【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●日次上場型ETF資金流入出上位
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターではマグニフィセント・セブン銘柄(GOOG、AAPL、META、AMZN、MSFT、NVDA、TSLA)が軒並み売られてコミュニケーション・サービス、情報技術、一般消費財・サービスが下落。素材やエネルギーらシクリカルも軟調となった。一方で生活必需品、不動産、公益といったディフェンシブはプラス引け。個別では、消費者用電子製品のZebra Technologies(ZBRA)が証券会社の投資判断引き下げを受けて、-6.5%。一方で、化粧品のCoty(COTY)は業績ガイダンスを引き上げ、+4.5%高となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 34440.88 | -76.85 | -0.22 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 13469.13 | -209.06 | -1.53 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3398.81 | -60.22 | -1.74 | |
| S&P 500種 | 4402.20 | -41.75 | -0.94 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7731.65 | 71.45 | 0.93 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 15781.59 | 117.11 | 0.75 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4275.98 | 33.28 | 0.78 | |
| CAC40指数 | 7330.79 | 48.67 | 0.67 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9645.80 | 118.60 | 1.24 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11154.11 | 85.41 | 0.77 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 29229.30 | 471.67 | 1.64 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4487.32 | 40.98 | 0.92 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8646.28 | 72.62 | 0.85 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 738.32 | 3.39 | 0.46 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3711.00 | 33.25 | 0.90 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2185.94 | 44.15 | 2.06 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9839.06 | 48.42 | 0.49 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1214.03 | 4.25 | 0.35 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2202.45 | 25.25 | 1.16 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17885.60 | -111.57 | -0.62 |
| 中国 上海総合指数 | 3108.57 | -16.39 | -0.52 | |
| 加権指数 | 16534.75 | -101.57 | -0.61 | |
| 韓国総合株価指数 | 2559.74 | 0.53 | 0.02 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 882.72 | -1.17 | -0.13 | |
| ST指数 | 3242.00 | 1.25 | 0.04 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 89.30 | -0.36 | -0.40 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 89.66 | -0.82 | -0.91 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 93.53 | -0.81 | -0.86 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 261.33 | -0.59 | -0.23 | |
| ICE 軽油先物 | 963.50 | -13.00 | -1.33 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.72 | -0.01 | -0.40 | |
| ICE Natural Gas Future | 95.37 | 1.78 | 1.90 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 873.00 | 2.50 | 0.29 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 121.30 | -0.54 | -0.44 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1930.94 | 0.64 | 0.03 |
| Silver Spot $/Oz | 23.20 | -0.04 | -0.19 | |
| CMX銅 | 373.80 | -3.80 | -1.01 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 939.00 | -10.60 | -1.12 |
＜US時間外＞
●Google、生成AIでクラウド強化発表
◇上昇銘柄◇
MRNS: RBCキャピタルにより目標株価を1株当たり20.00ドルから21.00ドルに引き上げ
CSLR: 子会社であるSolarCA LLCが特定の資産をマクシオンに売却するための資産購入契約を締結
◇下落銘柄◇
TRNS: 公募増資を発表も規模未定で株価下落
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| AAPL | Apple Inc. | $175.32 | -0.17 | 5,502,850 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $135.02 | -0.27 | 4,096,811 |
