【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：ほぼ全面安となったが、セクターでは公益が-3%の下落。構成30銘柄ほぼすべてが2%以上の下落となった。独禁法違反で連邦取引委員会(FTC)と17州の司法当局に提訴されたAmazon.com(AMZN)が-4.0%、自動車関連もGenerarl Motors(GM)-2.4%、部品関連も売られ、一般消費財・サービスも大幅下落。不動産も幅広く下落した。情報技術はApple(AAPL)が-2.3%、半導体のOn Semiconductor(ON)-4.6%。資本財・サービスは、予想を上回る決算とガイダンスの引き上げを発表したが、期待を下回った作業着メーカーのCintas(CTAS)が-5.3%、運輸株も下落し、ダウ運輸株指数(TRAN)は-1.87%。エネルギーは原油高に支えられたものの、小幅安で終了。個別では、ディスカウントストアのTarget(TGT)が窃盗犯罪による損失を抑制するため、4州の9店舗を閉鎖すると明らかにし、-2.5%。一方で、スポーツ賭博のDraftKings(DKNG)は証券会社が投資判断を引き上げ、+2.1%となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 33618.88 | -388.00 | -1.14 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 13063.61 | -207.71 | -1.57 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3329.62 | -59.84 | -1.77 | |
| S&P 500種 | 4273.53 | -63.91 | -1.47 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7625.72 | 1.73 | 0.02 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 15255.87 | -149.62 | -0.97 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4129.18 | -38.19 | -0.92 | |
| CAC40指数 | 7074.02 | -49.86 | -0.70 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9366.90 | -19.10 | -0.20 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 10953.70 | -60.56 | -0.55 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 28098.88 | -283.31 | -1.00 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4380.40 | 7.04 | 0.16 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8370.25 | 1.79 | 0.02 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 721.43 | -5.21 | -0.72 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3539.81 | -40.98 | -1.14 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2130.97 | 19.70 | 0.93 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9499.07 | -106.38 | -1.11 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1180.80 | -4.04 | -0.34 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2133.16 | -22.97 | -1.07 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17466.90 | -262.39 | -1.48 |
| 中国 上海総合指数 | 3102.27 | -13.33 | -0.43 | |
| 加権指数 | 16276.07 | -176.16 | -1.07 | |
| 韓国総合株価指数 | 2462.97 | -32.79 | -1.31 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 827.82 | -11.35 | -1.35 | |
| ST指数 | 3215.07 | -0.33 | -0.01 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 90.47 | 0.08 | 0.09 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 90.39 | 0.71 | 0.79 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 93.96 | 0.67 | 0.72 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 256.22 | 1.83 | 0.72 | |
| ICE 軽油先物 | 954.50 | -10.50 | -1.09 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.66 | 0.00 | 0.00 | |
| ICE Natural Gas Future | 102.23 | -10.50 | -9.31 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 842.50 | 1.00 | 0.12 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 114.00 | -1.01 | -0.88 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1901.10 | 0.45 | 0.02 |
| Silver Spot $/Oz | 22.85 | 0.00 | 0.00 | |
| CMX銅 | 364.30 | -0.60 | -0.16 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 912.00 | -2.20 | -0.24 |
＜US時間外＞
時間外では目立って下げている大型銘柄はなし
◇上昇銘柄◇
MLKN: 1Q調整後EPS 37c (予想21c)
CBAY: UBSが目標株価を$25に引き上げ
◇下落銘柄◇
MORF: CEOが病気休暇を発表
DHC: 未払いの債務満期を含む短期的な資本ニーズに対処するための取り組みを発表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $3.88 | UNCH | 5,623,173 |
