ、PT 24,000円へ
◇下落銘柄◇
9005(東急) 東急不動産が欧州で発電所買収・開発に3,000億投資
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2801 | キッコーマン | 8544.30 | 8300 | 244.30 | 2.94 |
| 1878 | 大東建 | 16255.88 | 15800 | 455.88 | 2.89 |
| 6762 | ＴＤＫ | 5550.97 | 5458 | 92.97 | 1.70 |
| 7013 | ＩＨＩ | 3092.96 | 3046 | 46.96 | 1.54 |
| 4755 | 楽天 | 593.31 | 585.4 | 7.91 | 1.35 |
| 9107 | 川崎汽船 | 5877.37 | 5802 | 75.37 | 1.30 |
| 6506 | 安川電 | 5357.66 | 5306 | 51.66 | 0.97 |
| 5332 | ＴＯＴＯ | 3828.28 | 3794 | 34.28 | 0.90 |
| 8035 | 東エレク | 20252.94 | 20100 | 152.94 | 0.76 |
| 3405 | クラレ | 1734.83 | 1723.5 | 11.33 | 0.66 |
| 6963 | ローム | 2826.79 | 2809.5 | 17.29 | 0.62 |
| 4661 | ＯＬＣ | 4932.38 | 4906 | 26.38 | 0.54 |
| 6902 | デンソー | 2388.12 | 2376 | 12.12 | 0.51 |
| 4324 | 電通グループ | 4373.27 | 4352 | 21.27 | 0.49 |
| 6178 | 日本郵政 | 1271.39 | 1265.5 | 5.88 | 0.47 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9005 | 東急 | 1625.29 | 1690 | -64.71 | -3.83 |
| 6770 | アルプスＡ | 1200.75 | 1246.5 | -45.75 | -3.67 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 2342.03 | 2430 | -87.98 | -3.62 |
| 7272 | ヤマハ発 | 3690.73 | 3818 | -127.27 | -3.33 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1871.39 | 1932 | -60.61 | -3.14 |
| 9613 | NTTデータグループ | 1907.82 | 1966 | -58.18 | -2.96 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 859.49 | 883.5 | -24.01 | -2.72 |
| 6586 | マキタ | 3707.09 | 3809 | -101.91 | -2.68 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 15390.45 | 15765 | -374.55 | -2.38 |
| 3401 | 帝人 | 1380.68 | 1412 | -31.32 | -2.22 |
| 6753 | シャープ | 898.15 | 917.1 | -18.95 | -2.07 |
| 2875 | 東洋水産 | 5815.60 | 5938 | -122.40 | -2.06 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3323.45 | 3392 | -68.55 | -2.02 |
| 3092 | ZOZO | 2788.13 | 2840 | -51.88 | -1.83 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3182.18 | 3237 | -54.82 | -1.69 |
＜今日の相場見通し＞
本日の日本株相場は底堅い動きを想定する。明日は米国で9月のCPIが発表される予定だが、11月会合での「利上げ見送り」がコンセンサスとなる中、市場の反応は限られそうだ。また、中国で新たな景気刺激策が検討されていると伝わったことも投資家心理の支えとなろう。日経平均は昨日の急上昇に対する反動も意識されようが、利益確定売りをこなしながらしっかりの動きとなりそうだ。
〇今回の決算シーズンでは好決算「＋α」が重要に
一方、昨日発表されたIMFの世界経済見通しでは、日本は2023年こそ+2.0%と米国（+2.1%）と同程度での経済成長が見込めるものの、2024年は+1.0%と先進国の平均（+1.4%）を下回る見通しだ。国内の景気ウォッチャー調査でも、景況感が８ヵ月ぶりに節目の50を下回っており、国内景気の不透明感は高まっているといえよう。直近は消費関連企業の中間決算が相次いでいるが、高進捗の久光や上方修正を発表した壱番屋は売りに押される一方、中期経営計画の策定を言明したしまむらや、タイでの工場新設を発表したキユーピー、配当見通しを増額修正したわらべ日洋が決算発表後に上昇するなど、好決算「+α」を発表した企業が評価されている。東証によるガバナンス改革要求から半年が経つ中、今後スタートする3月期企業の上期決算でも、積極的な事業展開や株主還元の有無がその後の株価の動向を左右しそうだ。
〇日本株市場の盛り上がりを反映するJPXに注目
物色面では、引き続き主力株の戻りの強さを見極めたい。中でも、EVシフトが追い風となるアイシン（7259）やバイオ関連事業の成長が期待される富士フイルム（4901）、国内企業向け生成AIサービスの動向に関心が高まるNEC（6701）などの動向が注目されよう。そのほかでは、東証を運営する日本取引所G（8697）の株価が強い動きとなっており、追随したい。足元は、東証プライムの売買代金が再び高水準となっており、各種取引手数料の増加が期待できよう。本日からは二酸化炭素（CO2）排出量を取引するカーボン・クレジット市場が開設されるほか、来年には取引時間の延長も控えており、日本株市場の盛り上がりの恩恵を享受できる銘柄として注目したい。