| INTC | Intel Corporation | $34.65 | -0.04 | 3,608,804 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $8.32 | UNCH | 2,596,362 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $320.06 | -0.71 | 2,362,940 |
| META | Meta Platforms, Inc. | $299.00 | -0.67 | 1,821,902 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $134.02 | -0.57 | 1,694,981 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $133.30 | -0.44 | 1,503,439 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $420.67 | -1.72 | 1,453,895 |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc | $64.13 | UNCH | 1,396,446 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| MRNS | Marinus Pharmaceuticals, Inc. | $7.75 | 0.55 | 7.71 |
| CJET | Chijet Motor Company, Inc. | $2.28 | 0.15 | 7.04 |
| SBUX | Starbucks Corporation | $100.83 | 5.67 | 5.97 |
| AXTI | AXT Inc | $2.45 | 0.13 | 5.60 |
| CSLR | Complete Solaria, Inc. | $2.50 | 0.13 | 5.49 |
| EYPT | EyePoint Pharmaceuticals, Inc. | $9.00 | 0.43 | 5.02 |
| ARHS | Arhaus, Inc. | $9.87 | 0.47 | 5.00 |
| CMPS | COMPASS Pathways Plc | $8.63 | 0.41 | 4.99 |
| CRON | Cronos Group Inc. | $2.27 | 0.09 | 4.13 |
| MXCT | MaxCyte, Inc. | $3.28 | 0.11 | 3.47 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| TRNS | Transcat, Inc. | $99.80 | -8.87 | -8.16 |
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | $13.50 | -1.00 | -6.90 |
| DAKT | Daktronics, Inc. | $8.55 | -0.42 | -4.68 |
| BZUN | Baozun Inc. | $3.05 | -0.13 | -4.09 |
| TBLA | Taboola.com Ltd. | $3.59 | -0.14 | -3.75 |
| AEIS | Advanced Energy Industries, Inc. | $97.87 | -2.96 | -2.94 |
| EXAI | Exscientia Plc | $4.42 | -0.11 | -2.43 |
| GCT | GigaCloud Technology Inc | $10.39 | -0.23 | -2.17 |
| BRKR | Bruker Corporation | $62.88 | -1.28 | -2.00 |
＜日本株ADR＞
●高安まちまちも、ハイテク・自動車弱含み
◇上昇銘柄◇
9503（関西電） 福井・高浜2号機が発送電開始、10月営業運転入り
9101（郵船） バルチック・ドライ指数が1526まで上昇
◇下落銘柄◇
4506（住友ファーマ）昨日、日経平均における下落率上位
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9503 | 関西電力 | 2333.14 | 2242.5 | 90.64 | 4.04 |
| 4581 | 大正薬ＨＤ | 6362.03 | 6162 | 200.03 | 3.25 |
| 5631 | 日製鋼所 | 3017.96 | 2924 | 93.96 | 3.21 |
| 9101 | 日本郵船 | 4439.49 | 4331 | 108.49 | 2.50 |
| 3659 | ネクソン | 2850.46 | 2795 | 55.46 | 1.98 |
| 6506 | 安川電 | 5967.74 | 5853 | 114.74 | 1.96 |
| 6902 | デンソー | 10553.98 | 10385 | 168.98 | 1.63 |
| 6367 | ダイキン工 | 25006.40 | 24630 | 376.40 | 1.53 |
| 5938 | ＬＩＸＩＬ | 1866.96 | 1841.5 | 25.46 | 1.38 |
| 3402 | 東レ | 833.79 | 823.7 | 10.09 | 1.23 |
| 6976 | 太陽誘電 | 4457.83 | 4407 | 50.83 | 1.15 |
| 7936 | アシックス | 5633.88 | 5570 | 63.88 | 1.15 |
| 2802 | 味の素 | 5745.39 | 5681 | 64.39 | 1.13 |
| 4324 | 電通グループ | 4488.40 | 4444 | 44.40 | 1.00 |
| 8002 | 丸紅 | 2551.48 | 2529 | 22.48 | 0.89 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4506 | 住 友ファーマ | 477.30 | 529.5 | -52.20 | -9.86 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 3883.63 | 4012 | -128.37 | -3.20 |
| 6471 | 日本精工 | 852.32 | 877.8 | -25.48 | -2.90 |
| 9107 | 川崎汽船 | 5386.68 | 5540 | -153.32 | -2.77 |
| 2875 | 東洋水産 | 5721.68 | 5860 | -138.32 | -2.36 |
| 7956 | ピジョン | 1660.18 | 1695 | -34.82 | -2.05 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3186.95 | 3243 | -56.06 | -1.73 |
| 1878 | 大東建 | 15855.51 | 16070 | -214.49 | -1.33 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 4604.02 | 4665 | -60.98 | -1.31 |
| 9962 | ミスミＧ | 2422.08 | 2452.5 | -30.42 | -1.24 |
| 2267 | ヤクルト | 7431.51 | 7521 | -89.49 | -1.19 |
| 4185 | ＪＳＲ | 4002.21 | 4050 | -47.79 | -1.18 |