| AAPL | Apple Inc. | $172.20 | 0.24 | 3,356,825 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $125.99 | 0.01 | 2,959,333 |
| INTC | Intel Corporation | $33.87 | 0.04 | 2,344,520 |
| SABR | Sabre Corporation | $4.37 | UNCH | 2,174,903 |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | $12.26 | -0.15 | 1,829,683 |
| BIGC | BigCommerce Holdings, Inc. | $9.58 | UNCH | 1,624,259 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $128.72 | 0.15 | 1,565,363 |
| MNKD | MannKind Corporation | $4.05 | 0.02 | 1,115,583 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $312.13 | -0.01 | 1,087,185 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| MLKN | MillerKnoll, Inc. | $22.35 | 3.20 | 16.71 |
| CBAY | CymaBay Therapeutics Inc. | $15.74 | 0.91 | 6.14 |
| DADA | Dada Nexus Limited | $4.44 | 0.18 | 4.38 |
| DNLI | Denali Therapeutics Inc. | $22.20 | 0.81 | 3.79 |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. | $3.67 | 0.12 | 3.38 |
| ORIC | Oric Pharmaceuticals, Inc. | $7.25 | 0.21 | 2.98 |
| ARHS | Arhaus, Inc. | $9.35 | 0.27 | 2.97 |
| GTX | Garrett Motion Inc. | $7.78 | 0.22 | 2.91 |
| CIFR | Cipher Mining Inc. | $2.34 | 0.06 | 2.63 |
| CMPS | COMPASS Pathways Plc | $8.00 | 0.19 | 2.43 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| MORF | Morphic Holding, Inc. | $19.99 | -1.33 | -6.24 |
| ERAS | Erasca, Inc. | $2.03 | -0.08 | -4.16 |
| CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | $4.71 | -0.19 | -3.99 |
| KURA | Kura Oncology, Inc. | $8.11 | -0.33 | -3.91 |
| DHC | Diversified Healthcare Trust | $2.15 | -0.08 | -3.59 |
| TNGX | Tango Therapeutics, Inc. | $10.72 | -0.35 | -3.16 |
| PLRX | Pliant Therapeutics, Inc. | $16.24 | -0.43 | -2.58 |
| PRGS | Progress Software Corporation | $54.00 | -1.37 | -2.47 |
| APLT | Applied Therapeutics, Inc. | $2.40 | -0.06 | -2.44 |
| TSHA | Taysha Gene Therapies, Inc. | $2.92 | -0.07 | -2.34 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
トータルでは、2,280億円程度の資金流入となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1306 JP | NF・TOPIX ETF | 495.20 | 818.65 |
| 1308 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞTOPIX | 317.11 | 415.92 |
| 1321 JP | NF・日経225 ETF | 241.29 | 241.41 |
| 1329 JP | iｼｪｱｰｽﾞ 日経225ETF | 193.39 | -310.94 |
| 1330 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ225 | 173.58 | 174.46 |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | 164.70 | -77.84 |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | 155.05 | 155.33 |
| 1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | 125.76 | 18.42 |
| 1475 JP | iｼｪｱｰｽﾞ TOPIX ETF | 122.22 | 442.42 |
| 1489 JP | NF・日経高配当50 ETF | 102.30 | 478.48 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | -66.87 | -59.79 |
| 1482 JP | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） | -47.44 | -47.44 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ指数連動型 | -27.23 | -29.24 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | -15.14 | -27.96 |
| 1488 JP | iFreeETF 東証REIT指数 | -11.78 | -11.77 |
| 2841 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ﾍｯｼﾞあり) | -11.58 | -8.61 |
| 1671 JP | WTI 原油価格連動型上場投信 | -9.89 | -23.16 |
| 2631 JP | MAXISﾅｽﾀﾞｯｸ100上場投信 | -9.25 | -8.94 |
| 2843 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ豪州国債(為替ﾍｯｼﾞあり) | -8.70 | -8.70 |
| 2564 JP | グローバルＸ MSCI スーパーディビィデンド-日本株式 ETF | -7.27 | -1.77 |
＜日本株ADR＞
軒並み下落
◇上昇銘柄◇
1878（大東建） 大和証が新規カバー、PT 18,610円
