【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは情報技術が朝から下落。中国政府機関でiPhoneの使用が禁止されていると報じられてApple(AAPL)が朝から売られ、引けは-3.6%で主要指数を押し下げた。大手証券が目標株価を引き下げた再生可能エネルギーのEnphase Energy(ENPH)とSolarEdge Technologies(SEDG)も大幅安。一般消費財・サービスは、Tesla (TSLA)-1.8%、Amazon.com(AMZN)-1.4%。ヘルスケアやコミュニケーション・サービスも下落。一方で、4日続落の後で公益が小幅ながら反発。原油価格が9日続伸し、エネルギーも続伸した。個別では、ワイヤレスネットワークのT-Mobile(TMUS)が配当開始を発表し、いったん上昇したものの、成長減速が懸念されて引けは-2.0%。ソフトウェアのAsana(ASAN)は、予想を上回る決算を発表したが、マクロ悪化で雇用低迷による業績不振が懸念され-13.2%。一方で、リストラ計画を発表した家電製品のRoku(ROKU)は+2.9%。オートバイのHarley-Davidson(HOG)は、自社株買い枠拡大が好感され+3.2%となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 34443.19 | -198.78 | -0.57 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 13872.47 | -148.48 | -1.06 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3654.46 | -29.34 | -0.80 | |
| S&P 500種 | 4465.48 | -31.35 | -0.70 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7426.14 | -11.79 | -0.16 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 15741.37 | -30.34 | -0.19 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4238.26 | -30.90 | -0.72 | |
| CAC40指数 | 7194.09 | -60.63 | -0.84 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9314.40 | -77.60 | -0.83 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 10924.42 | -34.48 | -0.31 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 28211.46 | -440.72 | -1.54 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4438.69 | -1.13 | -0.03 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8682.52 | -91.52 | -1.04 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 745.43 | -1.68 | -0.22 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3673.29 | 20.98 | 0.57 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2177.63 | -1.10 | -0.05 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9845.88 | 8.82 | 0.09 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1180.98 | -1.01 | -0.09 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2202.57 | -1.13 | -0.05 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 18449.98 | -6.93 | -0.04 |
| 中国 上海総合指数 | 3158.08 | 3.71 | 0.12 | |
| 加権指数 | 16738.16 | -53.45 | -0.32 | |
| 韓国総合株価指数 | 2563.34 | -18.84 | -0.73 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 917.95 | -3.53 | -0.38 | |
| ST指数 | 3222.88 | -3.95 | -0.12 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 87.54 | 0.00 | 0.00 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 87.54 | 0.85 | 0.98 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 90.60 | 0.56 | 0.62 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 262.43 | 2.29 | 0.88 | |
| ICE 軽油先物 | 930.75 | -21.00 | -2.21 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.52 | 0.01 | 0.24 | |
| ICE Natural Gas Future | 75.31 | -8.15 | -9.77 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 849.50 | -3.00 | -0.35 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 114.80 | -1.45 | -1.25 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1918.15 | 1.59 | 0.08 |
| Silver Spot $/Oz | 23.17 | 0.01 | 0.02 | |
| CMX銅 | 379.05 | 0.45 | 0.12 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 916.00 | 0.70 | 0.08 |
＜US時間外＞
●流動性上位ではAmazon, Microsoft微増、Apple微減
◇上昇銘柄◇
CRVS: 末梢性T細胞リンパ腫を対象としたソケリチニブ第3相登録臨床試験の開始計画を確認
CVGW: 3Q EPSが予想を上回る（調整後EPS 41セント 対 前年同期比16セント、推定31セント）
◇下落銘柄◇
SPWH: 3Q売上高予想が事前予想を下回る
VRNT: 通期会社見通しを下方修正
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $135.79 | 0.43 | 3,914,626 |
| CSX | CSX Corporation | $29.65 | -0.08 | 3,569,360 |
| INTC | Intel Corporation | $36.98 | UNCH | 2,838,775 |
