【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは、EVのTesla(TSLA)が+5.9%。前日大幅安したクルーズ客船も買い戻しが入り、一般消費財・サービスが朝から上昇。コミュニケーション・サービスはAlphabet(GOOG)+2.2%、Meta Platforms (META)+1.5%と反発。情報技術は、Microsoft(MSFT)、Nvidia(NVDA)やApple(AAPL)らがそろって反発した他、Solaredge Technologies(SEDG)+4.2%、Enphase Energy(ENPH)+2.6%と、このところ売られていたソーラー関連が反発した。一方で原油安を受けてエネルギーが大幅安となった。公益も軟調。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 33129.55 | 127.17 | 0.39 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 13236.01 | 176.54 | 1.35 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3424.92 | 48.34 | 1.43 | |
| S&P 500種 | 4263.75 | 34.30 | 0.81 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7412.45 | -57.71 | -0.77 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 15099.92 | 14.71 | 0.10 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4099.85 | 4.26 | 0.10 | |
| CAC40指数 | 6996.73 | -0.32 | -0.00 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9102.90 | -62.60 | -0.68 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 10756.19 | -7.18 | -0.07 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 27435.59 | -46.62 | -0.17 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4085.45 | -36.05 | -0.87 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8222.41 | -4.94 | -0.06 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 720.86 | 1.19 | 0.17 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3453.94 | -7.83 | -0.23 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2074.61 | 15.02 | 0.73 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9285.44 | -51.64 | -0.55 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1152.70 | -14.50 | -1.24 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2116.77 | -8.28 | -0.39 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17195.84 | -135.38 | -0.78 |
| 中国 上海総合指数 | 3110.48 | 3.16 | 0.10 | |
| 加権指数 | 16273.38 | -180.96 | -1.10 | |
| 韓国総合株価指数 | 2405.69 | -59.38 | -2.41 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 807.40 | -33.62 | -4.00 | |
| ST指数 | 3147.39 | -44.96 | -1.41 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 84.46 | 0.24 | 0.28 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 84.22 | -5.01 | -5.61 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 85.81 | -5.11 | -5.62 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 220.16 | 0.36 | 0.16 | |
| ICE 軽油先物 | 919.25 | -31.75 | -3.34 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.98 | 0.02 | 0.74 | |
| ICE Natural Gas Future | 95.95 | 3.72 | 4.03 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 930.50 | 7.00 | 0.76 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 115.30 | -0.16 | -0.14 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1822.07 | 0.71 | 0.04 |
| Silver Spot $/Oz | 21.01 | -0.00 | -0.01 | |
| CMX銅 | 358.05 | -0.85 | -0.24 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 872.60 | -1.60 | -0.18 |
＜US時間外＞
出来高上位銘柄には特に大きな変化なし。
◇上昇銘柄◇
CRSP: 立会内ではプット売りが予想の2倍の取引量
RRGB: ホールドで維持し、目標株価を12ドルから9ドルに引き下げた
◇下落銘柄◇
CMBM: 3Q売上高予想を大幅に下方修正(当初6,200万～7,000万ドルを4,000～4,500万ドルへ）
MXCT: 3Q暫定売上高見通しが期待外れで減益
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| ERIC | Ericsson | $4.71 | -0.02 | 2,730,160 |
| PTEN | Patterson-UTI Energy, Inc. | $12.31 | UNCH | 2,249,773 |
| GOGL | Golden Ocean Group Limited | $7.67 | UNCH | 2,038,816 |
| AAPL | Apple Inc. | $173.36 | -0.29 | 1,684,436 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $260.30 | -0.86 | 1,679,225 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $126.81 | -0.19 | 1,637,633 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $318.44 | -0.51 | 1,513,047 |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | $31.70 | UNCH | 1,360,525 |