◇下落銘柄◇
6976（太陽誘電） 大和証が”Hold”に格下げ、PT 5,100→4,000円
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9766 | コナミグループ | 8129.44 | 7894 | 235.44 | 2.98 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2043.15 | 2003.5 | 39.65 | 1.98 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2646.24 | 2603 | 43.24 | 1.66 |
| 1878 | 大東建 | 15972.80 | 15835 | 137.80 | 0.87 |
| 9101 | 日本郵船 | 4186.90 | 4156 | 30.90 | 0.74 |
| 9104 | 商船三井 | 4544.50 | 4515 | 29.50 | 0.65 |
| 9531 | 東瓦斯 | 3464.25 | 3445 | 19.25 | 0.56 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3730.22 | 3713 | 17.22 | 0.46 |
| 3591 | ワコールＨＤ | 3382.30 | 3368 | 14.30 | 0.42 |
| 2413 | エムスリー | 2735.64 | 2727 | 8.64 | 0.32 |
| 6481 | ＴＨＫ | 2778.85 | 2771.5 | 7.35 | 0.27 |
| 8630 | ＳＯＭＰＯＨＤ | 6919.56 | 6908 | 11.56 | 0.17 |
| 6849 | 日本光電 | 3633.81 | 3634 | -0.19 | -0.01 |
| 5938 | ＬＩＸＩＬ | 1802.90 | 1803 | -0.10 | -0.01 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1283.26 | 1284 | -0.74 | -0.06 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 852.28 | 912.1 | -59.82 | -6.56 |
| 4751 | サイバーエージェント | 757.43 | 800 | -42.57 | -5.32 |
| 9005 | 東急 | 1734.36 | 1802 | -67.64 | -3.75 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2717.76 | 2818.5 | -100.74 | -3.57 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 2428.70 | 2507 | -78.30 | -3.12 |
| 1812 | 鹿島 | 2412.31 | 2483.5 | -71.19 | -2.87 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 1886.34 | 1937.5 | -51.16 | -2.64 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3210.95 | 3291 | -80.05 | -2.43 |
| 6976 | 太陽誘電 | 3943.84 | 4035 | -91.16 | -2.26 |
| 2875 | 東洋水産 | 5682.86 | 5804 | -121.14 | -2.09 |
| 6370 | 栗田工業 | 5204.57 | 5315 | -110.43 | -2.08 |
| 8309 | 三住トラスト | 5767.05 | 5885 | -117.96 | -2.00 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 16628.40 | 16965 | -336.60 | -1.98 |
| 6098 | リクルートＨＤ | 4671.15 | 4765 | -93.85 | -1.97 |
| 4528 | 小野薬 | 2762.46 | 2816.5 | -54.04 | -1.92 |
＜本日の新聞の見出し＞
▼日経産業新聞▼
・企業家教育「小学生から」 スタートアップ育成LEO 粟生代表 「海外先行」企業つくる
・ヤマト、7年ぶり首位 2023年版企業ブランド調査 消費者評価は味の素1位
・「つながる」ソフトバンクへ腐心 地道に基地局整備、評価向上
▼日本証券新聞▼
・キッズバイオ S高 持田薬と開発の医療品が承認所得
・水素需要 30年に世界で1.5億トンへ 脱炭素に向け発電、燃料電池などに活用 岩谷産、ENEOSなどマーク
・マクニカが上場来高値 長期目標を上方修正
▼日刊工業新聞▼
・非化石エネで効率輸送 経産省実証事業 EV・水素船を支援
・バイオものづくり開発 島津・凸版など6テーマ
・ヤマハ発、横浜に新拠点 来年5月稼働 先進研究開発を加速
▼化学工業日報▼
・東洋インキSCHD 半導体材料に本格参入 低誘電性樹脂や絶縁保護シート 24年度内に採用へ
・東ソー CO₂吸着ゼオライト 水分易脱着の新グレード 自動車触媒向け中心に CN関連用途も
・環境省 PFAS対策増額 有害性評価の知見充実
・揺れるHDD業界 需要急減で試練続く SSDに苦戦、大容量化で対抗
▼日経MJ▼
・眠らないポケモン経済圏 横に広げて息長く 世界大会に1万人 自治体・旅客機には無償提供
・日本の味 アジアにドンドン うまい棒風「ドンキ棒」人気集中 本格豆腐、現地と協力で再現
・天然かき氷に影落とす温暖化 環境問題 食の力で身近に
＜材料銘柄＞
- 花王 (4452):「ウエート下げ」に格上げ、目標株価は5600円－CLSA
- 太陽誘電 (6976): 「中立」に格下げ、目標株価は4000円－大和証券
- ＭＵＦＧ (8306): ａｕカブコム証券、個人向けに米モルガンＳの取引執行サービス提供へ
- スタンレー (6923): 「中立」に格下げ、目標株価は2400円－ＳＭＢＣ日興
- デサント (8114): 通期 単 業績予想修正
- 日本オラクル (4716): 単 1Q 営利 +14.4% 184.68億円
- スギＨＤ (7649):２Ｑ営業利益、市場予想とほぼ同じ
- ライトオン（7445）：東証スタンダード市場へ選択申請、現在プライム上場
- ＳＥＨ＆Ｉ（9478）:自己株5.7％を消却－10月26日付
- ブシロード（7803）：上限10億円、2.53％を自社株買い
- 武蔵野銀（8336）：自己株1.18％を消却－29日付で
- 光・彩（7878）：１株を２株に分割、効力発生日11月１日
- ビジョナＨ（9263）：元代表取締役ら４人と２社を相手に損賠請求訴訟を提起
＜本日の予定＞
【国内】
・日銀金融政策決定会合の議事要旨（７月27～28日開催分、８：50）
・７月の景気動向指数（改定値、内閣府、14：00）
・ＪＰＸ山道ＣＥＯの記者会見（15：30）
・東証グロース上場＝ＡＶＩＬＥＮ
・東証スタンダード上場＝オカムラ食品工業
【海外】
・８月の豪消費者物価指数（ＣＰＩ）
・１～８月の中国工業企業利益（10：30）
・タイ中銀が政策金利を発表
・８月の米耐久財受注額（21：30）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 4465 | ニイタカ |
| – | 7545 | 西松屋チェ |