【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：ほぼ全面高となったが、セクターでは不動産と公益が朝から上昇。素材は肥料のMosaic(MOS)+4.4%、Cf Industries(CF)+3.8%。原油価格が90ドル超えで終了し、エネルギーが反発。コミュニケーション・サービスは、Meta Platforms(META)+2.2%の他、メディアが軒並み上昇した。一般消費財・サービスはクルーズ客船のNorwegian Cruise Line(NCLH)とCarnival(CCL)がアナリストの投資判断引き上げを受けてそれぞれ大幅高。情報技術は小幅高にとどまった。個別では、太陽光発電のFirst Solar(FSLR)が証券会社の投資判断を引き上げを受けて+3.8%。一方でオンライン動画配信のNetflix(NFLX)は昨日に続いて成長減速懸念が重しとなり-2.9%となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 34907.11 | 331.58 | 0.96 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 13926.05 | 112.47 | 0.81 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3584.23 | 23.78 | 0.67 | |
| S&P 500種 | 4505.10 | 37.66 | 0.84 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7673.08 | 147.09 | 1.95 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 15805.29 | 151.26 | 0.97 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4279.75 | 56.27 | 1.33 | |
| CAC40指数 | 7308.67 | 86.10 | 1.19 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9549.00 | 124.90 | 1.33 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11098.32 | 121.94 | 1.11 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 28872.73 | 390.96 | 1.37 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4516.60 | 90.42 | 2.04 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8689.82 | 191.62 | 2.25 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 744.46 | 9.53 | 1.30 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3689.75 | 49.04 | 1.35 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2226.84 | 40.90 | 1.87 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9864.03 | 182.22 | 1.88 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1206.87 | 21.34 | 1.80 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2190.20 | 27.74 | 1.28 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 18047.92 | 38.70 | 0.21 |
| 中国 上海総合指数 | 3126.55 | 3.48 | 0.11 | |
| 加権指数 | 16807.56 | 226.05 | 1.36 | |
| 韓国総合株価指数 | 2572.89 | 38.19 | 1.51 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 899.47 | 16.75 | 1.90 | |
| ST指数 | 3249.51 | 30.58 | 0.95 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 90.16 | 1.64 | 1.85 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 90.72 | 2.20 | 2.49 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 94.18 | 2.30 | 2.50 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 274.27 | 0.43 | 0.16 | |
| ICE 軽油先物 | 1010.25 | 20.50 | 2.07 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.71 | 0.03 | 1.04 | |
| ICE Natural Gas Future | 89.27 | -3.03 | -3.28 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 872.00 | 13.00 | 1.51 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 121.65 | 1.02 | 0.85 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1910.99 | 0.20 | 0.01 |
| Silver Spot $/Oz | 22.65 | 0.00 | 0.02 | |
| CMX銅 | 382.15 | 2.85 | 0.75 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 911.10 | 5.90 | 0.65 |
＜US時間外＞
●ARMは時間外で$64.9まで上昇（初値＄56.1）
◇上昇銘柄◇
FEIM: 1Q決算良好。売上高増加に伴って収益が上向く
PYPL: Layer3アプリチェーンとネイティブ・トークンの立ち上げ
◇下落銘柄◇
RFIL: 3Q EPSは8ｃの損失（前年同期は12ｃの利益）
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| ARM | Arm Holdings plc | $65.49 | 1.90 | 3,966,344 |
| AAPL | Apple Inc. | $175.66 | -0.08 | 3,043,080 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $455.80 | -0.01 | 2,093,008 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $144.56 | -0.16 | 1,945,560 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $56.36 | 0.00 | 1,928,687 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | $10.87 | 0.01 | 1,583,120 |