＜材料銘柄＞
- オリンパス (7733): 「中立」に格下げ、目標株価は2000円－大和証券
- レーザテク (6920): 「イコール・ウエート」に格上げ－モルガンＳ
- 東エレク (8035): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- デンソー (6902): 三菱電と米コヒレントの炭化ケイ素事業に出資－計10億ドル
- ７＆ｉＨＤ (3382): ９月セブン－イレブン・ジャパン既存店売上高+2.4％
- ルネサス (6723): ＩＮＣＪの持ち分が7.7％に低下－変更報告
- ＳＯＭＰＯ (8630): 調査委、ビッグ社との取引再開批判－金融庁報告で隠蔽
- 東急不ＨＤ (3289):欧州で再エネ参入、発電所買収・開発に3000億円－日経
- ウエルシア (3141): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- Ｊフロント (3086): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
- イオンモル (8905): ２Ｑ営業利益105.5億円－前年同期97.3億円
- イズミ (8273): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
- イオンＦＳ (8570): ２Ｑ純利益36.4億円
- クリＳＤＨ (3148): 連 1Q 営利 +0.9% 47.75億円
- Ｂカメラ (3048): 通期営業利益予想下方修正、市場予想上回る
- ライフコポ (8194): 連 2Q 営利 +39.2% 124.10億円
- イオンディ (9787): 連 2Q 営利 +10.0% 72.63億円
- ＵＳＭＨＤ (3222): 連 2Q 営利 -15.5% 18.79億円
- 日ケミコン (6997) : 和解金支払いで特損111億5200万円を計上－増資も発表
- 近鉄百貨店 (8244): 連 2Q 営利 黒転 15.05億円
- タマホーム (1419): 連 1Q 営利 -51.4% 13.80億円
- コジマ (7513): 単 通期 営利 -40.6% 48.19億円
- キャンドゥ (2698): 連 2Q 営利 -55.4% 2.12億円
＜本日の予定＞
【国内】
・５年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・10月のＥＳＰフォーキャスト調査（日本経済研究センター、15：00）
・９月の工作機械受注額（速報値、日本工作機械工業会、15：00）
・３～８月期決算＝ＡＢＣマート、ローツェ、吉野家ＨＤ、イオン、東宝
【海外】
・ボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が討議に参加（17：15）
・９月の米卸売物価指数（ＰＰＩ、21：30）
・ウォラーＦＲＢ理事が討議に参加（23：15）
・米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨（９月19～20日開催分）（12日３：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 14:00 | 9982 | タキヒヨー | – | 3349 | コスモス薬品 | – | 7713 | シグマ光機 | ||
| 15:00 | 3093 | トレファク | – | 3760 | ケイブ | – | 7807 | 幸和製作 | ||
| 15:00 | 6142 | 富士精 | – | 4076 | シイエヌエス | – | 8166 | タカキュー | ||
| 15:00 | 6255 | エヌピーシー | – | 4343 | ファンタジー | – | 8198 | MV東海 | ||
| 15:00 | 7079 | WDBココ | – | 4413 | ボードルア | – | 8267 | イオン | ||
| 15:30 | 3543 | コメダ | – | 4745 | 東京個別 | – | 8278 | フ ジ | ||
| – | 2157 | コシダカHD | – | 4760 | ALPHA | – | 8908 | 毎コムネット | ||
| – | 2164 | 地域新聞 | – | 6183 | ベル24HD | – | 9168 | ライズ | ||
| – | 2379 | ディップ | – | 6289 | 技研製 | – | 9253 | スローガン | ||
| – | 2462 | ライク | – | 6323 | ローツェ | – | 9326 | 関 通 | ||
| – | 2653 | イオン九州 | – | 6552 | GameWith | – | 9331 | キャスター | ||
| – | 2670 | ABC マート | – | 7085 | カーブスHD | – | 9558 | ジャパニアス | ||
| – | 2686 | ジーフット | – | 7388 | FPパートナー | – | 9602 | 東 宝 | ||
| – | 2687 | シーウ゛イエス | – | 7450 | サンデー | – | 9661 | 歌舞伎 | ||
| – | 2722 | ＩＫＨＤ | – | 7501 | ティムコ | – | 9861 | 吉野家HD | ||
| – | 2726 | パルGHD | – | 7512 | イオン北海 | – | 9876 | コックス | ||
| – | 2882 | イートアンドH | – | 7515 | マルヨシセンター | – | 9946 | ミニストップ | ||
| – | 2999 | ホームポジ | – | 7516 | コーナン商事 | – | 9974 | ベルク | ||
| – | 3048 | ビックカメラ | – | 7581 | サイゼリヤ | – | 9993 | ヤマザワ | ||
| – | 3267 | フィルカンパニ | – | 7601 | ポプラ |