株式市場オーバーナイト概況(2023年8月1日)

【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ一覧)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定銘柄

＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ一覧)＞

米国市場：セクターでは、朝からエネルギーが上昇。アナリストの投資判断引き上げや目標株価引き上げが相次いだ。一般消費財・サービスは証券会社が投資判断を引き上げた玩具のHasbro(HAS)が+4.1%、レストランチェーンのChipotle Mexican Grill(CMG)が+2.6%。素材は鉱山と鉄鋼が堅調で、化学銘柄の下げを相殺し、セクターは小幅高。一方でヘルスケアは朝から下落。製薬のJohnson & Johnson(JNJ)はベビーパウダー訴訟で裁判所が子会社の破産手続きを再度棄却したのを受けて-4.0%下落した。生活必需品も軟調。

＜US時間外＞

●大型銘柄は特段動きなし

◇上昇銘柄◇

ウッドワード（WWD):調整後のEPSは4.05～4.25ドル（市場予想 3.50～3.75）

百度（BIDU):AI人材の分野で第1位にランクされた

◇下落銘柄◇

ズームインフォ(ZI):通年の収益予測を下方修正

ハーモニック(HLIT):3Qと通期見通し引き下げ、市場予想下

＜日次上場型ETF資金流入出上位＞

トータルでは60億円強の資金流入となった。

＜日本株ADR＞

●総じて堅調

◇上昇銘柄◇

6586（マキタ）　1Q営業利益、市場予想上回る

7752（リコー）　スコープ３における排出削減を強化

3092（ZOZO)　　1Q営業利益 +10.8%、158億円

◇下落銘柄◇

6503（三菱電）１Ｑ営業利益610.1億円、前年同期比+80％、市場予想698.8億円

6471（日本精工）前四半期比営業利益が半減（-50.7％の41億円）

＜本日の新聞の見出し＞

▼日経産業新聞

・エーザイ認知症薬　普及探る　米国で承認、日本は今秋に判断　費用や検査体制が焦点

・スマホアプリでファン拡大　自動車の国内最高峰レース

・神戸製鋼所　社長に聞く　「脱炭素で鋼材コスト上昇」　価格形成がカギ「グリーン鋼材」

▼日本証券新聞

・ソシオネクスト　「1Qは予想以上に強い実績」　中国特需に米国も好調

・リオン、1Q好発進　補聴器回復、半導体関連製品も寄与

・エンプラス、ストップ高　生成AI用途拡大を評価

▼日刊工業新聞

・日本製鋼所、広島に新工場　プラ機械部品倉庫も新設

・新電元、16時間連続対応　商用EV向け急速充電器

・菱洋エレ　AI開発円滑化　米製水冷ワークステーション

▼化学工業日報

・東海カーボン　人造黒鉛系負極材を量産　26年春めど防府で年5000㌧

・共和工業　「メガキャスト」に参入　金型事業の収益源多様化

・マクセル　全固体電池に大型追加投資　次期中計後半に売上高数十億円めざす　年度内本格量産、柱の一つに

＜材料銘柄＞

• 三井住友ＦＧ (8316) : ４－６月純利益は2480億円、市場予想上回る
• みずほＦＧ (8411):１Ｑ純利益2452億円、市場予想1595億円
• 損保株：金融庁が損保７社に報告命令、ビッグモーターの保険金不正問題－報道
• ＭＵＦＧ (8306): 三菱ＵＦＪ証ＨＤ常務、顧客状況に応じた対応継続－クレディＳ債券で
  • 三菱ＵＦＪ国際投信を持ち株傘下に移管、来年４月めど
• 任天堂 (7974): 次世代ゲーム機、24年クリスマス発売を視野－バージ
• ＪＴ (2914): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
• 村田製 (6981): １Ｑ営業利益501億円、前年同期比45％減
  • 中華圏のスマホ、部品在庫調整は４－６月期でおおむね解消－幹部
• 三菱電 (6503): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
• パナソニック (6752): 通期純利益予想上方修正、市場予想上回る
  • パナソニックエナジーとスバル、円筒形リチウムイオン電池供給で協議
• 第一三共 (4568): 厚労省が第一三共のコロナワクチン承認へ、国産で初－報道
• りそなＨＤ (8308): １Ｑ純利益、市場予想下回る
• 京セラ (6971): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
• 塩野義薬 (4507): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
  • 発行済み総数比4.2％、750億円上限に自社株取得へ
• 大和証Ｇ (8601): ４－６月純利益は２倍の237億円－リテール部門など伸び
• マキタ (6586): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• 京成 (9009): 連 1Q 営利 +138.9% 76.53億円
• 大ガス (9532): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• コエテクＨ (3635): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
• ガイシ (5333): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• 特殊陶（5334):１Ｑ営業利益、市場予想上回る
  • 上限200億円、4.7％を自社株買い－取得全株消却へ
• ナブテスコ (6268): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
• ＺＯＺＯ (3092): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• 京都銀 (8369): 連 1Q 税前 +6.2% 202.69億円
• ＴＯＴＯ (5332): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
• 日精工 (6471): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
• ポラオルＨ (4927): 通期営業利益予想を上方修正
• 東北電 (9506):通期営業利益予想、市場予想上回る
• 九州電 (9508): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
  • 取消訴訟を提起へ、公取委による課徴金納付命令などに対し
• Ｊパワー (9513): :連 1Q 営利 +36.1% 265.58億円
• マクニカＨ (3132): 連 1Q 営利 +68.4% 206.53億円
• ＩＳＩＤ (4812): 連 2Q 営利 +10.6% 106.52億円
• パルタック (8283): 単 1Q 営利 +7.0% 69.72億円
• 三菱倉 (9301): 連 1Q 営利 -19.9% 48.98億円
• 日電硝 (5214): 通期営業損失予想下方修正、市場予想下回る
• オークマ (6103): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
• 住友ファマ (4506): 連 1Q 営利 赤転 -515.67億円(IFRS)

＜本日の予定＞

【国内】
・閣議
・６月の有効求人倍率（厚労省、８：30）
・６月の失業率（総務省、８：30）
・ＱＵＩＣＫコンセンサスＤＩ（７月末時点、８：30）
・10年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・７月の新車・軽自動車販売台数（自販連・全軽自協、14：00）
・４～６月期決算＝日ハム、双日、ニチレイ、アステラス、コニカミノル、ローム、日立造、トヨタ、三井物、三菱ＵＦＪ、野村、ＪＲ西日本、阪急阪神、ＪＡＬ

【海外】
・７月の財新中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：45）
・豪中銀が政策金利を発表（13：30）
・タイ市場が休場
・６月のユーロ圏失業率
・７月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数（23：00）
・６月の米建設支出（23：00）
・６月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ、23：00）
・４～６月期決算＝メルク、ファイザー、キャタピラー、アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）

（注）時間は日本時間

＜本日の決算発表予定銘柄＞