| INTC | Intel Corporation | $35.95 | 0.02 | 1,265,792 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $43.45 | -0.02 | 1,249,166 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ACOR | Acorda Therapeutics, Inc. | $16.03 | 4.43 | 38.19 |
| CRSP | CRISPR Therapeutics AG | $45.09 | 3.47 | 8.34 |
| PRME | Prime Medicine, Inc. | $9.13 | 0.43 | 4.94 |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | $8.19 | 0.37 | 4.85 |
| ALXO | ALX Oncology Holdings Inc. | $6.67 | 0.29 | 4.55 |
| IMVT | Immunovant, Inc. | $35.15 | 1.14 | 3.35 |
| FYBR | Frontier Communications Parent, Inc. | $14.49 | 0.43 | 3.06 |
| GGR | Gogoro Inc. | $2.57 | 0.07 | 2.80 |
| IHRT | iHeartMedia, Inc. | $2.79 | 0.07 | 2.76 |
| PFMT | Performant Financial Corporation | $2.36 | 0.06 | 2.61 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CMBM | Cambium Networks Corporation | $6.05 | -1.87 | -23.61 |
| MXCT | MaxCyte, Inc. | $2.56 | -0.71 | -21.71 |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $21.99 | -1.70 | -7.18 |
| RGP | Resources Connection, Inc. | $13.49 | -0.99 | -6.84 |
| ACCD | Accolade, Inc. | $9.16 | -0.59 | -6.05 |
| GREE | Greenidge Generation Holdings Inc. | $4.06 | -0.25 | -5.80 |
| OVID | Ovid Therapeutics Inc. | $3.43 | -0.18 | -4.99 |
| HBIO | Harvard Bioscience, Inc. | $4.09 | -0.21 | -4.88 |
| RMNI | Rimini Street, Inc. | $2.09 | -0.08 | -3.69 |
| PDD | PDD Holdings Inc. | $94.72 | -3.43 | -3.50 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
トータルでは、390億程度の資金流入となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | 96.09 | 556.35 |
| 1305 JP | iFreeETF TOPIX（年1回決算型) | 93.87 | 118.82 |
| 1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | 28.13 | 28.47 |
| 1475 JP | iｼｪｱｰｽﾞ TOPIX ETF | 23.48 | -334.54 |
| 1348 JP | MAXIS ﾄﾋﾟｯｸｽ上場投信 | 23.21 | 23.18 |
| 1343 JP | NF・J-REIT ETF | 18.71 | 44.00 |
| 2512 JP | NF・外国債ヘッジ有ETF | 15.46 | -8.10 |
| 2556 JP | One ETF 東証REIT指数 | 10.07 | 30.33 |
| 1397 JP | SMDAM 日経225上場投信 | 10.04 | 19.52 |
| 2525 JP | NZAM 上場投信 日経225 | 9.40 | 9.35 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | -13.17 | 25.07 |
| 1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | -7.94 | -183.89 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ指数連動型 | -6.98 | 37.81 |
| 1457 JP | iFreeETF TOPIXインバース（-1倍）指数 | -4.81 | 1.66 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | -4.48 | -63.07 |
| 1488 JP | iFreeETF 東証REIT指数 | -4.18 | -3.08 |
| 1579 JP | 日経平均ﾌﾞﾙ2倍上場投信 | -3.94 | 29.08 |
| 1306 JP | NF・TOPIX ETF | -0.34 | -96.29 |
| 1330 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ225 | -0.17 | 10.16 |
| 1552 JP | 国際のETF VIX短期先物指数 | -0.05 | -17.00 |
＜日本株ADR＞
堅調銘柄優勢も、油断できない
◇上昇銘柄◇
8354（ふくおか） 2025年1月から未利用口座に手数料
7203（トヨタ） 米国の電池供給協定に参加
◇下落銘柄◇
2579（コカ・コーラ）、9005（東急）はADRで継続売り
4739(CTC) Storebrand Global MultifactorがJabilを追加、伊藤忠テクノを撤退
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7752 | リコー | 1281.51 | 1237.5 | 44.01 | 3.56 |
| 8354 | ふくおか | 3561.82 | 3441 | 120.82 | 3.51 |
| 5631 | 日製鋼所 | 2682.54 | 2609.5 | 73.04 | 2.80 |
| 6770 | アルプスＡ | 1233.22 | 1201.5 | 31.72 | 2.64 |
| 7203 | トヨタ自 | 2525.31 | 2477.5 | 47.81 | 1.93 |
| 4005 | 住友化 | 397.91 | 390.5 | 7.41 | 1.90 |
| 6723 | ルネサス | 2187.76 | 2148 | 39.76 | 1.85 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3353.18 | 3293 | 60.18 | 1.83 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 6092.35 | 5986 | 106.35 | 1.78 |
