【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●投資主体者別売買動向
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターではヘルスケアが下落。昨日大幅高した医療機器のInsulet(PODD)が-4.9%反落した他、Elevance Health(ELV)-3.8%、Molina Healthcare(MOH)-3.8%と管理医療保険が下落した。今月の最悪パフォーマーの公益も大幅安。不動産も下落。生活必需品はディスカウント小売りのDollar General(DG)が通期見通しを再度下方修正して-12.2%、加工食品のHormel Foods(HRL)も予想を下回る決算と、業績見通しの下方修正を発表し、-2.7%。一方で、Amazon.com(AMZN)が+2.2%で一般消費財・サービスが上昇。情報技術は昨日好決算を発表したソフトウェアのSalesforce(CRM)が+3.0%、半導体もBroadcom(AVGO) +3.4%を筆頭に上昇した。個別では、ペット用品小売りのChewy(CHWY)が、決算で売上が予想を上回ったが顧客数の減少が嫌気されて-12.3%。ディスカウント小売りのFive Below(FIVE)は好決算を発表したが、EPSガイダンスを引き下げ-6.0%。一方で、予想を上回る決算と、ガイダンスの引き上げを発表したソフトウェアのCrowdStrike(CRWD)が+9.3%となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 34721.91 | -168.33 | -0.48 |
| ナスダック 総合指数 | 14034.97 | 15.66 | 0.11 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 3670.93 | 27.01 | 0.74 | |
| S&P 500種 | 4507.66 | -7.21 | -0.16 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7439.13 | -34.54 | -0.46 |
| ドイツ DAX指数 | 15947.08 | 55.15 | 0.35 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4297.11 | -18.20 | -0.42 | |
| CAC40指数 | 7316.70 | -47.70 | -0.65 | |
| スペイン IBEX35指数 | 9505.90 | -45.20 | -0.47 | |
| スイス SMI指数 | 11125.95 | 35.73 | 0.32 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 28831.52 | -85.18 | -0.29 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4510.53 | -32.33 | -0.71 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 8945.94 | 76.05 | 0.86 | |
| アムステルダム AEX指数 | 743.62 | -1.81 | -0.24 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3665.97 | 0.61 | 0.02 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 2136.82 | -22.94 | -1.06 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 9831.36 | -31.99 | -0.32 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1162.18 | 3.29 | 0.28 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2184.74 | -0.33 | -0.02 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 18382.06 | -100.80 | -0.55 |
| 中国 上海総合指数 | 3119.88 | -17.26 | -0.55 | |
| 加権指数 | 16634.51 | -85.31 | -0.51 | |
| 韓国総合株価指数 | 2556.27 | -4.95 | -0.19 | |
| コスダック指数 | 928.40 | 4.59 | 0.50 | |
| ST指数 | 3233.30 | 13.08 | 0.41 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 83.53 | -0.10 | -0.12 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 83.63 | 2.00 | 2.45 | |
| ICEブレント原油先物 | 86.83 | 1.59 | 1.87 | |
| NY改ガソリン先物 | 256.64 | 0.05 | 0.02 | |
| ICE 軽油先物 | 895.50 | 0.50 | 0.06 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.76 | -0.01 | -0.40 | |
