【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●今週の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターではEVのTesla(TSLA)が-4.2%となった他、Norwegian Cruise Line(NCLH)-7.5%、Royal Caribbean Cruises(RCL)-3.3%と金利上昇に敏感なクルーズ客船が大幅安して一般消費財・サービスが下落。金融はWells Fargo(WFC)-2.6%、Fifth Third Bancorp(FITB)-2.6%と銀行主導で下落。昨日大幅上昇した不動産も小幅ながら続落。一方で、情報技術は昨日は下げを主導した半導体が上昇。ON Semiconductor(ON)+3.2%、Broadcom(AVGO)+2.6%。エネルギーも反発。個別では、証券会社の投資判断引き下げを受けた農機のDeere(DE)が-1.8%。予想を下回る決算と慎重な見通しを発表した出版のScholastic(SCHL)が-13.2%。一方で、UAWがストライキを拡大する中でFord Motor(F)は交渉が前進しているとして現状を維持すると発表し、+1.9%。英当局がMicrosoft(MSFT)による買収で提示した修正案を暫定的に承認したことを受けてActivision Blizzard (ATVI)は+1.7%となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 33963.84 | -106.58 | -0.31 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 13211.81 | -12.18 | -0.09 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3365.29 | 26.44 | 0.79 | |
| S&P 500種 | 4320.06 | -9.94 | -0.23 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7683.91 | 5.29 | 0.07 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 15557.29 | -14.57 | -0.09 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4207.16 | -5.43 | -0.13 | |
| CAC40指数 | 7184.82 | -29.08 | -0.40 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9502.00 | -46.90 | -0.49 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11014.76 | -69.98 | -0.63 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 28575.90 | -132.65 | -0.46 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4442.57 | 2.46 | 0.06 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8502.19 | -48.85 | -0.57 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 730.09 | -1.63 | -0.22 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3634.80 | -13.22 | -0.36 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2129.09 | -6.50 | -0.30 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9717.17 | -26.76 | -0.27 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1198.57 | -4.15 | -0.35 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2165.94 | -12.89 | -0.59 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 18057.45 | 402.04 | 2.28 |
| 中国 上海総合指数 | 3132.43 | 47.73 | 1.55 | |
| 加権指数 | 16344.48 | 27.81 | 0.17 | |
| 韓国総合株価指数 | 2508.13 | -6.84 | -0.27 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 857.35 | -3.33 | -0.39 | |
| ST指数 | 3204.82 | 2.01 | 0.06 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 90.42 | 0.39 | 0.43 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 90.03 | 0.40 | 0.45 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 93.70 | 0.43 | 0.46 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 257.47 | 1.29 | 0.50 | |
| ICE 軽油先物 | 982.00 | -0.50 | -0.05 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.66 | 0.02 | 0.91 | |
| ICE Natural Gas Future | 102.16 | 1.59 | 1.58 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 870.50 | 8.50 | 0.99 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 119.50 | -1.68 | -1.39 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1926.04 | 0.81 | 0.04 |