| 7013 | ＩＨＩ | 3148.41 | 3185 | -36.59 | -1.15 |
| 3092 | ZOZO | 2891.45 | 2923 | -31.55 | -1.08 |
| 8309 | 三住トラスト | 5884.73 | 5945 | -60.27 | -1.01 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
トータルでは、230億強の資金流出となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ指数連動型 | 25.82 | 34.87 |
| 2080 JP | PBR1倍割れ解消推進ETF | 21.20 | 32.33 |
| 1489 JP | NF・日経高配当50 ETF | 18.42 | 33.37 |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | 10.26 | 69.16 |
| 1329 JP | iｼｪｱｰｽﾞ 日経225ETF | 9.85 | 9.85 |
| 1678 JP | NF・インド株ETF | 9.51 | 9.53 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | 9.13 | 19.05 |
| 2250 JP | i ｼｪｱｰｽﾞ MSCI ｼﾞｬﾊﾟﾝ気候変動ｱｸｼｮﾝ ETF | 7.48 | 15.00 |
| 1571 JP | NF・日経インバETF | 5.66 | 6.12 |
| 2085 JP | MAXIS高配当日本株ｱｸﾃｨﾌﾞ上場投信 | 4.00 | 9.45 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | -174.94 | -166.87 |
| 1305 JP | iFreeETF TOPIX（年1回決算型) | -73.76 | -466.82 |
| 1579 JP | 日経平均ﾌﾞﾙ2倍上場投信 | -22.25 | -44.97 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ指数連動型 | -22.03 | -43.81 |
| 1568 JP | TOPIXﾌﾞﾙ2倍上場投信 | -19.15 | -19.15 |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | -13.24 | 2.09 |
| 2620 JP | i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF | -7.79 | -108.72 |
| 2564 JP | グローバルＸ MSCI スーパーディビィデンド-日本株式 ETF | -7.38 | -21.82 |
| 2631 JP | MAXISﾅｽﾀﾞｯｸ100上場投信 | -6.31 | -3.26 |
| 1547 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国株式(S&P500) | -5.69 | -3.52 |
＜本日の新聞の見出し＞
▼日経産業新聞▼
・SCREEN「半導体洗浄」磨く 供給網の分散追い風 広江社長「微細化で役割増す」
・小田急、チケット販売に軸足 多機能アプリ 構成見直し 「分業」で売り上げ伸ばす
・アプリの「脱寡占」、期待と警戒 手数料低下も大手は基板強く
▼日本証券新聞▼
・海外投資家訪日で日本株買い再燃へ 来週から「ジャパンウィークス」も開催
・デンソーが上場来高値 SMBC日興 トヨタ系部品メーカーの目標株価を引き上げ
・NISA買い、1兆円規模に 個別ではNTTがトップ
▼日刊工業新聞▼
・牧野フ、メキシコ新拠点 北米販売・サービス拡充
・東芝TOB成立 JIP陣営、3分の2確保
・アグリテック 生産性・高付加価値化に貢献 スマート農業 農薬散布の適正化支援
▼化学工業日報▼
・中国石化市況 原油高など受け反転上昇も 荷動き鈍く実需に弱さ スプレッド改善進まず
・欧州PFAS制限案 パブコメ、25日に締め切り 専門委議論への影響に注目
・金属接合PPSがEV採用 東ソー 拡販・増強に弾み
＜材料銘柄＞
- ＭＵＦＧ (8306)など３メガ銀行: キオクシアとＷＤ経営統合、３メガなど２兆円の融資で支援－関係者
- 武田薬 (4502): TAK-721の新薬承認再申請を米ＦＤＡが受理－判断は来年上期
- ダイキン工 (6367): 「アウトパフォーム」に格上げ－マッコーリー
- 日立 (6501): ブラックロックＪなど株持ち分が7.3％に上昇－変更報告
- 村田製 (6981): ブラックロックＪなど株持ち分が６％に上昇－変更報告
- 積ハウス (1928): 「買い」に格上げ、目標株価は3700円－CLSA
- 東芝 (6502): ＪＩＰ連合によるＴＯＢが成立する見通し
- 日本取引所 (8697): 東証、取引時間を午後３時半まで延伸を正式決定－24年11月５日から
- 長谷工 (1808): 「売り」に格下げ、目標株価は1800円－CLSA
- 大和工(5444): 「アウトパフォーム」に格上げ－大和証券
- 東レ (3402):「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価は970円－東海東京
- 高知銀（8416): 整理回収機構引き受けの優先株を約173億円で取得、消却へ
- プロクレア（7384): 整理回収機構引き受けの優先株201億円を全て取得、消却
- 神戸物産（3038）:８月売上高+16.7％
- 堀場製（6856）：半導体事業の研究開発拠点に新棟増設、投資額約30億円
- 東洋建（1890）:ＹＦＯらと合意でガバナンス上の瑕疵の調査開始
- ＹＦＯらの臨時株総招集許可を求める申し立ては取り下げへ
- 熊谷組 (1861): 「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価は4400円－東海東京
- ツルハＨＤ (3391): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 大気社 (1979): accumulateに格下げ－立花証券
- Ｃａｓａ（7196）:東証スタンダード市場への選択申請、現在プライム所属
- サンフロ不（8934）:ＣＢ発行で約100億円を調達、ＡＡＧＳに割り当て
- ＧＦＡ（8783）: キレイモの全28店舗をミュゼプラチナムに譲渡、金額は協議中
＜本日の予定＞
【国内】
・８月の白物家電出荷額（ＪＥＭＡ、10：00）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・８月の食品スーパー売上高（日本スーパーマーケット協会など、13：00）
・東京ゲームショウ2023（24日まで）
・東証グロース上場＝揚羽
【海外】
・インドネシア中銀が政策金利を発表
・トルコ中銀が政策金利を発表
・スイス中銀が政策金利を発表
・スウェーデン中銀が政策金利を発表
・ノルウェー中銀が政策金利を発表
・英中銀が金融政策委員会の結果と議事録を発表
・南アフリカ中銀が政策金利を発表
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・９月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（21：30）
・４～６月期の米経常収支（21：30）
・８月の米中古住宅販売件数（23：00）
・８月の米景気先行指標総合指数（23：00）
（注）時間は日本時間