【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●本日の新聞見出し
●日本株ADR
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターではエネルギーが朝から下落。Hess(HES)の買収で合意したChevron(CVX)が-3.7%下落、CVXによる買収の噂があったOccidental Petroleum(OXY)は-3.6%下落した。素材は農業化学のFMC(FMC)がQ3とQ4のガイダンスを大幅に下方修正して-13.2%急落、同業のMosaic(MOS)も-4.9%連れ安となった。不動産や公益、金融も下落した。一方でコミュニケーション・サービスは水曜に決算発表を控えたMeta Platforms (META)+1.7%、Netflix(NFLX)+1.5%、翌日が決算発表のAlphabet(GOOG)+0.85%。情報技術はNvidia(NVDA)+3.8%、翌日決算発表のMicrosoft(MSFT)が+0.8%でセクターを支えた。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 32936.41 | -190.87 | -0.58 |
| ナスダック 総合指数 | 13018.33 | 34.52 | 0.27 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 3298.54 | -17.60 | -0.53 | |
| S&P 500種 | 4217.04 | -7.12 | -0.17 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7374.83 | -27.31 | -0.37 |
| ドイツ DAX指数 | 14800.72 | 2.25 | 0.02 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4041.75 | 17.07 | 0.42 | |
| CAC40指数 | 6850.47 | 34.25 | 0.50 | |
| スペイン IBEX35指数 | 8995.50 | -33.60 | -0.37 | |
| スイス SMI指数 | 10331.92 | -16.68 | -0.16 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 27558.78 | 201.78 | 0.74 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4192.46 | -2.90 | -0.07 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 7896.20 | 119.58 | 1.54 | |
| アムステルダム AEX指数 | 719.18 | 2.94 | 0.41 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3325.15 | -27.78 | -0.83 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2132.50 | 4.58 | 0.22 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 8977.75 | -78.16 | -0.86 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1156.92 | -11.51 | -0.99 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2066.50 | -11.16 | -0.54 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 17172.13 | -123.76 | -0.72 |
| 中国 上海総合指数 | 2939.29 | -43.77 | -1.47 | |
| 加権指数 | 16251.36 | -189.36 | -1.15 | |
| 韓国総合株価指数 | 2357.02 | -17.98 | -0.76 | |
| コスダック指数 | 763.69 | -5.56 | -0.72 | |
| ST指数 | 3053.36 | -23.33 | -0.76 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 85.98 | 0.49 | 0.57 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 85.49 | -2.59 | -2.94 | |
| ICEブレント原油先物 | 89.83 | -2.33 | -2.53 | |
| NY改ガソリン先物 | 233.06 | 0.21 | 0.09 | |
| ICE 軽油先物 | 920.75 | -12.50 | -1.34 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.92 | -0.00 | -0.10 | |
| ICE Natural Gas Future | 126.75 | 0.56 | 0.44 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 834.00 | 1.00 | 0.12 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 111.95 | -0.82 | -0.73 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1973.25 | 0.40 | 0.02 |
| Silver Spot $/Oz | 22.96 | -0.02 | -0.07 | |
| CMX銅 | 358.05 | -0.60 | -0.17 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 902.20 | -2.80 | -0.31 |
＜US時間外＞
大型銘柄の取引量に特に変化なし
◇上昇銘柄◇
RDFN: アポロ・キャピタルから定期融資枠で2.5億ドルの調達に合意
AGYS: 2Q純利益455万ドル、調整後EPS25セント（予想19セント）と上振れ
◇下落銘柄◇
AGNC: Net book value $6.8 – $7.0(アナリスト予想$9.22)
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | $8.75 | 0.15 | 4,123,152 |
| AAPL | Apple Inc. | $172.73 | -0.27 | 3,915,624 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $126.90 | 0.34 | 3,786,026 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $52.20 | UNCH | 3,334,231 |
| AGNC | AGNC Investment Corp. | $7.38 | -0.73 | 2,811,958 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $137.08 | 0.58 | 2,421,252 |
