【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターではエネルギーが上昇。素材は容器・包装のSealed Air(SEE)が証券会社の投資判断引き上げを受けて+3.6%上昇、鉄鋼のSteel Dynamics(STLD)、化学のDow(DOW)も同様に証券会社の投資判断引き上げを好感し、それぞれ+3.3%、+1.7%でセクターの上昇を主導した。一般消費財・サービスはAmazon.com(AMZN)が7日続落の後で+1.7%反発。全米自動車労組(UAW)のストは続いているが、Generarl Motors(GM)とFord Motor(F)は1%以上の上昇となった。情報技術は半導体が続伸、Qualcomm(QCOM)+2.6%、Nvidia(NVDA)+1.5%。一方でディフェンシブは軟調で、生活必需品、公益、不動産がマイナス引けとなった。個別では、家庭用品のWilliams-Sonoma(WSM)がPE企業が5%の保有を明らかにし、+11.6%。一方で、アルミのAlcoa(AA)は現在のCOOを次期CEOに指名し、株価は-6.1%となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 34006.88 | 43.04 | 0.13 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 13271.32 | 59.51 | 0.45 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3389.46 | 24.17 | 0.72 | |
| S&P 500種 | 4337.44 | 17.38 | 0.40 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7623.99 | -59.92 | -0.78 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 15405.49 | -151.80 | -0.98 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4167.37 | -39.79 | -0.95 | |
| CAC40指数 | 7123.88 | -60.94 | -0.85 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9386.00 | -116.00 | -1.22 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11014.26 | -0.50 | -0.00 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 28382.19 | -193.71 | -0.68 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4373.36 | -69.21 | -1.56 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8368.46 | -133.73 | -1.57 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 726.64 | -3.45 | -0.47 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3580.79 | -54.01 | -1.49 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2111.27 | -17.82 | -0.84 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9605.45 | -111.72 | -1.15 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1184.84 | -13.73 | -1.15 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2156.12 | -9.82 | -0.45 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 17729.29 | -328.16 | -1.82 |
| 中国 上海総合指数 | 3115.61 | -16.83 | -0.54 | |
| 加権指数 | 16452.23 | 107.75 | 0.66 | |
| 韓国総合株価指数 | 2495.76 | -12.37 | -0.49 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 839.17 | -18.18 | -2.12 | |
| ST指数 | 3215.40 | 10.58 | 0.33 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 89.68 | -0.35 | -0.39 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 89.90 | -0.13 | -0.14 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 93.41 | 0.14 | 0.15 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 254.39 | -1.79 | -0.70 | |
| ICE 軽油先物 | 965.50 | -17.00 | -1.73 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.64 | 0.00 | 0.08 | |
| ICE Natural Gas Future | 112.73 | 10.57 | 10.35 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 837.00 | -18.00 | -2.11 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 115.30 | -0.83 | -0.71 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1916.19 | 0.27 | 0.01 |
| Silver Spot $/Oz | 23.13 | -0.01 | -0.05 | |
| CMX銅 | 367.00 | -2.60 | -0.70 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 923.60 | -16.40 | -1.74 |
＜US時間外＞
Armが出来高上位もフローは枯渇
◇上昇銘柄◇
PLRX: 暫定中期臨床試験データを明らかにするために火曜日午前中に電話会議を設定した
SPRY: Ra CapitalがARS Pharmaceuticalsの820万ドルの買収を明らかにした
◇下落銘柄◇
EXPE: インスピラート：共同創設者ブレント・ハンドラー氏が辞任
MDGL: 最高商務責任者の辞任で経営破綻
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| ARM | Arm Holdings plc | $54.50 | 0.06 | 1,671,225 |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $140.01 | UNCH | 1,558,107 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $131.60 | 0.33 | 1,483,324 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $53.48 | UNCH | 1,359,759 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $44.87 | UNCH | 1,325,796 |
