【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：セクターでは情報技術が上昇。昨日新製品発表イベント開催を明らかにしたApple(AAPL)が+1.9%でセクターの上昇を主導した他、Seagate Technology(STX)+2.7%、Western Digital(WDC)+2.3%、Micron Technology(MU)+2.1%とストレージ半導体関連が上昇。エネルギーや資本財・サービス上昇。コミュニケーション・サービスはNetflix(NFLX)とAlphabet(GOOG)が1%以上続伸。不動産、一般消費財・サービスも小幅ながら上昇した。一方で公益が続落。ヘルスケアも軟調となった。個別では、昨夜まちまちな決算を発表したが、EPSガイダンスを引き上げたHewlett-Packard Enterprise(HPE)が+3.1%。一方で、映像処理向け半導体のAmbarella (AMBA)は昨夜の決算発表で慎重なQ3売上見通しを示したことが嫌気され、-20.4%となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 34890.24 | 37.57 | 0.11 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 14019.31 | 75.55 | 0.54 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3643.92 | 14.35 | 0.40 | |
| S&P 500種 | 4514.87 | 17.24 | 0.38 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7473.67 | 8.68 | 0.12 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 15891.93 | -38.95 | -0.24 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4315.31 | -11.16 | -0.26 | |
| CAC40指数 | 7364.40 | -9.03 | -0.12 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9551.10 | -30.10 | -0.31 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11090.22 | -16.02 | -0.14 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 28916.70 | 26.94 | 0.09 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4542.86 | -52.14 | -1.13 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8869.89 | -41.02 | -0.46 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 745.43 | -0.46 | -0.06 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3665.36 | -20.20 | -0.55 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2159.76 | -33.93 | -1.55 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9863.35 | 40.05 | 0.41 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1158.89 | 4.83 | 0.42 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2185.08 | -6.38 | -0.29 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 18482.86 | -1.17 | -0.01 |
| 中国 上海総合指数 | 3137.14 | 1.25 | 0.04 | |
| 加権指数 | 16719.82 | 96.17 | 0.58 | |
| 韓国総合株価指数 | 2561.22 | 9.06 | 0.35 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 923.81 | 7.57 | 0.83 | |
| ST指数 | 3220.22 | -2.87 | -0.09 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 81.66 | 0.03 | 0.04 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 81.63 | 0.47 | 0.58 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 85.86 | 0.37 | 0.43 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 281.27 | 0.35 | 0.12 | |
| ICE 軽油先物 | 895.00 | -35.50 | -3.82 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.80 | 0.00 | 0.07 | |
| ICE Natural Gas Future | 97.53 | 2.94 | 3.11 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 836.50 | 16.50 | 2.01 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 114.50 | 0.07 | 0.06 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1944.72 | 2.40 | 0.12 |
| Silver Spot $/Oz | 24.62 | 0.01 | 0.02 | |
| CMX銅 | 383.85 | -0.55 | -0.14 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 985.70 | 2.40 | 0.24 |
＜US時間外＞
大型銘柄は特に目立った動きなし。
◇上昇銘柄◇
OKTA: 通期予想を引き上げ
PRAA: Chairmanが26,000株を追加購入
◇下落銘柄◇
FIVE: 3Q EPS予想(17 – 25c)がアナリスト予想(29c)を下回る
PAHC: 4Q調整後EPS 38c、事前予想の40cに届かず
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| INTC | Intel Corporation | $34.50 | -0.02 | 3,496,271 |