| GT | The Goodyear Tire & Rubber Company | $12.70 | -0.01 | 1,431,599 |
| CSX | CSX Corporation | $31.04 | UNCH | 1,413,016 |
| META | Meta Platforms, Inc. | $311.99 | 0.27 | 1,126,549 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $106.77 | 0.14 | 1,116,035 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| FEIM | Frequency Electronics, Inc. | $7.02 | 0.45 | 6.85 |
| GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | $6.56 | 0.30 | 4.85 |
| TNDM | Tandem Diabetes Care, Inc. | $23.82 | 1.07 | 4.70 |
| TWST | Twist Bioscience Corporation | $22.95 | 0.96 | 4.37 |
| ARVN | Arvinas, Inc. | $26.34 | 1.08 | 4.28 |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | $15.38 | 0.63 | 4.27 |
| CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | $5.86 | 0.21 | 3.76 |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | $25.57 | 0.91 | 3.70 |
| HUMA | Humacyte, Inc. | $3.67 | 0.13 | 3.67 |
| QSI | Quantum-Si Incorporated | $2.36 | 0.08 | 3.51 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| RFIL | RF Industries, Ltd. | $3.42 | -0.28 | -7.57 |
| ALLK | Allakos Inc. | $2.37 | -0.10 | -4.25 |
| BLZE | Backblaze, Inc. | $6.38 | -0.21 | -3.19 |
| NTRA | Natera, Inc. | $51.00 | -1.61 | -3.06 |
| NRDS | NerdWallet, Inc. | $9.01 | -0.21 | -2.28 |
| UPLD | Upland Software, Inc. | $4.03 | -0.07 | -1.92 |
| ADBE | Adobe Inc. | $542.99 | -9.17 | -1.66 |
| OLPX | Olaplex Holdings, Inc. | $2.37 | -0.04 | -1.66 |
| NCNO | nCino, Inc. | $31.54 | -0.51 | -1.59 |
| GDS | GDS Holdings Limited | $11.05 | -0.17 | -1.52 |
＜日本株ADR＞
●堅調に推移している銘柄多い
◇上昇銘柄◇
7936(アシックス）フランスの高級靴ブランド「CORTHAY(コルテ)」とコラボレーションしたシューズを2種類販売
6770（アルプスA）サーバー不正アクセスからのメキシコ生産拠点を除き、生産・出荷を再開
◇下落銘柄◇
7012（川重） JeffriesがPT下げ、3800→3600
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 2801 | キッコーマン | 8655.90 | 8324 | 331.90 | 3.99 |
| 7936 | アシックス | 5823.20 | 5633 | 190.20 | 3.38 |
| 2875 | 東洋水産 | 5980.98 | 5802 | 178.98 | 3.08 |
| 4530 | 久光薬 | 5515.00 | 5356 | 159.00 | 2.97 |
| 6770 | アルプスＡ | 1314.61 | 1277 | 37.61 | 2.94 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6738.92 | 6581 | 157.92 | 2.40 |
| 6849 | 日本光電 | 3940.72 | 3860 | 80.72 | 2.09 |
| 5332 | ＴＯＴＯ | 3997.64 | 3919 | 78.64 | 2.01 |
| 2267 | ヤクルト | 7735.01 | 7585 | 150.01 | 1.98 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3698.30 | 3637 | 61.30 | 1.69 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2804.69 | 2759 | 45.69 | 1.66 |
| 8411 | みずほ | 2683.77 | 2643.5 | 40.27 | 1.52 |
| 8604 | 野村 | 645.87 | 637.3 | 8.57 | 1.35 |
| 6273 | ＳＭＣ | 70515.37 | 69650 | 865.37 | 1.24 |
| 2229 | カルビー | 3061.27 | 3026 | 35.27 | 1.17 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 5233 | 太平洋セメ | 2677.87 | 2782 | -104.13 | -3.74 |
| 6753 | シャープ | 893.61 | 924.3 | -30.69 | -3.32 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 870.01 | 898.7 | -28.69 | -3.19 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 651.77 | 672.3 | -20.53 | -3.05 |
| 6481 | ＴＨＫ | 2621.84 | 2703 | -81.16 | -3.00 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5116.86 | 5269 | -152.14 | -2.89 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3282.46 | 3378 | -95.54 | -2.83 |
| 3774 | ＩＩＪ | 2392.54 | 2459 | -66.46 | -2.70 |
| 7453 | 良品計画 | 1900.76 | 1952.5 | -51.74 | -2.65 |
| 8252 | 丸井グループ | 2529.68 | 2596 | -66.32 | -2.55 |
| 7272 | ヤマハ発 | 3845.76 | 3935 | -89.24 | -2.27 |