| Silver Spot $/Oz | 23.58 | 0.02 | 0.08 | |
| CMX銅 | 370.20 | 0.60 | 0.16 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 941.00 | 1.00 | 0.11 |
＜US時間外＞
◇上昇銘柄◇
MURF: コンジット・ファーマシューティカルズとマーフィー・キャニオン・アクイジション・コーポレーションが経営統合の完了
HUMA: PT $7, Cantor Fitzgerald
◇下落銘柄◇
AXLA: 立会内で23％上昇からボラティリティが急上昇し一時取引停止
MORF: 潰瘍性大腸炎患者において、35人の患者を対象とした非盲検試験では、内視鏡による改善率が25.7%であることが示された。「これは臨床寛解で観察された率と同じで、最近の研究の中では低い値に見える」とアナリストは述べた
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $129.27 | 0.15 | 8,109,934 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $130.39 | 0.14 | 3,678,584 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $68.86 | -0.02 | 3,635,577 |
| INTC | Intel Corporation | $34.20 | 0.02 | 2,787,951 |
| META | Meta Platforms, Inc. | $299.51 | 0.43 | 1,892,059 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $244.20 | -0.68 | 1,806,987 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $316.96 | -0.05 | 1,759,150 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $415.87 | -0.23 | 1,736,873 |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | $4.84 | -0.03 | 1,713,389 |
| AAPL | Apple Inc. | $174.95 | 0.16 | 1,631,146 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| MURF | Murphy Canyon Acquisition Corp. | $20.00 | 3.15 | 18.69 |
| MNTS | Momentus Inc. | $2.41 | 0.12 | 5.24 |
| HUMA | Humacyte, Inc. | $3.03 | 0.15 | 5.21 |
| CTLP | Cantaloupe, Inc. | $6.38 | 0.31 | 5.11 |
| INOD | Innodata Inc. | $8.09 | 0.38 | 4.93 |
| SWIM | Latham Group, Inc. | $2.58 | 0.12 | 4.88 |
| FWONK | Liberty Media Corporation | $66.11 | 3.07 | 4.87 |
| OFIX | Orthofix Medical Inc. | $13.10 | 0.60 | 4.80 |
| ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. | $3.81 | 0.16 | 4.55 |
| FWONA | Liberty Media Corporation | $59.12 | 2.44 | 4.30 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| DHC | Diversified Healthcare Trust | $2.13 | -0.12 | -5.33 |
| OMER | Omeros Corporation | $2.80 | -0.14 | -4.76 |
| MMLP | Martin Midstream Partners L.P. | $2.80 | -0.13 | -4.44 |
| AXLA | Axcella Health Inc. | $9.99 | -0.36 | -3.48 |
| CRMD | CorMedix Inc. | $3.55 | -0.12 | -3.27 |
| MORF | Morphic Holding, Inc. | $35.64 | -1.04 | -2.84 |
| AMAM | Ambrx Biopharma Inc. | $11.00 | -0.31 | -2.83 |
| UDMY | Udemy, Inc. | $8.66 | -0.23 | -2.67 |
| TPIC | TPI Composites, Inc. | $3.01 | -0.07 | -2.48 |
| FNKO | Funko, Inc. | $7.15 | -0.16 | -2.19 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
*トータルのフローでは910億程度の資金流入となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1475 JP | iｼｪｱｰｽﾞ TOPIX ETF | 245.13 | 269.85 |
| 1489 JP | NF・日経高配当50 ETF | 243.85 | 280.57 |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | 240.65 | 225.38 |
| 1306 JP | NF・TOPIX ETF | 99.35 | 99.06 |
| 1329 JP | iｼｪｱｰｽﾞ 日経225ETF | 58.03 | -597.35 |
| 1308 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞTOPIX | 48.64 | 98.23 |
| 2624 JP | iFreeETF 日経 225（年 4 回決算型） | 19.33 | 19.31 |
| 2080 JP | PBR1倍割れ解消推進ETF | 16.70 | 65.06 |