| PDD | PDD Holdings Inc. | $104.57 | 0.38 | 2,257,147 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $53.55 | 0.10 | 1,992,563 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $212.53 | 0.45 | 1,869,049 |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | $28.33 | UNCH | 1,793,989 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| RDFN | Redfin Corporation | $5.60 | 0.50 | 9.80 |
| AGYS | Agilysys, Inc. | $70.05 | 6.15 | 9.62 |
| BIOR | Biora Therapeutics, Inc. | $2.62 | 0.18 | 7.38 |
| VBNK | VersaBank | $8.15 | 0.54 | 7.11 |
| MEDP | Medpace Holdings, Inc. | $239.00 | 11.48 | 5.05 |
| VERV | Verve Therapeutics, Inc. | $9.60 | 0.43 | 4.69 |
| HMST | HomeStreet, Inc. | $5.19 | 0.22 | 4.53 |
| IDYA | IDEAYA Biosciences, Inc. | $27.89 | 1.20 | 4.50 |
| TAST | Carrols Restaurant Group, Inc. | $5.88 | 0.24 | 4.38 |
| DYN | Dyne Therapeutics, Inc. | $6.95 | 0.29 | 4.35 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| AGNC | AGNC Investment Corp. | $7.38 | -0.73 | -9.00 |
| CDNA | CareDx, Inc. | $4.80 | -0.41 | -7.87 |
| INZY | Inozyme Pharma, Inc. | $2.80 | -0.14 | -4.76 |
| NDLS | Noodles & Company | $2.17 | -0.10 | -4.41 |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $231.99 | -7.92 | -3.30 |
| SOVO | Sovos Brands, Inc. | $21.87 | -0.63 | -2.80 |
| SVRA | Savara, Inc. | $3.09 | -0.08 | -2.55 |
| CRMD | CorMedix Inc. | $3.07 | -0.07 | -2.44 |
| AXTI | AXT Inc | $2.20 | -0.04 | -2.21 |
| LZ | LegalZoom.com, Inc. | $9.85 | -0.22 | -2.18 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
*トータルのフローでは130億程度の資金流入となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ティッカー | 名称 | 1日フロー （億円） | 1週間フロー （億円） |
| 1540 JP | 純金上場信託(現物国内保管型) | 28.57 | 28.57 |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | 16.16 | 14.24 |
| 1579 JP | 日経平均ブル2倍上場投信 | 15.76 | 5.47 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 14.08 | 16.13 |
| 1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | 9.27 | 27.95 |
| 1321 JP | NF・日経225 ETF | 9.17 | -259.43 |
| 1698 JP | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォー | 8.47 | 3.42 |
| 2857 JP | i シェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり) | 8.45 | 8.95 |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | 8.20 | 57.42 |
| 2621 JP | i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF（為替ヘッジあり） | 7.13 | 30.45 |
| 資金流出 上位 | |||
| ティッカー | 名称 | 1日フロー （億円） | 1週間フロー （億円） |
| 1360 JP | 日経平均ベア2倍上場投信 | -17.82 | -2.21 |
| 2620 JP | i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF | -13.27 | -75.56 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | -10.23 | -5.77 |
| 1552 JP | 国際のETF VIX短期先物指数 | -4.74 | -10.07 |
| 1595 JP | NZAM 上場投信東証REIT指数 | -2.70 | -2.70 |
| 2558 JP | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | -2.39 | 1.79 |
| 2630 JP | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) | -2.36 | 0.02 |
| 2841 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | -2.28 | -0.26 |
| 1597 JP | MAXIS Jリート上場投信 | -2.18 | 0.07 |
| 1488 JP | iFreeETF 東証REIT指数 | -2.08 | -1.03 |
＜本日の新聞の見出し＞
▼日経産業新聞▼
・カネカ、酪農をカガクする 北海道で見た乳牛飼育 有機飼料「本物」に挑む
・F1の裏舞台、レノボが支える パソコンなど機器を提供
・生成AI悪用の偽情報を検知 イスラエル企業、動画用も追加
▼日本証券新聞▼
・日本シリーズ 59年ぶり関西対決 万博の盛り上げにも期待
・中国塗料 古野電人気かで船舶関連に連想 31日決算発表視野 割安修正の機に
・バイオ関連に材料相次ぐ キャンバス、ペルセウスなど急騰
▼日刊工業新聞▼
・首相「何よりも経済」供給力強化・国民へ還元
・住友不、ムンバイに用地取得 インドで大規模再開発
・医薬品不足が深刻化 後発薬の安定供給必要
▼化学工業日報▼
・旭化成 バイオ医薬CDMO 創薬初期段階に重点 部資材・装置で新製品
・PVパネルリサイクル トクヤマ、25年度事業化へ 熱分解で部材分離 品質検証段階に
・バイオスティミュラント 住化、世界展開を強化 米社買収完了、一体運営へ まず米国開拓
＜日本株ADR＞
軟調銘柄多いものの、個別での動きは出てきている模様
◇上昇銘柄◇
4755(楽天) 総務省審議会、「プラチナバンド」を楽天モバイルに配分、大手3社へ対抗へ
3436(SUMCO) 半導体関連の収益底打ち期待が根強い。
◇下落銘柄◇
6594(NIDEC) 2Q営業利益は556.3億と予想の570億を下回る
9107(川崎船) モルガン・スタンレーが”アンダーウェート”に格下げPT 3,000円