| AAPL | Apple Inc. | $176.08 | UNCH | 1,272,978 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $423.17 | 0.95 | 1,265,508 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $68.66 | 0.08 | 1,191,171 |
| META | Meta Platforms, Inc. | $301.48 | 0.65 | 1,142,214 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $132.36 | 0.19 | 1,135,374 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| PLRX | Pliant Therapeutics, Inc. | $16.25 | 1.67 | 11.45 |
| SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. | $3.76 | 0.16 | 4.44 |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | $19.53 | 0.81 | 4.33 |
| MCRB | Seres Therapeutics, Inc. | $2.48 | 0.07 | 2.90 |
| MOND | Mondee Holdings, Inc. | $3.66 | 0.09 | 2.52 |
| VIR | Vir Biotechnology, Inc. | $9.40 | 0.19 | 2.06 |
| BRZE | Braze, Inc. | $46.81 | 0.93 | 2.03 |
| IMVT | Immunovant, Inc. | $20.68 | 0.40 | 1.97 |
| VSAT | ViaSat, Inc. | $19.25 | 0.37 | 1.96 |
| ADMA | ADMA Biologics Inc | $3.55 | 0.06 | 1.72 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| INZY | Inozyme Pharma, Inc. | $4.10 | -0.21 | -4.87 |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | $96.70 | -3.98 | -3.95 |
| VACC | Vaccitech plc | $3.05 | -0.11 | -3.48 |
| OMGA | Omega Therapeutics, Inc. | $2.90 | -0.10 | -3.33 |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | $146.00 | -4.94 | -3.27 |
| NFLX | Netflix, Inc. | $372.53 | -12.26 | -3.19 |
| EXPI | eXp World Holdings, Inc. | $16.24 | -0.46 | -2.75 |
| TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | $7.86 | -0.19 | -2.36 |
| EXTR | Extreme Networks, Inc. | $23.80 | -0.52 | -2.14 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $95.36 | -2.01 | -2.07 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
*トータルのフローでは1000億強の資金流入となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1305 JP | iFreeETF TOPIX（年1回決算型) | 321.74 | 952.02 |
| 1306 JP | NF・TOPIX ETF | 223.63 | 322.93 |
| 1489 JP | NF・日経高配当50 ETF | 99.98 | 375.56 |
| 1329 JP | iｼｪｱｰｽﾞ 日経225ETF | 96.08 | -503.52 |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | 78.94 | 305.20 |
| 1475 JP | iｼｪｱｰｽﾞ TOPIX ETF | 48.80 | 319.68 |
| 2557 JP | SMDAM ﾄﾋﾟｯｸｽ上場投信 | 24.03 | 24.04 |
| 1591 JP | NF・JPX400 ETF | 21.69 | 21.91 |
| 1579 JP | 日経平均ﾌﾞﾙ2倍上場投信 | 21.23 | 12.08 |
| 1457 JP | iFreeETF TOPIXインバース（-1倍）指数 | 20.59 | 21.35 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | -19.22 | -12.79 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ指数連動型 | -15.41 | -2.02 |
| 1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | -12.69 | 7.06 |
| 1699 JP | NF・原油先物ETF | -10.62 | -18.63 |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | -9.44 | 0.28 |
| 1671 JP | WTI 原油価格連動型上場投信 | -6.57 | -13.22 |
| 1698 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ日本高配当(東証配当ﾌｫｰ | -5.26 | -1.94 |
| 1655 JP | iｼｪｱｰｽﾞ S&P500 米国株 ETF | -4.15 | -1.30 |
| 2840 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ﾍｯｼﾞなし) | -3.95 | -8.37 |
| 1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | -0.19 | -107.15 |
＜日本株ADR＞
1:4で下落銘柄多い
◇上昇銘柄◇
7752(リコー) 建物・設備の管理を効率化 空間データ作成・利活用AI ソリューションの実証実験を開始
9202(ANA) 大阪/関西〜札幌/千歳線を増便10月に2往復
◇下落銘柄◇
6504（富士電機）, 9005（東急）はADRでの売り優勢に変化なし。
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7752 | リコー | 1364.95 | 1320 | 44.95 | 3.41 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3384.33 | 3300 | 84.33 | 2.56 |