| ICE Natural Gas Future | 85.73 | -11.80 | -12.10 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 843.50 | 2.00 | 0.24 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 113.20 | -0.96 | -0.84 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1940.05 | -0.14 | -0.01 |
| Silver Spot $/Oz | 24.41 | -0.03 | -0.12 | |
| CMX銅 | 383.10 | 0.90 | 0.24 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 977.10 | 2.70 | 0.28 |
＜US時間外＞
●Microsoft、欧州でTeamsビデオ会議を他のソフトウェア製品から切り離すと報道
◇上昇銘柄◇
NTNX: 1Q予想がアナリスト上、3.5億ドルの自社株買いも発表
GRCL: CantorがTPを20ドルに設定（昨日引値 3.28ドル)
◇下落銘柄◇
AVGO: ４Ｑ収入予想92.7億ドル、市場予想92.8億ドル
HCP: 2Q損失は収縮し、収益は増加した。
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| AAPL | Apple Inc. | $188.09 | 0.22 | 8,365,645 |
| PTEN | Patterson-UTI Energy, Inc. | $14.14 | UNCH | 6,923,795 |
| DKNG | DraftKings Inc. | $29.65 | UNCH | 5,748,907 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $57.35 | UNCH | 5,380,835 |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $10.89 | UNCH | 5,240,817 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $327.76 | UNCH | 4,907,684 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $138.50 | 0.49 | 3,929,648 |
| NUVA | NuVasive, Inc. | $39.75 | UNCH | 3,745,176 |
| INTC | Intel Corporation | $35.14 | UNCH | 3,631,474 |
| LBTYA | Liberty Global plc | $18.44 | UNCH | 3,568,629 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| NTNX | Nutanix, Inc. | $36.00 | 4.90 | 15.76 |
| GRCL | Gracell Biotechnologies Inc. | $3.62 | 0.34 | 10.37 |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. | $5.13 | 0.37 | 7.77 |
| SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. | $7.55 | 0.46 | 6.49 |
| ULBI | Ultralife Corporation | $9.97 | 0.50 | 5.28 |
| MDB | MongoDB, Inc. | $400.50 | 19.20 | 5.04 |
| CCCC | C4 Therapeutics, Inc. | $3.04 | 0.14 | 4.83 |
| QH | Quhuo Limited | $2.10 | 0.08 | 4.22 |
| TSVT | 2seventy bio, Inc. | $5.40 | 0.21 | 4.05 |
| STOK | Stoke Therapeutics, Inc. | $5.83 | 0.21 | 3.81 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| MMLP | Martin Midstream Partners L.P. | $2.80 | -0.17 | -5.72 |
| AVGO | Broadcom Inc. | $882.00 | -40.89 | -4.43 |
| HCP | HashiCorp, Inc. | $28.00 | -1.16 | -3.98 |
| NVEI | Nuvei Corporation | $17.52 | -0.54 | -3.00 |
| VITL | Vital Farms, Inc. | $11.44 | -0.34 | -2.89 |
| JTAI | Jet.AI Inc. | $3.61 | -0.09 | -2.43 |
| TLS | Telos Corporation | $2.55 | -0.05 | -2.30 |
| MAXN | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | $15.42 | -0.34 | -2.16 |
| CIFR | Cipher Mining Inc. | $3.13 | -0.05 | -1.82 |
| DMLP | Dorchester Minerals, L.P. | $27.37 | -0.49 | -1.76 |
＜日本株ADR＞
●昨日と同様、軟調継続
◇上昇銘柄◇
2433（博報堂）３年債と５年債の発行を同社の都合により延期
8601（大和証）乱立する投信にメス、野村や大和系が大幅削減へ
◇下落銘柄◇
6753(シャープ） 55,000個のストックオプションの行使内容確定