| AAPL | Apple Inc. | $182.65 | -0.26 | 2,671,038 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $8.54 | UNCH | 2,512,261 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $333.20 | 0.32 | 2,287,485 |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $2.40 | 0.00 | 1,466,187 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $62.71 | -0.09 | 1,259,879 |
| TCOM | Trip.com Group Limited | $38.00 | 0.11 | 1,194,198 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $70.60 | 0.19 | 1,034,343 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| CRVS | Corvus Pharmaceuticals, Inc. | $2.37 | 0.28 | 13.40 |
| CVGW | Calavo Growers, Inc. | $34.65 | 3.39 | 10.84 |
| EDAP | EDAP TMS S.A. | $6.90 | 0.40 | 6.16 |
| MCRB | Seres Therapeutics, Inc. | $3.35 | 0.16 | 5.02 |
| BKCC | BlackRock Capital Investment Corporation | $3.70 | 0.17 | 4.82 |
| ALLK | Allakos Inc. | $3.07 | 0.13 | 4.45 |
| EVLO | Evelo Biosciences, Inc. | $5.91 | 0.23 | 4.08 |
| GRPN | Groupon, Inc. | $11.42 | 0.42 | 3.82 |
| BASE | Couchbase, Inc. | $17.00 | 0.50 | 3.03 |
| GBDC | Golub Capital BDC, Inc. | $14.59 | 0.42 | 2.96 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| SPWH | Sportsman’s Warehouse Holdings, Inc. | $3.67 | -0.83 | -18.44 |
| RNW | ReNew Energy Global plc | $4.93 | -0.85 | -14.71 |
| VRNT | Verint Systems Inc. | $26.62 | -4.25 | -13.77 |
| LZ | LegalZoom.com, Inc. | $10.05 | -1.04 | -9.38 |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | $25.00 | -2.26 | -8.29 |
| CLAR | Clarus Corporation | $6.35 | -0.45 | -6.62 |
| SMTC | Semtech Corporation | $24.00 | -1.60 | -6.25 |
| INTA | Intapp, Inc. | $35.19 | -2.05 | -5.50 |
| AEIS | Advanced Energy Industries, Inc. | $109.20 | -5.14 | -4.50 |
| WVE | WAVE Life Sciences Ltd. | $4.25 | -0.11 | -2.74 |
＜日本株ADR＞
●全体的に軟調に推移
◇上昇銘柄◇
7956（ピジョン） インドで新商品投入加速
9104（商船三井） 外国人材紹介で人材会社設立
◇下落銘柄◇
8601（大和証） 8月中旬から+13％。高値圏での売り優勢
6770（アルプス）エスグラントコーポレーションなどの株持ち分が上昇
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8628 | 松井証 | 859.15 | 837 | 22.15 | 2.65 |
| 6849 | 日本光電 | 4030.03 | 3936 | 94.03 | 2.39 |
| 7956 | ピジョン | 1741.92 | 1713.5 | 28.42 | 1.66 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 1908.73 | 1884 | 24.73 | 1.31 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3705.26 | 3658 | 47.26 | 1.29 |
| 2875 | 東洋水産 | 6039.28 | 5968 | 71.28 | 1.19 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3711.17 | 3675 | 36.17 | 0.98 |
| 8113 | ユニチャーム | 5808.85 | 5756 | 52.85 | 0.92 |
| 9104 | 商船三井 | 4295.45 | 4259 | 36.45 | 0.86 |
| 4755 | 楽天 | 590.48 | 585.8 | 4.68 | 0.80 |
| 7832 | バンナムＨＤ | 3410.02 | 3383 | 27.02 | 0.80 |
| 9101 | 日本郵船 | 4022.65 | 3997 | 25.65 | 0.64 |
| 2229 | カルビー | 2911.07 | 2894.5 | 16.57 | 0.57 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2860.88 | 2845 | 15.88 | 0.56 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3985.74 | 3971 | 14.74 | 0.37 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 8601 | 大和証Ｇ | 828.15 | 860.7 | -32.55 | -3.78 |
| 7752 | リコー | 1192.77 | 1236.5 | -43.73 | -3.54 |
| 9005 | 東急 | 1769.96 | 1833 | -63.04 | -3.44 |
| 7272 | ヤマハ発 | 3764.31 | 3897 | -132.69 | -3.40 |
| 9613 | NTTデータグループ | 1911.68 | 1978 | -66.32 | -3.35 |
| 6770 | アルプスＡ | 1220.12 | 1261.5 | -41.38 | -3.28 |
| 1963 | 日揮 | 1943.42 | 2008 | -64.58 | -3.22 |
| 7731 | ニコン | 1563.30 | 1611 | -47.70 | -2.96 |
| 4204 | 積水化学工業 | 2167.06 | 2227 | -59.94 | -2.69 |
| 6370 | 栗田工業 | 5561.58 | 5706 | -144.42 | -2.53 |
| 6753 | シャープ | 918.20 | 940.8 | -22.60 | -2.40 |
| 8252 | 丸井グループ | 2541.28 | 2601 | -59.72 | -2.30 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 17271.54 | 17655 | -383.46 | -2.17 |
| 6481 | ＴＨＫ | 2641.51 | 2697.5 | -55.99 | -2.08 |
| 9962 | ミスミＧ | 2539.06 | 2582.5 | -43.44 | -1.68 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