| 8697 | ＪＰＸ | 2762.66 | 2696 | 66.66 | 2.47 |
| 8354 | ふくおか | 3756.97 | 3670 | 86.97 | 2.37 |
| 7911 | 凸版印刷 | 3795.68 | 3709 | 86.67 | 2.34 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 3274.70 | 3210 | 64.70 | 2.02 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 2058.89 | 2020 | 38.89 | 1.93 |
| 2267 | ヤクルト | 7529.58 | 7404 | 125.58 | 1.70 |
| 9101 | 日本郵船 | 4160.36 | 4109 | 51.36 | 1.25 |
| 4661 | ＯＬＣ | 5082.74 | 5021 | 61.74 | 1.23 |
| 8604 | 野村 | 629.64 | 622.3 | 7.34 | 1.18 |
| 6849 | 日本光電 | 3691.48 | 3651 | 40.48 | 1.11 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3758.46 | 3725 | 33.46 | 0.90 |
| 8411 | みずほ | 2656.97 | 2636.5 | 20.47 | 0.78 |
| 4581 | 大正薬ＨＤ | 6174.30 | 6133 | 41.30 | 0.67 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 256.02 | 274 | -17.98 | -6.56 |
| 4676 | フジＨＤ | 1518.27 | 1580 | -61.73 | -3.91 |
| 6504 | 富士電機 | 6656.57 | 6918 | -261.43 | -3.78 |
| 9005 | 東急 | 1738.57 | 1805.5 | -66.93 | -3.71 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 2450.07 | 2542 | -91.93 | -3.62 |
| 6370 | 栗田工業 | 5236.54 | 5379 | -142.46 | -2.65 |
| 6753 | シャープ | 893.10 | 916 | -22.90 | -2.50 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3252.37 | 3323 | -70.63 | -2.13 |
| 6976 | 太陽誘電 | 4084.07 | 4163 | -78.93 | -1.90 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1258.53 | 1282.5 | -23.97 | -1.87 |
| 2875 | 東洋水産 | 5753.05 | 5848 | -94.95 | -1.62 |
| 9697 | カプコン | 5528.29 | 5605 | -76.71 | -1.37 |
| 7731 | ニコン | 1641.82 | 1663 | -21.18 | -1.27 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2804.33 | 2840 | -35.67 | -1.26 |
| 5802 | 住友電気工業 | 1820.44 | 1843 | -22.56 | -1.22 |
＜本日の新聞の見出し＞
▼日経産業新聞▼
・神戸・大阪港「再びハブに」 阪神国際港湾 木戸社長、大型船誘致へ投資 輸出停滞のリスク低く
・未来系ヒルズに住民3500人 増える富裕層、つかむ森ビル
・京セラ、印刷・ロボ収益源に 新規事業売上高1800億円目指す
▼日本証券新聞▼
・クラレは「活性炭」の世界最大手 PFAS除去で需要高まる
・鳥貴族、社名変更を発表 来年5月にエターナルホスピタリティGへ
・ゲーム関連、軒並み上昇 TGSから一夜明け、物色広がる
▼日刊工業新聞▼
・介護ロボ海外展開支援 経産省、現地販売対応を強化
・半導体製造装置販売 8月17％減2865億円
・大型ダイヤ基板開発へ イーディーピー、設備導入
▼化学工業日報▼
・積水化学 積層セラコンデンサー向け PVBを一括提案 性能・開発スピード向上
・東洋炭素 半導体関連の設備投資強化 高純度化処理炉など グローバル体制拡充
・機能性たんぱく質 24年度にも事業化めざす 三洋化成 技術供与で収益
＜材料銘柄＞
- 三井物 (8031): ポルトガルでガルプとＨＶＯ・ＳＡＦ生産－総投資４億ユーロ
- ソフトバンク (9434): 社債型種類株1200億円発行、仮条件は当初年2.5－３％
- 日本製鉄 (5401): 「買い」に新規格付け、目標株価は4550円－ＳＢＩ証券
- 日産自 (7201): 2030年までに欧州で生産の自動車を全てＥＶに－内田社長
- 東芝 (6502): 「ＢＢ－」に２段階格下げ、引き下げ方向ウオッチ継続－Ｓ＆Ｐ
- 良品計画 (7453):「買い」に新規格付け、目標株価は2300円－ジェフリーズ
- 「アウトパフォーム」格付け再開－東海東京
- エーザイ（4523）：営業採用４割増、認知症薬承認、競合に先手－日経
- 村田製（6981）：タイ工場に数百億円、ＥＶ期待やスマホ回復へ積極投資－日経
- 花王（4452）：化粧品ブランド整理３割統廃合へ、今期特損50億円－日経
- ＡｎｙＭｄ (5027): 通期 連 業績予想修正
- 普通株式を売り出しへ、約445万株
- 日本取引所 (8697): 通期営業利益予想を上方修正
- 日ゼオン (4205): 「中立」に格下げ、目標株価は1720円－東海東京
- 東製鉄 (5423): 「ホールド」に格下げ、目標株価は1900円－ジェフリーズ
- 双日 (2768): いちごアセットなどの持ち分が4.1％に低下－変更報告
- ツルハＨＤ (3391): オービス・インベストメント持ち分が7.8％に上昇
- スギＨＤ (7649): オービス・インベストメントが5.2％保有－大量報告
- オプテマス（9268): 豪自動車ディーラーAUTOPACT買収、取得価額非開示
- 壱番屋 (7630): ２Ｑ 連 業績予想修正
- トピー工 (7231): ２Ｑ 連 業績予想修正
- あすか製薬 (4886): 通期 連 業績予想修正
- ４℃ＨＬＤ (8008): ２Ｑ 連 業績予想修正
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・８月の企業向けサービス価格指数（日銀、８：50）
・40年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀、14：00）
・９月の月例経済報告
・東証グロース上場＝ネットスターズ
・東証スタンダードと名証メイン上場＝オートサーバー
【海外】
・ハンガリー中銀が政策金利を発表
・７月の米Ｓ＆Ｐコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数（22：00）
・９月の米消費者信頼感指数（23：00）
・８月の米新築住宅販売件数（23：00）
・ボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（27日２：30）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| 15:30 | 7649 | スギＨＤ |
| – | 4716 | 日本オラクル |
| – | 6664 | オプトエレクト |
| – | 7624 | NaITO |