株式市場オーバーナイト概況(2023年9月4日)

【サマリー】

●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)

●US時間外

●日次上場型ETF資金流入出上位

●日本株ADR

●本日の新聞の見出し

●材料銘柄

●今週の予定

●本日の決算発表予定

＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞

米国市場動向：セクターでは8月のパフォーマンスが11セクター中で唯一プラスとなったエネルギーが上昇。素材は天然資源のFreeport-Mcmoran(FCX)が4.0%、肥料のCf Industries(CF)、Mosaic(MOS)も上昇。情報技術は前日の決算発表で失望的な売上見通しを示した半導体のBroadcom (AVGO)が-5.5%と大幅安したが、Intel(INTC)+4.2%、Advanced Micro Devices(AMD)+3.5%でセクターは小幅ながら上昇。一方で、生活必需品は、ドラッグストアのWalgreens Boots Alliance(WBA)がCEOの辞任を発表して-7.4%下落。ディスカウント小売りのDollar General(DG)は複数のアナリストが投資判断を引き下げ、-5.9%続落。一般消費財・サービスは、EVのTesla(TSLA)がこれで3度目の中国での値下げを明らかにして-5.1%下落。個別では、コンピューターのDell(DELL)が予想を上回る決算を発表し、+21.3%。一方で、化学のOlin (OLN)は来年上期にCEOが退任することを明らかにし、-10.4%となった。