*トータルでは400億弱の資金流出となった。フローは大型に偏っていた印象
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | 205.34 | 448.00 |
| 1308 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞTOPIX | 169.94 | 169.92 |
| 2620 JP | i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF | 42.75 | -3.18 |
| 1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | 23.77 | 99.07 |
| 1343 JP | NF・J-REIT ETF | 10.33 | -28.83 |
| 2840 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ﾍｯｼﾞなし) | 8.88 | 5.91 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ指数連動型 | 5.78 | 43.62 |
| 2568 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国株式(NASDAQ100)為替ﾍｯｼ | 4.88 | 1.69 |
| 2558 JP | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 4.26 | -2.05 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | 4.08 | 44.82 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1306 JP | NF・TOPIX ETF | -388.29 | -338.76 |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | -114.30 | -684.00 |
| 1321 JP | NF・日経225 ETF | -48.77 | -351.50 |
| 1330 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ225 | -48.60 | -98.33 |
| 1329 JP | iｼｪｱｰｽﾞ 日経225ETF | -38.97 | 8.73 |
| 1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | -38.78 | -67.97 |
| 1364 JP | iｼｪｱｰｽﾞ JPX日経400ETF | -30.63 | -30.63 |
| 2561 JP | i ｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ 日本国債 ETF | -27.92 | -27.42 |
| 1478 JP | iｼｪｱｰｽﾞ MSCIｼﾞｬﾊﾟﾝ高配当利回りETF | -27.42 | -31.06 |
| 1305 JP | iFreeETF TOPIX（年1回決算型) | -24.24 | -97.20 |
＜本日の新聞の見出し＞
▼日経産業新聞▼
・ものづくり、VCが覚醒 試作・量産支え 海外に道
・米LLNL、2回目の核融合実験 課題はレーザー性能改良
・NEC「コアDX」で高利益率めざす AI強み、他社との違い前面
▼日本証券新聞▼
・給食市場に淘汰の波 各地で提供停止相次ぐ シダックスに活躍期待
・ネクステージ S安 文春砲直撃、中古車関連総崩れ
・大阪IR、開業1年ずれ込む 初期投資額も2割上振れ
▼日刊工業新聞▼
・コマツ、大阪工場刷新 180億円投資一貫ライン構築
・国内工場停止問題 トヨタ、不具合特定 ディスク容量不足原因
・JFE、深絞り成形 独自工程で歪み均一化
▼化学工業日報▼
・KHネオケム 糖鎖 バイオ薬向け量産 グローバル展開も視野
・東レ、30年度めど 水素関連 売上収益3000億円 HC系電解質膜 大型品に育成
・日産化学 再生医療材料の臨床応用相次ぐ 細胞付着防止材や足場材 27年度にも事業化へ
・ABS樹脂 中国で1万1000元突破 原料高や設備点検など反映 短期高値維持へ
＜材料銘柄＞
- ＮＴＴ (9432): ドコモがインテージ株をＴＯＢで取得、１株2400円－上限51％
- ＩＮＰＥＸ (1605): 米国でのアンモニア工場など脱炭素分野への投資を検討
- スズキ (7269): スズキなどが印バイオガス生産プラント設置で合意、約40億円投資
- 楽天Ｇ (4755): Ｓ＆ＰがＢＢに据え置き、アウトルックは引き続きネガティブ
- ＮＥＣ（6701）：金融助言会社のジャパン・アセット・マネジメントを買収、会社員の資産形成支援－日経
- ニチレイ (2871): accumulate格付け再開－立花証券
- 東精密 (7729): エルエスブイ・アセットの株持ち分が3.9％に低下
- アルプスＡ (6770): エスグラントコーポレーションなどの株持ち分が上昇
- タダノ (6395): 「オーバーウエート」に格上げ－三菱モルガン
- 東亜建 (1885): シティインデックスイレブンスなどの株持ち分が7.9％に低下
- オリ白石 (1786): 伊藤忠商事の株持ち分が12.8％に上昇－変更報告
- オリンパス（7733): 子会社開発の電磁ナビゲーションシステム製造を終了、損失約500億円見込む
- ヤマトＨＤ（9064): ８月小口貨物（ネコポス除く）取扱実績-5.8％
- ＮＴＮ（6472): 海外市場でＣＢ発行へ、220億円
- ＤＭＧ森精（6141): 倉敷機械の全株式を取得へ、45億円
- すかいＨＤ（3197): ８月既存店売上高+18.6％
- マクドＨＤ（2702): ８月既存店売上高 + 8.4%
- スカパＪＨ（9412): 上限50億円、3.4％を自社株買い
- 東京楽天地 (8842): 連 ２Q 営利 +30.0% 6.98億円
- 丹青社(9743): ２Q 連 業績予想修正
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・８月上中旬の貿易統計（財務省、８：50）
・６カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・中川日銀審議委員が高知県金融経済懇談会で挨拶（10：30）
・30年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・８月のオフィス空室率（三鬼商事、11：00）
・７月の景気動向指数（速報値、内閣府、14：00）
・消費活動指数（日銀、14：00ごろ）
・２～７月期決算＝積ハウス
【海外】
・７月の豪貿易収支（10：30）
・８月の中国貿易統計
・マレーシア中銀が政策金利を発表
・４～６月期のユーロ圏域内総生産（ＧＤＰ、改定値）
・ブラジル市場が休場
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・４～６月期の米労働生産性指数（改定値、21：30）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、８日０：00）
・ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加（８日４：30）
・ボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が討論会に参加（８日５：55）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| 15:00 | 6225 | エコム | – | 1928 | 積水ハウス | – | 7196 | Ｃａｓａ | ||
| 15:30 | 2983 | アールプランナ | – | 3180 | Bガレージ | – | 7640 | トップカルチャ | ||
| 16:00 | 9632 | スバル興 | – | 6535 | アイモバイル |