| DLO | DLocal Limited | $22.25 | 0.25 | 2,947,232 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $135.03 | -0.04 | 2,607,269 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $494.16 | 1.52 | 2,543,361 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $136.00 | 0.12 | 2,228,652 |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $4.58 | UNCH | 2,120,188 |
| FOCS | Focus Financial Partners Inc. | $52.96 | -0.03 | 1,810,900 |
| AAPL | Apple Inc. | $187.59 | -0.06 | 1,602,745 |
| PDD | PDD Holdings Inc. | $98.00 | -0.14 | 1,579,028 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $328.99 | 0.20 | 1,517,193 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| OKTA | Okta, Inc. | $80.85 | 7.28 | 9.90 |
| PRAA | PRA Group, Inc. | $19.95 | 1.04 | 5.50 |
| LIVN | LivaNova PLC | $58.99 | 2.87 | 5.11 |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc. | $5.61 | 0.26 | 4.86 |
| TITN | Titan Machinery Inc. | $30.48 | 1.40 | 4.81 |
| ALLK | Allakos Inc. | $3.07 | 0.14 | 4.78 |
| FIBK | First Interstate BancSystem, Inc. | $26.74 | 1.12 | 4.37 |
| VFS | VinFast Auto Ltd. | $43.00 | 1.73 | 4.19 |
| DXLG | Destination XL Group, Inc. | $4.55 | 0.18 | 4.12 |
| TLS | Telos Corporation | $2.30 | 0.09 | 4.07 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| BENF | Beneficient | $2.40 | -0.28 | -10.45 |
| FIVE | Five Below, Inc. | $169.48 | -13.46 | -7.36 |
| PAHC | Phibro Animal Health Corporation | $14.00 | -0.83 | -5.60 |
| DHC | Diversified Healthcare Trust | $2.83 | -0.15 | -5.03 |
| ICPT | Intercept Pharmaceuticals, Inc. | $10.40 | -0.51 | -4.75 |
| GDS | GDS Holdings Limited | $11.35 | -0.51 | -4.37 |
| OCUL | Ocular Therapeutix, Inc. | $3.71 | -0.14 | -3.64 |
| MAXN | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | $15.42 | -0.42 | -2.71 |
| QSI | Quantum-Si Incorporated | $2.21 | -0.05 | -2.21 |
| CHRS | Coherus BioSciences, Inc. | $5.13 | -0.11 | -2.10 |
＜日本株ADR＞
●全体的には軟調に推移していた。
◇上昇銘柄◇
9202(ANA) 12月6日より、ホノルル線の週14往復全便をA380へ
2229(カルビー) 三菱UFJMSが格上げ、PT 3,000→3,300円
◇下落銘柄◇
7013(IHI) 直近一週間で250円（7％程度）の上昇
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9202 | ＡＮＡ | 3387.96 | 3241 | 146.96 | 4.53 |
| 6504 | 富士電機 | 7008.87 | 6825 | 183.87 | 2.69 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1327.78 | 1297.5 | 30.28 | 2.33 |
| 2229 | カルビー | 2922.80 | 2857.5 | 65.30 | 2.29 |
| 2433 | 博報堂ＤＹ | 1372.25 | 1343 | 29.25 | 2.18 |
| 8267 | イオン | 3082.09 | 3017 | 65.09 | 2.16 |
| 2875 | 東洋水産 | 6140.80 | 6044 | 96.80 | 1.60 |
| 8630 | ＳＯＭＰＯＨＤ | 6342.48 | 6251 | 91.48 | 1.46 |
| 9101 | 日本郵船 | 3901.94 | 3863 | 38.94 | 1.01 |
| 4755 | 楽天 | 575.79 | 570.2 | 5.59 | 0.98 |
| 8628 | 松井証 | 833.51 | 826 | 7.51 | 0.91 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3598.70 | 3576 | 22.70 | 0.63 |
| 6963 | ローム | 12217.30 | 12155 | 62.30 | 0.51 |
| 8113 | ユニチャーム | 5779.84 | 5753 | 26.84 | 0.47 |
| 6273 | ＳＭＣ | 71257.86 | 70950 | 307.86 | 0.43 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7911 | 凸版印刷 | 3305.69 | 3425 | -119.31 | -3.48 |
| 6770 | アルプスＡ | 1175.00 | 1215.5 | -40.50 | -3.33 |
| 6753 | シャープ | 888.53 | 919 | -30.47 | -3.32 |
| 4204 | 積水化学工業 | 2181.87 | 2243 | -61.13 | -2.73 |
| 7013 | ＩＨＩ | 3557.63 | 3646 | -88.37 | -2.42 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 16221.54 | 16615 | -393.46 | -2.37 |
| 3092 | ZOZO | 2838.77 | 2896.5 | -57.73 | -1.99 |
| 2267 | ヤクルト | 7515.98 | 7648 | -132.02 | -1.73 |
| 7951 | ヤマハ | 4436.81 | 4514 | -77.19 | -1.71 |
| 8309 | 三住トラスト | 5414.49 | 5502 | -87.51 | -1.59 |
| 6481 | ＴＨＫ | 2658.29 | 2699.5 | -41.21 | -1.53 |