| 7267 | ホンダ | 1581.21 | 1554.5 | 26.71 | 1.72 |
| 6370 | 栗田工業 | 5014.86 | 4931 | 83.86 | 1.70 |
| 6920 | レーザーテック | 22652.56 | 22310 | 342.56 | 1.54 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 819.67 | 808 | 11.67 | 1.44 |
| 8604 | 野村 | 573.77 | 565.7 | 8.07 | 1.43 |
| 8035 | 東エレク | 19630.23 | 19360 | 270.23 | 1.40 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 1824.13 | 1896 | -71.87 | -3.79 |
| 9005 | 東急 | 1591.64 | 1649 | -57.36 | -3.48 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 1712.35 | 1771.5 | -59.15 | -3.34 |
| 6753 | シャープ | 885.24 | 912 | -26.76 | -2.93 |
| 4739 | ＣＴＣ | 4188.94 | 4314 | -125.06 | -2.90 |
| 5019 | 出光興産 | 2992.52 | 3072 | -79.48 | -2.59 |
| 1605 | INPEX | 1953.78 | 1998 | -44.22 | -2.21 |
| 8309 | 三住トラスト | 5320.37 | 5407 | -86.63 | -1.60 |
| 7956 | ピジョン | 1639.33 | 1665.5 | -26.17 | -1.57 |
| 4528 | 小野薬 | 2682.54 | 2725 | -42.46 | -1.56 |
| 7013 | ＩＨＩ | 2855.41 | 2898 | -42.59 | -1.47 |
| 7164 | 全国保証 | 4764.86 | 4824 | -59.14 | -1.23 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3122.18 | 3160 | -37.82 | -1.20 |
| 6481 | ＴＨＫ | 2628.89 | 2660 | -31.11 | -1.17 |
| 3092 | ZOZO | 2682.54 | 2713.5 | -30.96 | -1.14 |
＜本日の新聞の見出し＞
▼日経産業新聞▼
・近づく日本初の再生医療 iPSでセルージョンなど 治療法ない病気に光明
・味の素、代替肉ノウハウ応用 うまさを引き出す「技」 タンパク質や脂肪分を研究
・光電融合デバイス、米粒大に NTT系、消費電力は8分の1
▼日本証券新聞▼
・酒税改定で「ビール回帰」期待 大手4社の戦略は
・霞が関キャピタル S高 好決算+中計上方修正 前・今・来期と利益倍々成長
・ファーストリテ、5月以来の安値 既存店不調、2年前の連想も、、、
▼日刊工業新聞▼
・ドコモ、投資に本格参入 マネックス証子会社化
・政府 太陽光パネル導入 30年度600万kw目指す 自治体に目標設定要請
・日工会8月 工作機械電気・精密受注 5カ月ぶり50億円
▼化学工業日報▼
・半導体レジスト再編へ 富士フが台風の目か シナジーで世界リード
・炭素繊維 欧州で増強 東レ 航空機・原発関連向け
・来年にもコロナ前水準 PBT需要 車生産回復など背景
＜材料銘柄＞
- 日立 (6501): 仏タレス鉄道信号事業買収、英競争当局が承認
- ソフトバンク (9434): ペイペイ副社長、今年度も３割の成長目指す－クレジット決済取り込み
- ブリヂストン (5108): 「アウトパフォーム」に新規格付け－東海東京
- シマノ (7309): 「買い」に格上げ、目標株価は2万6000円－CLSA
- ニトリＨＤ (9843): ブラックロックＪなどが株を5.1％保有－大量報告
- 商船三井 (9104): EDF Renewablesと再エネ事業の協業で覚書を締結
- 楽天Ｇ (4755): みずほ証、楽天証と24年春に金融サービスの新会社－日経
- コンコルデ (7186): ブラックロックＪなど株持ち分が6.5％に上昇－変更報告
- 太陽誘電 (6976): 海外市場でＣＢ発行へ、500億円
- 京都ＦＧ（5844): シルチェスターが6.59％保有－大量報告
- マネクスＧ（8698): １株当たりの配当金下限を年30円に引き上げ、従来15円
- 機動的な自己株式取得と消却も検討－株主還元
- ドコモと資本業務提携
- すかいＨＤ（3197):９月既存店売上高+19.5％
- ハイデイ日（7611):９月既存店売上高+25.8％
- 不二越 (6474): ３Ｑ営業利益、市場予想下回る
- アドヴァン (7463): 連 2Q 営利 +13.4% 23.57億円
- ワールド（3612):９月既存店売上高+2.7％
- 薬のアオキ (3549): 「アウトパフォーム」に格上げ－大和証券
- 「買い」に格上げ－いちよし経済研究所
- 日空ビル (9706): 「買い」に格上げ、目標株価は7200円－CLSA
- ツルハＨＤ (3391): ブラックロックＪなど株持ち分が4.4％に低下－変更報告
- 横浜ゴム (5101): 「中立」に新規格付け、目標株価は3200円－東海東京
- リンナイ (5947): ダルトンなどが株を5.3％保有－大量報告
- 住友ゴム (5110): 「中立」に新規格付け、目標株価は1700円－東海東京
- ＴＯＹＯタ (5105): 「アウトパフォーム」に新規格付け－東海東京
- スルガ銀行 (8358): ありあけキャピタルの株持ち分が5.6％に低下－変更報告
- ＴＯＷＡ (6315):「買い」に新規格付け、目標株価は5700円－岡三証券
- ニッタ (5186): ダルトンが株を5.1％保有－大量報告
- トランコム (9058): ダルトンの株持ち分が6.1％に上昇－変更報告
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・６カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・９月の輸入車販売（日本自動車輸入組合、10：30）
・30年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・９月の車名別新車・軽自動車販売（自販連・全軽自協、11：00）
・景気討論会（日本経済新聞社・日本経済研究センター、13：15～15：15）
【海外】
・８月の豪貿易収支（９：30）
・中国（上海、深セン）市場が休場
・ノーベル文学賞発表
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・８月の米貿易収支（21：30）
・バー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長が討論会に参加（６日1：15）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| – | 2493 | イーサポート | – | 4430 | 東海ソフト | – | 8016 | オンワードHD | ||
| – | 2659 | サンエー | – | 4763 | クリーク&リバ | – | 8923 | トーセイ | ||
| – | 2789 | カルラ | – | 5932 | 三協立山 | – | 9414 | 日本BS放 | ||
| – | 2809 | キユーピー | – | 6136 | ＯＳＧ | – | 9972 | アルテック | ||
| – | 2830 | アヲハタ | – | 6734 | ニューテック | – | 9977 | アオキスーパー | ||
| – | 3396 | フェリシモ | – | 7679 | 薬王堂HD |