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 1801 | 大成建設 | 5070.82 | 4887 | 183.82 | 3.76 |
| 4755 | 楽天 | 582.22 | 565.3 | 16.92 | 2.99 |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 261.92 | 255 | 6.92 | 2.71 |
| 1878 | 大東建 | 15709.36 | 15320 | 389.36 | 2.54 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1994.35 | 1952 | 42.35 | 2.17 |
| 4568 | 第一三共 | 4303.01 | 4215 | 88.01 | 2.09 |
| 6770 | アルプスＡ | 1249.33 | 1224.5 | 24.83 | 2.03 |
| 8359 | 八十二銀 | 835.16 | 820.1 | 15.06 | 1.84 |
| 6471 | 日本精工 | 830.74 | 816.2 | 14.54 | 1.78 |
| 6481 | ＴＨＫ | 2747.94 | 2704 | 43.94 | 1.63 |
| 7013 | ＩＨＩ | 2801.82 | 2767.5 | 34.32 | 1.24 |
| 7752 | リコー | 1226.55 | 1214.5 | 12.05 | 0.99 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6184.36 | 6130 | 54.36 | 0.89 |
| 6857 | アドバンテス | 4165.32 | 4132 | 33.32 | 0.81 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3405.59 | 3380 | 25.59 | 0.76 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6594 | ニデック | 6381.93 | 6700 | -318.07 | -4.75 |
| 7956 | ピジョン | 1547.59 | 1606.5 | -58.91 | -3.67 |
| 6753 | シャープ | 904.01 | 937.1 | -33.09 | -3.53 |
| 9107 | 川崎汽船 | 5058.16 | 5216 | -157.84 | -3.03 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2292.94 | 2349.5 | -56.56 | -2.41 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 2776.38 | 2835.5 | -59.12 | -2.09 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5013.95 | 5109 | -95.06 | -1.86 |
| 7261 | マツダ | 1478.74 | 1501.5 | -22.76 | -1.52 |
| 7731 | ニコン | 1463.77 | 1485 | -21.23 | -1.43 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 2342.34 | 2375 | -32.66 | -1.38 |
| 4528 | 小野薬 | 2599.77 | 2635.5 | -35.73 | -1.36 |
| 9202 | ＡＮＡ | 2829.51 | 2867 | -37.49 | -1.31 |
| 2875 | 東洋水産 | 6099.05 | 6178 | -78.95 | -1.28 |
| 6201 | 豊田織 | 10895.98 | 11035 | -139.02 | -1.26 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 1885.84 | 1909 | -23.16 | -1.21 |
＜材料銘柄＞
- トヨタ (7203): 26日朝から全車両工場の稼働が再開
- ＭＵＦＧ (8306)など銀行株: 金融庁、３メガなど大手金融の内部監査を一斉点検へ－日経
- 第一三共 (4568): 「エンハーツ」、ＥＵで非小細胞肺がんの一部変更承認取得
- アステラ薬 (4503): 「買い」に格上げ、目標株価は2400円－ジェフリーズ
- 川崎船 (9107): 「アンダーウエート」に格下げ－モルガンＳ
- 楽天Ｇ (4755): 楽天モバイル、プラチナバンドの追加投資544億円と試算－共同
- スクリンＨ (7735): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- ローソン (2651): 「アウトパフォーム」に格上げ－岩井コスモ証券
- コエテクＨ (3635): ２Ｑ 連 業績予想修正
- サイバーＡ (4751): 「アウトパフォーム」格付け再開－大和証券
- サワイＧＨ (4887): 沢井製薬、九州工場で製造する胃炎薬で不適切な試験－15年以降
- 第一生命ＨＤ（8750）：企業融資ファンド買収、株・債券以外の運用強化－日経
- リョーサン (8140): シティインデックスイレブンスなどの株持ち分が上昇
- ニデック (6594): ２Ｑ営業利益、市場予想下回る
- 関西電 (9503): 大飯原発４号機、25日に原子炉を起動
- 神戸物産 (3038): ９月売上高 + 12.5%
- しまむら (8227): 10月既存店売上高 -1.4%
- 寿スピリツ (2222): ２Ｑ 連 業績予想修正
- サイゼリヤ (7581):「買い」に格上げ、目標株価は7000円－三菱モルガン
- ピジョン (7956): 「ウエート上げ」に格下げ、目標株価は1800円－CLSA
- 富士急 (9010): ２Ｑ 連 業績予想修正
- 西松屋チェ (7545) : 10月既存店売上高 -3.8%
- フジッコ (2908): ２Ｑ 連 業績予想修正
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀、14：00）
・９月の全国百貨店売上高（日本百貨店協会、14：30）
・東証グロース上場＝ジャパンＭ＆Ａソリューション
・１～９月期決算＝中外薬、シマノ
・４～９月期決算＝オービック
【海外】
・インド市場が休場
・10月の仏購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値、16：15）
・10月の独ＰＭＩ（速報値、16：30）
・10月のユーロ圏ＰＭＩ（速報値、17：00）
・10月の英ＰＭＩ（速報値、17：30）
・９月の英失業率
・ハンガリー中銀が政策金利を発表
・10月の米ＰＭＩ（速報値、Ｓ＆Ｐグローバル調べ、22：45）
・７～９月期決算＝コカ・コーラ、アルファベット、マイクロソフト、スリーエム、ベライゾン・コミュニケーションズ、ダウ、ビザ
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 12:00 | 3912 | モバファク | 15:00 | 4684 | オービック | 16:00 | 6755 | 富通ゼネ | ||
| 13:00 | 9691 | 両毛シス | 15:00 | 4973 | 高純度化 | 17:00 | 4519 | 中外薬 | ||
| 14:00 | 4733 | ＯＢＣ | 15:00 | 7309 | シマノ | – | 6999 | ＫＯＡ | ||
| 15:00 | 2211 | 不二家 | 15:00 | 8218 | コメリ | |||||
| 15:00 | 4479 | マクアケ | 16:00 | 5576 | オービーシステ |