＜US時間外＞

●週末と、今夜のレイバーデイで出来高は膨らまず。

アマゾン、アップルおよびアルファベットは若干軟調に推移

◇上昇銘柄◇

DHC: オフィス不動産収入信託との合併契約終了で10％の株式を保有

EXP: 業務委託業がコロナ前5年間に比べて割安との記事あり

◇下落銘柄◇

TSHA: 役員の企業不正行為調査における潜在的な申し立て調査を開始（投資家の委任徴収を開始）

CSPI: 立会内で52週安値を記録

＜日本株ADR＞

●高安まちまちも、若干ではあるが堅調銘柄が多い

◇上昇銘柄◇

9104（商船三井） アフリカ流通サービス強化。ナイロビで倉庫運営を開始

9101（郵船）　週末の立会内では52週高値を記録

◇下落銘柄◇

4005（住友化） インドで新たにBarrix Agry Sciences社を買収（85％の株式取得）

4385（メルカリ） Web版メルカリ、定額払いを導入

＜日次上場型ETF資金流入出上位＞

トータルでは、35億弱の資金流出となった。

＜本日の新聞の見出し＞

▼日経産業新聞▼

・ホンダ、もう一度空へ　「ジェット組」の仲間集結

・携帯プランの主力、なぜ20ギガ　各社の競争事情を探る

・ディズニーシー開発中エリアを行く　北欧の幻想…　妖精気分も　訪日客呼び込みにも期待

▼日刊工業新聞▼

・伊藤忠、育児・介護両立支援　管理職業務を一時軽減

・トヨタ、支給材下期据え置き

・住化、世界展開を視野　エチレン製造など日本で技術確立

▼化学工業日報▼

・自然の力を引き出す農業資材　バイオスティミュラント　デンカ、海外で本格展開　中国や南米で腐植酸　アグリ事業 次の柱に

・UBE「みらい技術研」本格始動　多数テーマで事業創出へ　リサイクルやCO₂再資源化

・ステラケミファ　半導体用高純度薬液　中小型容器充填設備を刷新・集約　稼働時間半減かつ能力倍増

▼日経MJ▼

・7月の利用者数、「ポケモンスリープ」2位　睡眠系に「ゲーム性」の付加価値

・サンリオ、3D箱庭ゲーム　23キャラ登場、14言語対応

・シルバニアファミリー、大人も「沼る」癒し求め、マイ人形とお出かけ

＜材料銘柄＞

• ＳＯＭＰＯ (8630)など損保３社：東京都の入札でも談合の疑い－共同
• ソフトバンクＧ (9984): アームのＩＰＯでアップルなどが戦略投資家に
• ホンダ (7267): ８月米自動車販売+56.7％
• ７＆ｉＨＤ (3382): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
  • そごう・西武譲渡価額は8500万円見込み－負債など調整後
  • 百貨店譲渡関連損失を約1331億円計上、第２四半期
  • そごう·西武:ファンドから代表取締役、田口氏が代表権外れる－日経
• 三菱重 (7011): 日英が次世代原発の高温ガス炉で実証炉建設を視野に覚書へ－日経
• ＳＢＩ (8473): じもとＨＤ、整理回収機構とＳＢＩを割当先に増資－約199億円調達
• ＤＩＣ (4631): カーライルが子会社の星光ＰＭＣ株に１株1070円でＴＯＢへ－プレミアム89％
• ＣＫＤ (6407): 「買い」に格上げ、目標株価は2300円－ゴールドマン・サックス
• ＧＭＯＦＧ (4051): 「アウトパフォーム」に格上げ－ＳＭＢＣ日興
• 伊藤園 (2593): 連 1Q 営利 +66.5% 99.92億円
• フリー (4478):「中立」に格上げ、目標株価は3200円－ＪＰモルガン
• アインＨＤ (9627): 連 1Q 営利 +31.1% 36.10億円
• ウエストＨ (1407): 通期 連 業績予想修正
• Ｊフロント (3086): ８月百貨店売上高+18.5％
• Ｈ２Ｏリテ (8242): ８月阪急阪神百貨店売上高+23.8％
• 高島屋 (8233) : ８月既存店売上高+14.6％
• ワークマン (7564) : ８月既存店売上高+3.9％

＜今週の予定＞

◇４日（月）

・８月のマネタリーベース（日銀、８：50）

・８月のＱＵＩＣＫ月次調査＜債券＞（11：00）

・８月の財政資金対民間収支（財務省、15：00）

・８月の国内ユニクロ既存店売上高（15：00すぎ）

・ベトナム市場が休場

・レーバーデーの祝日で米国の全市場休場

◇５日（火）

・閣議

・７月の家計調査（総務省、８：30）

・９月の日銀当座預金増減要因見込み（８：50）

・10年物利付国債の入札（財務省、10：30）

・８月の財新中国非製造業ＰＭＩ（10：45）

・豪中銀が政策金利を発表（13：30）

・７月の米製造業受注（23：00）

◇６日（水）

・高田日銀審議委員が山口県金融経済懇談会で挨拶（10：30）

・８月の輸入車販売（日本自動車輸入組合、10：30）

・８月の車名別新車・軽自動車販売（自販連・全軽自協、11：00）

・８月のマクドナルド既存店売上高（15：30）

・４～６月期の豪国内総生産（ＧＤＰ、10：30）

・７月のユーロ圏小売売上高

・ポーランド中銀が政策金利を発表

・７月の米貿易収支（21：30）

・８月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）サービス業景況感指数（23：00）

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）（７日３：00）

◇７日（木）

・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）

・８月上中旬の貿易統計（財務省、８：50）

・６カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）

・中川日銀審議委員が高知県金融経済懇談会で挨拶（10：30）

・30年物利付国債の入札（財務省、10：30）

・８月のオフィス空室率（三鬼商事、11：00）

・７月の景気動向指数速報値（内閣府、14：00）

・消費活動指数（日銀、14：00ごろ）

・２～７月期決算＝積ハウス

・７月の豪貿易収支（10：30）

・８月の中国貿易統計

・マレーシア中銀が政策金利を発表

・４～６月期のユーロ圏ＧＤＰ改定値

・ブラジル市場が休場

・週間の米新規失業保険申請件数（21：30）

・４～６月期の米労働生産性指数（改定値）（21：30）

・ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加（８日４：30）

・ボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が討論会に参加（８日５：55）

◇８日（金）

・閣議

・７月の毎月勤労統計（厚労省、８：30）

・４～６月期ＧＤＰ改定値（内閣府、８：50）

・８月の貸出・預金動向（日銀、８：50）

・７月の国際収支（財務省、８：50）

・株価指数先物・オプション９月物の特別清算指数（ＳＱ）算出

・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）

・７月の特定サービス産業動態統計（経産省、13：30）

・８月の景気ウオッチャー調査（内閣府、14：00）

・バーＦＲＢ副議長が講演（22：00）

・７月の米卸売在庫・売上高（23：00）

・７月の米消費者信用残高（９日４：00）

◇９日（土）

・８月の中国消費者物価指数（ＣＰＩ、10：30）

・８月の中国卸売物価指数（ＰＰＩ、10：30）

・20カ国・地域（Ｇ20）首脳会議（ニューデリー）

（注）時間は日本時間

＜本日の決算発表予定＞