| 7956 | ピジョン | 1674.76 | 1700 | -25.24 | -1.48 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 4483.58 | 4539 | -55.42 | -1.22 |
| 7261 | マツダ | 1487.71 | 1506 | -18.29 | -1.21 |
| 6178 | 日本郵政 | 1108.91 | 1122.5 | -13.59 | -1.21 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
トータルでは、30億弱の資金流入となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | 128.80 | -76.52 |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | 104.95 | 208.93 |
| 2240 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ S&P500 先物ｲﾝﾊﾞｰｽ | 19.28 | 19.28 |
| 1329 JP | iｼｪｱｰｽﾞ 日経225ETF | 19.06 | 171.04 |
| 2838 JP | MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ﾍｯｼﾞなし) | 10.09 | 10.09 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ指数連動型 | 9.53 | -4.20 |
| 2563 JP | i ｼｪｱｰｽﾞ S&P 500 米国株 ETF(為替ﾍｯｼﾞあり) | 6.45 | -1.00 |
| 1489 JP | NF・日経高配当50 ETF | 5.52 | 35.70 |
| 1579 JP | 日経平均ﾌﾞﾙ2倍上場投信 | 4.17 | -8.06 |
| 2631 JP | MAXISﾅｽﾀﾞｯｸ100上場投信 | 3.41 | -3.06 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1321 JP | NF・日経225 ETF | -275.93 | -407.62 |
| 1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | -12.08 | -15.58 |
| 2857 JP | i ｼｪｱｰｽﾞ ﾄﾞｲﾂ国債 ETF(為替ﾍｯｼﾞあり) | -9.34 | -9.34 |
| 1482 JP | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） | -6.54 | -4.41 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ指数連動型 | -4.47 | -1.46 |
| 1671 JP | WTI 原油価格連動型上場投信 | -3.46 | -1.73 |
| 2244 JP | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙX US ﾃｯｸ･ﾄｯﾌﾟ 20 ETF | -2.04 | -1.38 |
| 1552 JP | 国際のETF VIX短期先物指数 | -1.62 | -1.66 |
| 1305 JP | iFreeETF TOPIX（年1回決算型) | -1.46 | -49.33 |
| 1578 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ日経225(ﾐﾆ) | -0.49 | -0.48 |
＜本日の新聞の見出し＞
▼日経産業新聞▼
・「シビックテック」日本も始動 課題集め住民自治を深化
・太平洋セメント、CO2ゼロ工場検討
・DNP、配達伝票製造時のCO2減
▼日本証券新聞▼
・AIサーバーの需要増加でメモリーも高速化 HBM関連をマーク アドバンテストとディスコ
・外食産業 好調続く 7月の既存店売上高 主要企業平均は2ケタ増
・工作機械 受注底入れは10-12月か 回復局面入りに備え SMCなどマーク
▼日刊工業新聞▼
・中古太陽パネル情報基盤 丸紅、再使用・資源化分別
・TOKYO強靭化プロジェクト 安心安全100年先も
・ごみ処理発電遠隔操作 制御室無人化 タクマ、実運用
▼化学工業日報▼
・DIC 〝感性〟情報で素材検索 クラウドサービス 車・日用品向け
・サイズ排除クロマト参入 大阪ソーダ 分析カラム開発
・半導体装置用フッ素樹脂製品 バルカー、世界体制構築へ 特殊タンク 日米台3極で展開 加工品 上海拠点を合弁化
＜材料銘柄＞
- ＺＨＬＤ (4689): ヤフーに行政指導、利用者位置情報データの扱いで周知が不十分
- トヨタ (7203): 23年世界生産、初の1000万台超えー日経
- ７＆ｉＨＤ(3382)：そごう・西武の債権900億円放棄、31日売却決議－日経
- 三菱商 (8058): 「買い」に格上げ、目標株価は7800円－ＢｏｆＡ
- 日産 (7201): ７月グローバル生産台数-4.7％－前年同期+9.4％
- 野村ＨＤ (8604): 野村証と東邦銀が金融仲介業務の提携で基本合意－24年度開始へ
- ヤマハ (7951): 「イコール・ウエート」に格下げ－モルガンＳ
- カルビー (2229): 「オーバーウエート」に格上げ－三菱モルガン
- 川崎重 (7012): 「買い」に新規格付け、目標株価は4300円－丸三証券
- フリー (4478): 「中立」に格下げ、目標株価は2900円－大和証券
- 牧野フ (6135): 「オーバーウエート」に格上げ－三菱モルガン
- ニップン (2001): 「アウトパフォーム」格付け再開－立花証券
- 楽天Ｇ (4755): ＳＢＩ証券と楽天証券、日本株の売買手数料を無料に－日経
- Ｐアルファ (4071): 三室克哉氏の株持ち分が低下
- ＴＯＷＡ (6315): 野村アセットなどの持ち分が13.6％に上昇－変更報告
＜本日の予定＞
【国内】
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・７月の鉱工業生産（速報値、経産省、８：50）
・７月の商業動態統計（経産省、８：50）
・中村日銀審議委員が岐阜県金融経済懇談会であいさつ（10：30）
・７月の自動車輸出実績（自工会、13：00）
・７月の建機出荷（建設機械工業会、13：00）
・７月の住宅着工統計（国交省、14：00）
【海外】
・８月の中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：30）
・８月の中国非製造業ＰＭＩ（10：30）
・マレーシア市場が休場
・インドの４～６月期国内総生産（ＧＤＰ）
・８月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ、速報値）
・８月の独失業率
・７月のユーロ圏失業率
・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）
・７月の米個人所得・個人消費支出（21：30）
・８月の米シカゴ購買部協会景気指数（ＰＭＩ、22：45）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | ||
| – | 3031 | ラクーンHD | – | 4813 | ACCESS | – | 8057 | 内田洋 | ||
| – | 4369 | トリケミカル | – | 7865 | ピープル | – | 8068 | 菱洋エレク | ||
| – | 4750 | ダイサン |