| 1568 JP | TOPIXﾌﾞﾙ2倍上場投信 | 14.72 | -4.41 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ指数連動型 | 12.58 | -16.33 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | -96.52 | -106.32 |
| 1651 JP | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | -30.85 | -29.11 |
| 2251 JP | NF･JGB先物ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞETF | -23.33 | -0.17 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ指数連動型 | -14.78 | 26.43 |
| 1699 JP | NF・原油先物ETF | -8.00 | -7.99 |
| 2564 JP | グローバルＸ MSCI スーパーディビィデンド-日本株式 ETF | -7.35 | 10.92 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | -6.73 | 16.95 |
| 1578 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ日経225(ﾐﾆ) | -4.95 | -4.95 |
| 2562 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国株式(ﾀﾞｳ平均)為替ﾍ | -4.46 | -4.46 |
| 1671 JP | WTI 原油価格連動型上場投信 | -3.97 | -6.62 |
＜日本株ADR＞
2：3で下落銘柄多い
◇上昇銘柄◇
4568(第一三共） ジェフリーズはHOLDに格下げ、PT 3,900円
4503（アステラス） 丸三証 新規カバー、 PT 3,000円
◇下落銘柄◇
9962（ミスミ） 8月月次、前年同月比-2.3％
9064（ヤマトHD) 24年末までに、カタログ・チラシなどの小型貨物配送を委託していた3万人の個人事業主との契約を全て打ち切る方針。
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4568 | 第一三共 | 4032.94 | 3891 | 141.94 | 3.65 |
| 7752 | リコー | 1364.08 | 1318 | 46.08 | 3.50 |
| 6504 | 富士電機 | 7010.21 | 6795 | 215.21 | 3.17 |
| 4751 | サイバーエージェント | 824.38 | 802.7 | 21.68 | 2.70 |
| 6465 | ホシザキ | 5604.61 | 5477 | 127.61 | 2.33 |
| 2229 | カルビー | 2953.54 | 2887.5 | 66.04 | 2.29 |
| 7911 | 凸版印刷 | 3855.02 | 3781 | 74.02 | 1.96 |
| 9766 | コナミグループ | 7941.34 | 7800 | 141.34 | 1.81 |
| 4503 | アステラス薬 | 2133.61 | 2096 | 37.61 | 1.79 |
| 4661 | ＯＬＣ | 5136.07 | 5053 | 83.07 | 1.64 |
| 9104 | 商船三井 | 4584.51 | 4511 | 73.51 | 1.63 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 1881.55 | 1852 | 29.55 | 1.60 |
| 2413 | エムスリー | 2775.61 | 2746 | 29.61 | 1.08 |
| 6273 | ＳＭＣ | 68382.12 | 67680 | 702.12 | 1.04 |
| 9022 | ＪＲ東海 | 19230.62 | 19035 | 195.62 | 1.03 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 842.17 | 901.5 | -59.33 | -6.58 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3158.15 | 3269 | -110.85 | -3.39 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5174.62 | 5350 | -175.38 | -3.28 |
| 9005 | 東急 | 1743.66 | 1796.5 | -52.84 | -2.94 |
| 9962 | ミスミＧ | 2292.25 | 2360 | -67.75 | -2.87 |
| 1878 | 大東建 | 15455.66 | 15895 | -439.34 | -2.76 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 2456.83 | 2521.5 | -64.67 | -2.56 |
| 4183 | 三井化学 | 3938.05 | 4039 | -100.95 | -2.50 |
| 9501 | 東電力ＨＤ | 687.97 | 703.3 | -15.33 | -2.18 |
| 7453 | 良品計画 | 1863.75 | 1905 | -41.25 | -2.17 |
| 3092 | ZOZO | 2809.72 | 2868 | -58.28 | -2.03 |
| 4536 | 参天製薬 | 1374.46 | 1400 | -25.54 | -1.82 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 16621.07 | 16900 | -278.93 | -1.65 |
| 8316 | 三井住友 | 7672.97 | 7801 | -128.03 | -1.64 |
| 2875 | 東洋水産 | 5650.57 | 5743 | -92.43 | -1.61 |
＜本日の新聞の見出し＞
▼日経産業新聞▼
・買われるスタートアップ育成 郷治JVCA会長、上場後も支援 「ディープテック 勝ち筋」
・「労使協調」に変化の時 資本の論理とデジタル化が促す
・双葉電子工業とドローン開発 出光、給油所でメンテナンス
▼日本証券新聞▼
・日テレHD、「ジブリ」を子会社化 海外展開を軸としたアニメ事業の強化に期待
