株式市場オーバーナイト概況(2023年9月14日)

【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定

＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞

米国市場動向：セクターでは公益が朝から上昇。一般消費財・サービスはアパレルやレジャーが軒並み売られたが、Amazon.com(AMZN)が+2.6%でセクターの上昇を主導した。コミュニケーション・サービスは、Meta Platforms(META)+1.1%、Alphabet(GOOG)+1.0%でセクターの上昇に貢献。情報技術はMicrosoft(MSFT) +1.3%、Nvidia(NVDA)+1.4%だが、上述のAAPLが-1.2%でセクターは小幅高にとどまった。一方で、エネルギーが反落。不動産も下落した。資本財・サービスや素材らシクリカルも軟調となった。個別では、オンライン動画配信のNetflix(NFLX)が証券会社主催のカンファレンスで予想を下回る利益率ガイダンスを明らかにして-5.2%。一方で、バイオテクノロジーのModerna(MRNA)は、新薬が売上高を大幅に押し上げるとの予想を示し+3.2%となった。

＜US時間外＞

●アップル、時間外でも若干軟調に推移

◇上昇銘柄◇

TREE: 立会内で52週安値（$16.02)を記録

HUMA: 血管外傷患者の治療における Human Acellell Vessel™ (HAV™) の第 2/3 相試験で良好なトップライン結果を発表

◇下落銘柄◇

IBEX: 1株当たり利益は33セント、アナリスト予想の49セントを下回った

SMTC: 3Q調整後一株当たり損失予想は予想を下回る

＜日本株ADR＞

●高安まちまち。ハイテクの下落止まる。

◇上昇銘柄◇

6460（セガサミー） MSCI ESGレーティングAAAを獲得

7752（リコー）　日本市場で52週高値を記録

◇下落銘柄◇

7731（ニコン） 5年社債300億程度を10月上旬に発行予定

7276（小糸）　MSが中立に格下げ、PT 2500→2100

＜日次上場型ETF資金流入出上位＞

トータルでは、250億弱の資金流入となった。

＜本日の新聞の見出し＞

▼日経産業新聞▼

・ゴルフシャフト、日本勢V争う　藤倉コンポや三菱ケミ　炭素繊維の妙、プロ愛好

・NTT法、改正議論が本格化　光通信網や局舎の活用策は

・住友化学、廃プラ ガス化で循環　混合ごみから化学原料　CO2排出量半減目指す

▼日本証券新聞▼

・株主優待関連をマーク　9月の実施は400社　外食、食品、小売などが人気

・内閣改造は買い材料？　「解散急がずの布陣」との評も

・オカムラ食品　中長期投資家は「積極的」

▼日刊工業新聞▼

・分散型アンテナ　東芝、有効性を確認　首都高でローカル5G

・ローム　スマホなど向け小型化　シリコンキャパシター参入

・輸出船契約8月21％減　船価上昇で発注控え続く

▼化学工業日報▼

・双日－ブラスケム合弁　100%バイオマスPET　20年代後半に商業生産　木質由来PTA調達めど

・日本カーバイド　次世代機能性フィルム　日中マザー拠点で事業化　早月工場の新設備　年度内に本格稼働

・フェノール　中国で今年最高価格　原料高騰などで9270元前後

＜材料銘柄＞

• ＭＵＦＧ (8306): 官民協力でアジア向け脱炭素ファンド構想－年内にも公表
• ソフトバンクＧ (9984): ソフトバンク傘下のアーム、ＩＰＯ価格を１株52ドルに設定の方向－報道
  • アーム、ニュー・ストリートが「買い」でカバー開始
• デンソー (6902): 「ウエート下げ」に格下げ、目標株価は1万0400円－CLSA
• ニデック (6594): TAKISAWA、ニデックの買収案に賛同－14日からＴＯＢ開始へ
• ファナック (6954): 「売り」に格下げ、目標株価は3400円－ゴールドマン・サックス
• 第一生命Ｈ (8750): 「アウトパフォーム」に格上げ－大和証券
• 積水ハウス (1928): 「アウトパフォーム」に格上げ－ＳＭＢＣ日興
• エネオス (5020): ＪＸ石油開発、米テキサス州の大規模ＣＯ２回収プラントを運転再開
• 小糸製 (7276): 「アンダーウエート」に格下げ－モルガンＳ
• 三井住友ＴＨ (8309) :「中立」に格下げ、目標株価は6360円－ＪＰモルガン
• めぶきＦＧ (7167) :「中立」に格下げ－ＪＰモルガン
• ふくおかＦ (8354) :「買い」に格上げ、目標株価は4400円－ＳＢＩ証券
• 日本電子 (6951): 「中立」に格下げ、目標株価は5200円－東海東京
• ニフコ (7988): 「イコール・ウエート」に格上げ－モルガンＳ
• ＨＩＳ (9603): ３Ｑ売上高、市場予想上回る
  • 連 3Q 営利 赤字縮小 -41.90億円
• ライフ生 (7157): ＡＵフィナンシャルＨＤの持ち分が18.3％に低下－変更報告
• アルヒ (7198) : 株式交換でＳＢＩエステートファイナンスを完全子会社化へ
• ヤーマン (6630): 連 1Q 営利 -6.2% 16.74億円
• 鳥貴族 (3193):連 通期 営利 黒転 14.17億円
  • 通期配当予想10.00円
• マクビーＰ(7095): 連 1Q 営利 +123.6% 10.04億円
• ＪＳＢ (3480): 連 3Q 営利 +11.5% 71.81億円
  • １株を２株に分割、効力発生日は11月１日
• Ｂガレージ(3180): １株を２株に分割、効力発生は11月１日
• セルソース (4880): 単 3Q 営利 +11.2% 10.43億円
• ＣＲＥ(3458): 連 通期 営利 -29.8% 71.47億円

＜本日の予定＞

【国内】

・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）

・７月の機械受注（内閣府、８：50）

・20年物利付国債の入札（財務省、10：30）

・７月の鉱工業生産（確報値、経産省、13：30）

・９月のＥＳＰフォーキャスト調査（日本経済研究センター、15：00）

・全国銀行協会会長の記者会見

【海外】

・８月の豪雇用統計（10：30）

・欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の結果発表

・ラガルドＥＣＢ総裁が記者会見

・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）

・８月の米卸売物価指数（ＰＰＩ、21：30）

・８月の米小売売上高（21：30）

・７月の米企業在庫（23：00）

（注）時間は日本時間

＜本日の決算発表予定＞