株式市場オーバーナイト概況(2023年9月8日)

【サマリー】

●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)

●US時間外

●日次上場型ETF資金流入出上位

●日本株ADR

●本日の新聞の見出し

●材料銘柄

●本日の予定

●本日の決算発表予定

＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞

米国市場動向：セクターでは情報技術が朝から下落。AAPLが-2.9%続落した他、iPhone部品供給業者のSkyworks Solutions(SWKS)-7.4%、QUALCOMM(QCOM)-7.2%、Qorvo(QRVO)-7.1%。素材は空売りファンドによるネガティブなレポートを受けて化学のFMC(FMC)が-7.4%下落し、セクターの下げ要因となった。一方で、公益が続伸。一般消費財・サービスは、Amazon.com(AMZN)+1.8%の他、ファーストフードのMcdonald’S(MCD)が証券会社の投資判断引き上げを受けて+1.1%。個別では、証券会社の投資判断引き下げを受けたハードディスクドライブのSeagate Technology(STX)が-10.9%。航空機製造のBoeing(BA)は、737型機の今年の納入が目標下限に留まると警告し、-0.9%。一方で、アイルランドの同業他社との合併交渉中と報じられた容器・包装のWestRock(WRK)は+4.2%。好決算を発表したソフトウェアのUiPath(PATH)は+11.5%となった。

＜US時間外＞

●テスラが若干軟調程度で、他の大型銘柄は特段動きなし

◇上昇銘柄◇

SWBI: 1Q調整後EPS13ｃ（予想12ｃ）

BAND: Google および Cognigy と提携して AIBridgeを立ち上げ、Maestro を使用して人工知能とコンタクト センターを統合

◇下落銘柄◇

ASPS: 普通株式の引受による公募増資を開始したと発表

ORIC: 立会内で52週高値（＄9.50）を記録

＜日本株ADR＞

●軟調に推移していた銘柄多し

◇上昇銘柄◇

9202（ANA） 福島の放水でも中国観光客旺盛

9101（日本郵船）8月月次自社株買い内容を昨日公表＆パナマ運河の運搬船通過待ち増加

◇下落銘柄◇

7752（リコー） プラットフォーム事業でL is Bと協業を開始

9843（ニトリ） 2か月ぶりに前年実績を下回る既存店の影響継続（？）

＜日次上場型ETF資金流入出上位＞

トータルのフローでは250億強の資金流入となっていた。大型にフローが偏っていた感あり。

＜本日の新聞の見出し＞

▼日経産業新聞▼

・キヤノン会長「シェアは信頼の証」　22年世界シェア調査　デジカメ20年連続首位

・豪州、水利権買い自然保護　河川の流量確保へ政府動く

・ラピダス、北海道・千歳で工場起工式　半導体関連、供給網構築急ぐ

▼日本証券新聞▼

・アサヒGHD　10月ビール減税の恩恵大　ラグビーW杯　勝利の美酒もスーパードライ

・辺野古訴訟で国勝訴　工事進展でマリコン商機

・医療機器関連の需要旺盛　出遅れリオープンで見直し　朝日インテ、マニーなど

▼日刊工業新聞▼

・AI契約書審査　「適法」範囲を整理

・中部電、技術情報を取得　小型原子炉米社に出資

・積水化学、中古住宅で攻勢　買い取り・改修・再販に注力

▼化学工業日報▼

・三菱商事　電解新技術 世界に展開　電力消費25～50％減　来夏にデモ設備設置へ

・超高純度クエン酸　扶桑化学が内製化　鹿島で来秋　半導体拡大にらみ

・アンモニア生産　廃プラ由来水素100％へ　レゾナック　一般プラもCR　「一括回収」に対応

▼日経MJ▼

・ヤキソバ、カイモノ、アジノモト！　外国人が歌う「ワールドJポップ」　1,000曲、片言だから伝わる

・サッポロ、ホップでジャンプ　「ソラチ」逆輸入で人気　自社研究100年、大麦も次のステップへ

・2年連続で「楽天市場」人気1位、謎の炭酸水　ZOA　SODA　最安値追及、女性向けに勝機

・デジタル遺品、まとめて継承　「アカレコ」SNSなど向け　ID・パスワード、身近な人に

・女性「柔軟さ求め退職検討」26%　97%「働き方で昇進影響　危惧」

＜材料銘柄＞

• トヨタ (7203): ウーブン・バイ・トヨタＣＥＯに隈部肇氏、カフナー氏は退任
  • トヨタのチェコ工場、少なくとも９月15日まで稼働停止－チェコ通信
• 伊藤忠 (8001): 大型蓄電池に最大1000億円投資、豪アケイシャと提携－日経
• ホンダ (7267):「オーバーウエート」に格上げ－モルガンＳ
• ソフトバンクＧ (9984): 無人トラック輸送の米スタートアップを支援
  • ソフトバンクＧ出資のＡＭＥＡパワー、ケニアでグリーン水素事業計画
• キヤノン (7751):元消費者庁長官の伊藤明子氏を初の女性取締役候補に選任
• 大塚ＨＤ (4578):抗精神病薬がフェーズ３の１つで主要評価項目達成せず
• 村田製 (6981): 「ホールド」に格下げ、目標株価は9300円－ジェフリーズ
• 積ハウス (1928): ２Ｑ営業利益、市場予想上回る
• 住友不 (8830): 「オーバーウエート」に格上げ－三菱モルガン
• 出光興産 (5019): 「買い」に格上げ、目標株価は3700円－みずほ証券
• コーセー (4922): 「中立」に格上げ、目標株価は1万3000円－三菱モルガン
• パーソルＨ (2181): ティー・ロウなどの株持ち分が7.4％に上昇
• ラクスル (4384): 通期 連 業績予想修正
• Ｐウォータ (2588): 光通信などの株持ち分が70.3％に低下－変更報告
• 品川リフラ (5351): 通期 連 業績予想修正
• ゴールドク (8871): ストラテジックＣの株持ち分が6.1％に上昇
• 中部電力 (9502): 米小型原発メーカーに出資へ－ＪＢＩＣから一部持ち分取得
• 王子ＨＤ (3861):「アウトパフォーム」に新規格付け－ＳＭＢＣ日興
• レンゴー (3941):「アウトパフォーム」に新規格付け－ＳＭＢＣ日興
• 日本紙 (3863):「中立」に新規格付け、目標株価は1160円－ＳＭＢＣ日興
• ツムラ (4540): 「中立」格付け再開、目標株価は2900円－大和証券

＜本日の予定＞

【国内】

・閣議

・７月の毎月勤労統計（厚労省、８：30）

・８月の貸出・預金動向（日銀、８：50）

・７月の国際収支（財務省、８：50）

・４～６月期国内総生産（ＧＤＰ、改定値、内閣府、８：50）

・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）

・７月の特定サービス産業動態統計（経産省、13：30）

・８月の景気ウオッチャー調査（内閣府、14：00）

・株価指数先物・オプション９月物の特別清算指数（ＳＱ）算出

【海外】

・バーＦＲＢ副議長が講演（22：00）

・７月の米卸売在庫・売上高（23：00）

・７月の米消費者信用残高（９日４：00）

（注）時間は日本時間

＜本日の決算発表予定＞