5201（AGC) ＡＴＭＰ施設の細胞治療製造能力を拡大＝米ＡＧＣバイオロジクス
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9202 | ＡＮＡ | 3427.23 | 3290 | 137.23 | 4.17 |
| 2433 | 博報堂ＤＹ | 1427.65 | 1383.5 | 44.15 | 3.19 |
| 2875 | 東洋水産 | 6163.20 | 6012 | 151.20 | 2.51 |
| 5938 | ＬＩＸＩＬ | 1867.88 | 1824.5 | 43.38 | 2.38 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 854.26 | 837.5 | 16.76 | 2.00 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3645.53 | 3576 | 69.53 | 1.94 |
| 6849 | 日本光電 | 3929.31 | 3878 | 51.31 | 1.32 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 879.00 | 870.3 | 8.70 | 1.00 |
| 6326 | クボタ | 2351.76 | 2335 | 16.76 | 0.72 |
| 2229 | カルビー | 2922.24 | 2905.5 | 16.74 | 0.58 |
| 6273 | ＳＭＣ | 70960.43 | 70600 | 360.43 | 0.51 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3754.67 | 3739 | 15.67 | 0.42 |
| 7269 | スズキ | 5751.71 | 5735 | 16.71 | 0.29 |
| 8113 | ユニチャーム | 5828.48 | 5812 | 16.48 | 0.28 |
| 9021 | ＪＲ西 | 6318.91 | 6304 | 14.91 | 0.24 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 841.16 | 896.9 | -55.74 | -6.21 |
| 2579 | コカ・コーラＢＪＨ | 1819.13 | 1898.5 | -79.38 | -4.18 |
| 7731 | ニコン | 1513.51 | 1574 | -60.49 | -3.84 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 16008.30 | 16620 | -611.70 | -3.68 |
| 8252 | 丸井グループ | 2433.26 | 2522.5 | -89.24 | -3.54 |
| 7956 | ピジョン | 1641.58 | 1689 | -47.42 | -2.81 |
| 4739 | ＣＴＣ | 4206.98 | 4325 | -118.02 | -2.73 |
| 1963 | 日揮 | 1896.98 | 1947 | -50.02 | -2.57 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4991.68 | 5113 | -121.32 | -2.37 |
| 6481 | ＴＨＫ | 2604.99 | 2665.5 | -60.51 | -2.27 |
| 6586 | マキタ | 3908.94 | 3998 | -89.06 | -2.23 |
| 9613 | NTTデータグループ | 1917.36 | 1961 | -43.64 | -2.23 |
| 3092 | ZOZO | 2845.84 | 2909.5 | -63.66 | -2.19 |
| 1878 | 大東建 | 15760.90 | 16065 | -304.10 | -1.89 |
| 7951 | ヤマハ | 4443.03 | 4499 | -55.97 | -1.24 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
トータルでは、310億程度の資金流入となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ティッカー | 名称 | 1日フロー （億円） | 1週間フロー （億円） |
| 1329 JP | iシェアーズ 日経225ETF | 104.69 | 275.08 |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | 94.15 | 302.41 |
| 1488 JP | iFreeETF 東証REIT指数 | 22.01 | 22.01 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 12.96 | 8.00 |
| 1360 JP | 日経平均ベア2倍上場投信 | 11.90 | 23.05 |
| 1489 JP | NF・日経高配当50 ETF | 8.26 | 38.37 |
| 1578 JP | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 5.04 | 4.56 |
| 1487 JP | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | 4.96 | -19.28 |
| 2849 JP | グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF | 4.00 | 4.00 |
| 2842 JP | iFreeETF NASDAQ100 インバース | 3.18 | 0.02 |