・IPO初値 ファーストA 78％高 笹徳は初値後、一時S高
・SANKYO ストップ高 通期上振れ期待高まる 株主還元強化で配当倍増
▼日刊工業新聞▼
・トヨタ系部品各社 人件費じわり上昇 生産効率化を加速へ
・防衛装備品産業に照準 新興勢、大型受注うかがう
・三菱重工・岩谷産業 水素の充填大幅増 車載型水素ステーション開発
▼化学工業日報▼
・次世代水素「ターコイズ水素」 双日、28年にも商業生産 化学・電力などと協業
・化粧品原料シリカ マイクロプラ代替で注目 国内化学企業 独自技術で需要獲得
・三井化学 再生プラの粘度均一化 来年初、浜松に実証設備 マテリアルリサイクル普及貢献
・中国で創薬支援ビジネス ニコン 日米欧拠点も好調
▼日経MJ▼
・小売がeスポ、Zを狙え チーム買収や大会主催 若者にアクセス ファンの縁、リアルで熱
・EV「リーフ」、日産ファン内で検討される車種に 競合続々、問われるブランディング
・神戸ビーフを「神戸レザー」に スリッパなど訪日客に人気 組合「食べたら使う」揚げブランド化
＜材料銘柄＞
- トヨタ（7203): 25年のＥＶ生産３倍の60万台規模を計画－日経
- 三菱電（6503): 24年３月期中間配当予想は20円に増配、前回予想は未定
- 第一三共 (4568): DATO-DXD/DS-1062の第３相臨床試験で有意な改善示す
- 「ホールド」に格下げ、目標株価は3900円－ジェフリーズ
- ＬＩＸＩＬ（5938):「アンダーウエート」に格下げ－モルガンＳ
- ＴＯＴＯ（5332): 「イコール・ウエート」に格下げ－モルガンＳ
- ７＆ｉＨＤ (3382): そごう・西武労組委員長が再ストも示唆「収益改善期待できず」－時事
- 三菱ケミＧ (4188): 半導体材料の国内新工場を建設へ－報道
- ミネベア（6479）と上組（9364）：東芝にそれぞれ100億円出資
- 中国電（9504):「アンダーパフォーム」に格下げ－大和証券
- 北陸電（9505):「アンダーパフォーム」に格下げ－大和証券
- 四国電（9507):「アウトパフォーム」に格上げ－大和証券
- 戸田建（1860): 五島市沖洋上風力発電事業の運転開始を２年延期、戸田建設など参画
- 双日（2768)：自己株約4.3％を消却－29日付
- エーザイ (4523): アルツハイマー治療薬、厚労省が25日にも承認へ－共同通信
- アステラ薬(4503):「買い」に新規格付け、目標株価は3000円－丸三証券
- 豊田合 (7282): 英生産子会社を解散－自動車メーカーの減産で成長見込めず
- 北海道電 (9509): 配当予想修正
- カドカワ（9468):「アウトパフォーム」に新規格付け－ＳＭＢＣ日興
- 安藤ハザマ (1719): オアシスマネジメントの持ち分が6.7％に低下－変更報告
- 平和堂 (8276): 中間及び通期 連 業績予想修正
＜今週の予定＞
◇25日（月）
・８月の外食売上高（日本フードサービス協会、14：00）
・８月の全国百貨店売上高（日本百貨店協会、14：30）
・植田日銀総裁が大阪経済４団体共催懇談会に出席（14：30）
・全国証券大会（都内、15：00）
・内田日銀副総裁が全国証券大会で挨拶（15：35）
・植田日銀総裁の記者会見（16：30）
・東証スタンダード上場＝ジェイ・イー・ティ
・南アフリカ市場が休場
・９月の独Ｉｆｏ企業景況感指数
◇26日（火）
・閣議
・８月の企業向けサービス価格指数（日銀、８：50）
・９月の月例経済報告
・40年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀、14：00）
・東証グロース上場＝ネットスターズ
・東証スタンダードと名証メイン上場＝オートサーバー
・ハンガリー中銀が政策金利を発表
・７月の米Ｓ＆Ｐコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数（22：00）
・９月の米消費者信頼感指数（23：00）
・８月の米新築住宅販売件数（23：00）
・米２年物国債入札（27日２：00）
・ボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（27日２：30）
◇27日（水）
・日銀金融政策決定会合の議事要旨（７月27～28日開催分、８：50）
・７月の景気動向指数改定値（内閣府、14：00）
・東証グロース上場＝ＡＶＩＬＥＮ
・東証スタンダード上場＝オカムラ食品工業
・ＪＰＸ山道ＣＥＯの記者会見（15：30）
・８月の豪消費者物価指数（ＣＰＩ）
・１～８月の中国工業企業利益（10：30）
・タイ中銀が政策金利を発表
・８月の米耐久財受注額（21：30）
・米５年物国債入札（28日２：00）
◇28日（木）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・２年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・８月の建機出荷（建設機械工業会、13：00）
・８月の豪小売売上高
・韓国、マレーシア、インドネシア市場が休場
・９月の独ＣＰＩ（速報値）
・４～６月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）確定値（21：30）
・週間の米新規失業保険申請件数（21：30）
・８月の米仮契約住宅販売指数（23：00）
・米７年物国債入札（29日２：00）
・クックＦＲＢ理事が講演（29日２：00）
・パウエルＦＲＢ議長が討論会に参加（29日５：00）
・海外６～８月期決算＝ナイキ（29日５：15）
◇29日（金）
・閣議
・８月の失業率（総務省、８：30）
・８月の有効求人倍率（厚労省、８：30）
・９月の都区部ＣＰＩ（総務省、８：30）
・８月の鉱工業生産速報値（経産省、８：50）
・８月の商業動態統計（経産省、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・８月の自動車輸出実績（自工会、13：00）
・８月の住宅着工統計（国交省、14：00）
・９月の消費動向調査（内閣府、14：00）
・３～８月期決算＝アダストリア
・韓国、中国（上海、深セン）、台湾市場が休場
・９月の独失業率
・９月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値
・８月の米個人所得・個人消費支出（ＰＣＥ、21：30）
・９月の米シカゴ購買部協会景気指数（ＰＭＩ、22：45）
・ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁が挨拶（30日１：45）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 3160 | 大 光 |
| – | 3333 | あさひ |