株式市場オーバーナイト概況(2023年8月10日)

【サマリー】

●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)

●US時間外

●日次上場型ETF資金流入出上位

●日本株ADR

●本日の新聞の見出し

●材料銘柄

●本日の予定

●本日の決算発表予定銘柄

＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞

米国市場動向：セクターでは、昨日に続いて半導体が弱く、情報技術が下落した。Nvidia(NVDA)はサーバーソリューションのSuper Micro Computer(SMCI)が、決算発表でAIプラットフォーム構築に必要な部品が不足しているとコメントしたことを受けて-5.1%下落。AI関連銘柄は他も軟調となった。コミュニケーション・サービスはMeta Platforms(META)-2.4%、Alphabet(GOOG)-1.3%。一般消費財・サービスはTesla(TSLA)が-3.0%で下げを主導した。一方で、エネルギーは続伸、構成銘柄23社すべてがプラス引けとなった。不動産、公益、生活必需品と言ったディフェンシブも堅調となった。個別では、SMCIが-23.4%。失望的な決算と見通しを発表したビデオゲームのRoblox(RBLX)が-21.9%。一方でコンテンツ配信のAkamai Technologies(AKAM)は好決算とガイダンスの引き上げを発表し、+8.5%。米国で新型コロナの入院患者数が今年初めて増加しており、ワクチンのModerna(MRNA)が+2.1%となった。

＜US時間外＞

＜日次上場型ETF資金流入出上位＞

トータルでは、250億円程度の資金流入となった。

＜日本株ADR＞

●高安まちまち

◇上昇銘柄◇

1605(INPEX) 通期営業利益予想を上方修正,自社株買い1,000億円発表

3659(ネクソン) 2Q営業利益276億円、市場予想の270億円を上回る

◇下落銘柄◇

6758(ソニー) 営業利益：前年同期比10％減の１兆1700億円－市場予想１兆2390億円

2587(サントリーBF) 2Q営業利益424億円、市場予想の448億円を下回る

＜本日の新聞の見出し＞

▼日経産業新聞

・ハーモニックの減速機、常に先へ　長井社長、医療・宇宙も開拓　「需要予見し製品開発」

・司法、女性の社内キャリア重視　育休や職種転換の不利許さず

・NTT、GAFAの背中追えるか　動き出す完全民営化の議論

▼日本証券新聞

・アシックス、新高値　業績・配当予想を上方修正

・ラウンドワン　カラオケ、ボウリングも復活　通期最高業績へ好スタート

・サンクゼール、ストップ高　1Q決算と株主優待新設を好感

▼日刊工業新聞

・NTT社長　政府の株売却検討受け「NTT法見直しを」

・企業庁、中小M&A指針近く検討　仲介業者トラブル防止

・重工3社　稼ぎ頭が貢献　エネ、2・4輪、航空エンジン好調

▼化学工業日報

・核酸医薬CDMO　日東電工、主溶剤バイオ化　24年にも小規模製法

・環境ソリューション事業化　ダイセル　プロセスなど外販　モノ・コト融合型へ

・半導体関連マテハン強化　ダイフク　中韓拠点に新工場　9月以降に稼働

＜材料銘柄＞

• ソニーＧ (6758):今期純利益を上方修正、法人税減で－市場予想は下回る
• ホンダ (7267):四輪収益力改善、４－６月営業利益が市場予想上回る
  • １株を３株に分割、効力発生日は10月１日
• ソフトバンクＧ (9984): ラジーブ・ミスラ氏のワンＩＭが増員計画、約9800億円調達後－関係者
• 任天堂 (7974): 開発新棟は13階以上に拡張、従来計画は12階建て－日経
• アドテスト (6857): 標的はテスラやアドバンテスト、ヘッジファンドの人気セクター空売り
• 三菱自 (7211): タイでハイブリッド車生産を来年初めに開始－日経
• ＮＰＮＥＸ (9147): 通期営業利益予想を下方修正
  • 「ウエート下げ」に格下げ－CLSA
• 三菱マ (5711): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
• ＳＭＣ (6273):連 1Q 営利 -17.5% 561.05億円
• テルモ (4543): 連 1Q 税前 +0.5% 298.04億円(IFRS)
• 富士フィルム (4901):連 1Q 税前 +25.5% 692.97億円(US GAAP)
• オリンパス (7733):連 1Q 税前 -53.1% 197.10億円(IFRS)
• アサヒＧＨ (2502):通期事業利益予想上方修正、市場予想下回る
• ＩＮＰＥＸ (1605):通期営業利益予想を上方修正
• セコム (9735):連 1Q 営利 +0.6% 305.91億円
• ネクソン (3659):連 2Q 税前 +14.0% 1,147.30億円(IFRS)
• ＳＯＭＰＯ (8630):連 1Q 税前 +446.1% 1,287.49億円
• サントリ食 (2587):連 2Q 税前 -13.5% 693.61億円(IFRS)
• いすゞ自 (7202):連 1Q 営利 +25.3% 686.06億円
• 浜松ホト (6965):連 3Q 営利 +3.8% 429.56億円
• コーセー (4922):連 2Q 営利 +44.5% 104.20億円
• ＺＯＺＯ (3092):「買い」に格上げ、目標株価は3350円－ジェフリーズ
• ＧＭＯペイ (3769):連 3Q 税前 -47.7% 159.54億円(IFRS)
• ロート薬 (4527): 連 1Q 営利 +36.1% 112.92億円
• 博報堂ＤＹ (2433):連 1Q 税前 -56.9% 59.75億円(IFRS)
• 長谷工 (1808):連 1Q 営利 +13.1% 225.73億円
• 日揮ＨＬＤ (1963):連 1Q 営利 -1.9% 100.44億円

＜本日の予定＞

【国内】

・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）

・７月の企業物価指数（日銀、８：50）

・株価指数オプション８月物の特別清算指数（ＳＱ）算出

・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）

・７月のオフィス空室率（三鬼商事、11：00）

・６月の特定サービス産業動態統計（経産省、13：30）

・４～６月期決算＝ＥＮＥＯＳ、コスモＨＤ、フジクラ、リクルート、ＯＫＩ、三井Ｅ＆Ｓ、東エレク、菱地所、住友不、東映、日本郵政、かんぽ生命、ゆうちょ銀、第一生命ＨＤ、住友生命、Ｔ＆Ｄ

・１～６月期決算＝サッポロＨＤ、すかいらーく、楽天グループ

・６月期決算＝メルカリ

【海外】

・フィリピンの４～６月期国内総生産（ＧＤＰ）

・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利を発表

・米新規失業保険申請件数（週間、21：30）

・７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ、21：30）

・７月の米財政収支（11日３：00）

・４～６月期決算＝アリババ集団

（注）時間は日本時間

＜本日の決算発表予定銘柄＞