| 資金流出 上位 | |||
| ティッカー | 名称 | 1日フロー （億円） | 1週間フロー （億円） |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | -78.00 | -161.97 |
| 1568 JP | TOPIXブル2倍上場投信 | -6.85 | -40.38 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | -4.35 | -7.50 |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | -2.63 | -4.42 |
| 2521 JP | 上場インデックスファンド米国株式S&P500為替ヘッジ | -0.58 | 1.84 |
| 1356 JP | TOPIXベア2倍上場投信 | -0.29 | -0.29 |
| 1306 JP | NF・TOPIX ETF | -0.17 | -0.36 |
| 1330 JP | 上場インデックスファンド225 | -0.13 | 0.17 |
| 1308 JP | 上場インデックスファンドTOPIX | -0.07 | -93.29 |
| 1593 JP | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | -0.02 | -0.04 |
＜本日の新聞の見出し＞
▼日経産業新聞▼
・味の素「半導体」のうまみ 調味料の知見駆使し絶縁体 フィルム化、成功の鍵に
・任天堂「スプラ3」とイベント 横浜八景島、コラボ企画で集客
・ソニーG、2万9980円で発売 PS5のリモート機 年内に、本体とネット接続
▼日本証券新聞▼
・産業用空調マーク 半導体工場向けなどが好調 増額修正濃厚、株主還元も進む
・エヌピーシー、S高で新高値 太陽電池製造装置好調で上方修正
・ABEJA、一時17％高 PwCコンサルと協業開始
▼日刊工業新聞▼
・防衛省、最大の7.7兆円 中国な軍事的脅威に対抗
・ミスミ、対象商品10倍 洗浄部品サービス
・パナHD、ガラス建材で発電実証 ペロブスカイト太陽電池
▼化学工業日報▼
・高バリアナイロンフィルム ユニチカ、宇治で増産検討 食品向け 24年にも2～3割
・成形可能 機械用カーボン 東洋炭素 大量生産を実現 EV軸に多用途展開
・日本新薬 米中皮切りに海外展開加速 DMD薬でクリフカバー
▼日経MJ▼
・備蓄「一等地」で見せる オフィスの真ん中・店の入り口…有事の「どこにある！？」解消
・セブン、そごう・西武の雇用維持 配置転換やグループ内業務に
・2Dケーキ、映え異次元 一手間でマンガの世界へ 立体なのにまるで平面 縁取りが錯覚生む
＜材料銘柄＞
- ＭＵＦＧ (8306): 三菱モルガンに集団訴訟、クレディＳのＡＴ１債損失で52億円請求
- ７＆ｉＨＤ (3382): そごう・西武売却を決議、2200億円－労組はスト決行
- パナソニック (6752): 第２四半期末配当は17.5円に決定、期末配当予想は未定
- ヒューリック (3003): 成田空港近くに物流施設、約1000億円投資－日経
- 小糸製 (7276): 宮城県に工場用地を取得へ、災害リスク分散目的に
- 双日 (2768): いちごアセットなどの株持ち分が5.1％に低下－変更報告
- トヨタ紡 (3116): ケンタッキー州に車用内装部品生産の新会社、300億円投資
- ＴＨＫ (6481): 「中立」に格下げ、目標株価は2900円－三菱モルガン
- コクヨ (7984): アマナとの資本業務提携を解消、保有の全アマナ株市場売却へ
- 明電舎 (6508): 配当予想修正
- 連 1Q 営利 赤字縮小 -33.74億円
- 菱洋エレ (8068): 連 2Q 営利 -7.9% 23.14億円
- トリケミ研 (4369): 連 2Q 営利 -42.4% 11.00億円
- 内田洋行 (8057): 連 通期 営利 +6.9% 84.36億円
- メルコＨＤ (6676): 牧寛之氏などの持ち分が11.8％に上昇－変更報告
- Ｉ－ｎｅ (4933): 配当予想修正
- 東プライム市場に市場区分変更、現在グロース
＜投資主体者別売買動向＞
東証が31日発表した８/21～８/25の投資主体別売買動向（東証、名証２市場の合計）によると、海外投資家は現物株を２週連続で売り越した。売り越し金額は2047億円と、前の週（7415億円の売り越し）から売り越し額は縮小した。 現物と先物を合算すると海外投資家は1078億円の売り越しとなった。日経先物を351億円売り越し、TOPIX先物は1319億円買い越した。 個人投資家は現物株を２週ぶりに売り越した。売り越し額は1161億円。前の週は3558億円の買い越しとなっていた。
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・ＱＵＩＣＫコンセンサスＤＩ（８月末時点、８：30）
・４～６月期の法人企業統計調査（財務省、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・８月の新車・軽自動車販売台数（自販連・全軽自協、14：00）
・債券市場サーベイ（８月調査、日銀、16：00）
・５～７月期決算＝伊藤園
【海外】
・シンガポール、ベトナム市場が休場
・８月の米雇用統計（21：30）
・８月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数（23：00）
・７月の米建設支出（23：00）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 16:20 | 6267 | ゼネパッカー | – | 3816 | 大和コン | – | 6040 | 日本スキー | ||
| – | 2593 | 伊藤園 | – | 4627 | ナトコ | – | 9627 | アインHD |