| 7259 | アイシン | 5349.85 | 5452 | -102.15 | -1.87 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3937.18 | 4010 | -72.82 | -1.82 |
| 4581 | 大正薬ＨＤ | 6060.61 | 6151 | -90.39 | -1.47 |
| 7731 | ニコン | 1639.76 | 1663 | -23.24 | -1.40 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
トータルフローでは、180億程度の資金流出となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 2641 JP | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙX ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰｽﾞ ESG-日本株 | 93.34 | 93.34 |
| 1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | 63.19 | 142.22 |
| 1330 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ225 | 28.62 | 290.77 |
| 1475 JP | iｼｪｱｰｽﾞ TOPIX ETF | 24.36 | 96.65 |
| 1591 JP | NF・JPX400 ETF | 21.53 | 43.48 |
| 1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | 19.23 | 39.11 |
| 1345 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞJﾘｰﾄ(東証REIT指数)隔月分 | 12.58 | 14.70 |
| 1489 JP | NF・日経高配当50 ETF | 8.84 | 35.13 |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | 8.33 | 15.01 |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | 8.02 | -192.54 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1305 JP | iFreeETF TOPIX（年1回決算型) | -388.96 | -511.43 |
| 2620 JP | i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF | -103.99 | -101.56 |
| 1321 JP | NF・日経225 ETF | -19.33 | -77.78 |
| 1482 JP | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） | -15.14 | -1.90 |
| 1486 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国債券(為替ﾍｯｼﾞなし) | -5.92 | -0.60 |
| 2841 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ﾍｯｼﾞあり) | -4.61 | -4.61 |
| 2556 JP | One ETF 東証REIT指数 | -2.27 | 12.80 |
| 2630 JP | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ﾍｯｼﾞあり) | -2.15 | 2.18 |
| 2564 JP | グローバルＸ MSCI スーパーディビィデンド-日本株式 ETF | -1.78 | 3.58 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ指数連動型 | -1.72 | 2.68 |
＜本日の新聞の見出し＞
▼日経産業新聞▼
・「サステナ人材」異業種から ソニーG、NGOから採用 脱炭素や生物保全 発信
・太平洋の島国に迫る気象災害 日本は「人」中心協力の余地
・三菱ケミカルG社長に聞く 石化再編、構造改革リード 閉鎖や統合で利益上げる
▼日本証券新聞▼
・割安感十分、遅れてきたバリュー株 生保急浮上 背景に“もう1つのEV”
・農水省、輸入小麦価格3年ぶり引き下げ 製粉関連、高値相次ぐ 食品値下げは来年か
・TAKISAWA、TOBに賛同 M&A新時代 黒田精工にも思惑
▼日刊工業新聞▼
・住友建機、来年度開発 量産型電動ショベル
・アイシン、売上高5兆円 25年度 電動・知能化を推進
・SCREEN、新棟に110億円 水素関連装置を増産
▼化学工業日報▼
・日本コルマー 液体化粧品 茨城に新工場 バルク～出荷 25年春稼働へ
・クラレ 水処理膜、高成長回帰へ アジア半導体向け拡大
・LiB部材 中国大手、成長に陰り 1～6月期 大幅減益目立つ 原料高、競争激しく
▼日経MJ▼
・顧客満足度、サイゼリヤ飲食首位 日本生産性本部 調査 カフェはコメダ、百貨店は阪急
・「ノイキャン」イヤホン高価格化 ソニー新ワイヤレス伸び悩み
・シーイン、フォーエバー21と資本提携
＜材料銘柄＞
- ソフトバンクＧ (9984):傘下のアーム、上場初日に25％高－ソフトバンクＧ孫氏の戦略勝ちか
- スバル (7270): 米国でのＥＶ生産場所決断近づく、インディアナ州有力か－スバル社長
- アイシン (7259): ビッグ３ストならサプライチェーンに打撃－アイシン米子会社
- サンバイオ（4592）:２Ｑ営業損失16.2億円－前年同期損失27.8億円
- タクマ (6013): 「中立」に格下げ、目標株価は1470円－東海東京
- 住友大阪セメ（5232）：半導体装置部品の生産能力２倍、30年度までに－日経
- パーク２４ (4666): ３Ｑ営業利益、市場予想上回る
- ネクステージ (3186): 「中立」に格下げ－ストーム・リサーチ
- アステラ薬（4503）：アイルランドに新工場を建設－総工費は約3.3億ユーロ
- ビジョナル (4194):連 通期 営利 +59.7% 132.25億円
- エニーカラ (5032):単 1Q 営利 +90.5% 40.43億円
- ＭＳＯＬ (7033): 連 3Q 営利 +422.7% 13.80億円
- ギフト (9279):連 3Q 営利 +42.4% 15.98億円
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・国際決済銀行（ＢＩＳ）国際資金取引統計および国際与信統計の日本分集計結果（６月末、日銀、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・７月の第３次産業活動指数（経産省、13：30）
・生保協会長の記者会見（15：00）
【海外】
・８月の中国70都市の新築住宅価格動向（10：30）
・８月の中国工業生産高（11：00）
・８月の中国小売売上高（11：00）
・８月の中国固定資産投資（11：00）
・８月の中国不動産開発投資（11：00）
・ロシア中銀が政策金利を発表
・７月のユーロ圏貿易収支
・９月の米ニューヨーク連銀製造業景況指数（21：30）
・８月の米輸出入物価指数（21：30）
・８月の米鉱工業生産・設備稼働率（22：15）
・９月の米消費者態度指数（速報値、ミシガン大学調べ、23：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| 15:00 | 2678 | アスクル |
| – | 2989 | 東海道RE |
| – | 3234 | 森ヒルズ |
| – | 3282 | コンフォリア |
| – | 3455 | ＨＣＭ |