株式市場オーバーナイト概況(2023年9月13日)

【サマリー】

●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)

●US時間外

●日次上場型ETF資金流入出上位

●日本株ADR

●本日の新聞の見出し

●材料銘柄

●本日の予定

●本日の決算発表予定

＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞

米国市場動向：セクターではAAPLが-1.7%で情報技術の下げを主導。昨夜の決算で失望的な売上ガイダンスを発表したソフトウェアのOracle(ORCL)も-13.5%でセクターの重しとなった。コミュニケーション・サービスは、Netflix(NFLX)-2.4%、Meta Platforms(META)-1.9%、Alphabet(GOOG)-1.2%でセクターは下落したが、Walt Disney(DIS)は、+1.4%続伸。一般消費財も昨日大幅高したEVのTesla(TSLA)が-2.2%。Amazon.com(AMZN)も-1.3%の他、住建が売られた。資本財・サービスや素材も軟調となった。一方で、エネルギーが反発、構成銘柄23社すべて上昇した。金融はまちまちだが、8月のNIIの良好なトレンドが示された銀行のZions Bancorp(ZBD)+6.8%、同様に経営陣のポジティブなコメントを受けてPNC Financial Services Group(PNC)も+5.8%。公益も小幅高で終了。個別では、宅配サービスのUnited Parcel Service(UPS)が労組と合意した賃上げによる財務上の影響を嫌気され、-2.7%。一方で、アイルランドの競合との合併を発表した容器・包装のWestRock(WRK)は+2.8%。自動車のGeneral Motors(GM)とFord Motor(F)は全米自動車労組(UAW)が賃上げ要求を引き下げたことが好感され、それぞれ+2.6%、+1.9%となった。

＜US時間外＞

●iPhone15を発表したAppleは時間外で微増

◇上昇銘柄◇

RCKT: 1Qで記録的な収益（175万ドル）を記録

FARM: 4Q決算、調整後EBITDA損失720万ドル対前年利益605万ドル

◇下落銘柄◇

特段ニュースなし

＜日本株ADR＞

●高安まちまち。半導体関連弱い

◇上昇銘柄◇

5401（日本製鉄）EU地熱発電向けに油井管で150トン初受注

8601（大和証） 8月中旬から月末まで自社株70万株を毎日買付

◇下落銘柄◇

5201（ACG) 調光ガラスがトヨタ新型センチュリーに採用

＜日次上場型ETF資金流入出上位＞

トータルのフローでは、100億円程度の資金流入となった。

＜本日の新聞の見出し＞

▼日経産業新聞▼

・低PBR返上　稼ぐ力磨く　DNPや双日、新たな資本戦略　1倍超えへ市場と対話

・2万アンペア級の高温超電導体　核融合科学研、炉を小さく

・三井化学、30年にアンモニアへ　コンビナートの燃料転換　高コスト、商品力どう向上

▼日本証券新聞▼

・横浜市にTDL規模のテーマパーク　三菱地所が開発主体か、31年にもオープン

・中国電力が堅調　原発再稼働、来年8月にも　燃料費削減に期待　東北電、関西電もマーク

・ギグワークス　ストップ高　秋元康氏、子会社の総合プロデューサーに就任

▼日刊工業新聞▼

・輸入小麦11％値下げ　下落は3年ぶり

・RTX　国内3社に影響も　航空エンジン不具合拡大

・信越化　OKI　パワーデバイスに活用　GaN　縦型導電可能に　

▼化学工業日報▼

・三菱ケミG　炭素繊維リサイクル　コンパウンド能力を倍増　年度内めど　福岡に第2系列　廃プラ調達の枠組みも

・ナノフロンティア　太陽熱発電塗料スタンダードへ　高耐熱でメンテ費用抑制　来年、豪でドローン塗布実証

・東亞合成　ウレタンアクリレート　台湾開発品 液晶向け採用　現地ニーズ捉え迅速投入　複数顧客へ販促

▼日経MJ▼

・揺らぐジャニーズ経済圏　スポンサー撤退の連鎖　「世界の目」無視できず　延べ1,100万人ファンも葛藤

・チュチュアンナ、都心で再攻勢　人流回復で今期は18店出店　訪日客に靴下の販売強化

・チャットGPT利用65%　マーケティング役職者　関心高く　アイブリッジ調査

＜材料銘柄＞

• 花王（4452）：ジャニーズ広告、現在展開中のものも可及的速やかに中止
• ブリヂストン (5108): 「オーバーウエート」に格上げ－ＪＰモルガン
• マキタ (6586):「買い」に格上げ、目標株価は4900円－ジェフリーズ
• 住友ゴム (5110):「中立」に格上げ、目標株価は1600円－シティ
• ＫＤＤＩ（9433): 社長がＮＴＴ完全民営化に反対表明、有識者会合で－共同
• 商船三井 (9104) : フェアフィールドケミカルキャリアーズを買収へ、４億ドル
• ソフトバンクＧ (9984): ＴＳＭＣ取締役会、最大１億ドルのアーム出資を承認
  • アームＣＥＯ、「戦略大幅シフト」で有望性訴え－投資家向けプレゼン
• 薬のアオキ (3549):「アウトパフォーム」に格上げ－ＳＭＢＣ日興
• 日オラクル (4716): 「ウエート下げ」に格下げ－CLSA
• 大成建設 (1801): 「売り」に格下げ、目標株価は4800円－CLSA
• 清水建 (1803): 「ウエート下げ」に格下げ、目標株価は1000円－CLSA
• 三井ハイ (6966): 連 2Q 営利 -34.5% 84.28億円
• 神戸物産 (3038): 連 3Q 営利 +6.6% 232.78億円
• ジャフコＧ（8595): 海外市場でＣＢ発行へ、150億円
• ネットワン(7518): 「買い」に格上げ－ＳＢＩ証券
• 東建コーポ (1766): 連 1Q 営利 -10.2% 29.96億円
• ラクスル (4384): 連 通期 営利 +282.0% 17.65億円
• 沖縄電 (9511): 配当予想修正
• セブン銀（8410): ＡＴＭをプラットフォームに地銀７行と提携－口座開設など

＜本日の予定＞

【国内】

・８月の企業物価指数（日銀、８：50）

・７～９月期法人企業景気予測調査（財務省、８：50）

・全国地方銀行協会会長の記者会見（14：00）

・８月の投信概況（投資信託協会、15：00）

・内閣改造・自民党役員人事

【海外】

・７月のユーロ圏鉱工業生産

・８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ、21：30）

・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）

・８月の米財政収支（14日３：00）

（注）時間は日本時間

＜本日の決算発表予定＞