【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：ハイテク企業の決算内容を好感し、朝方の米国株は買いが優勢となった。AI向け半導体の需要拡大を背景に、強気な業績見通しを示したエヌビディア（+0.1%）が一時急伸。マーベル・テクノロジー（-6.8%）やブロードコム（-2.5%）など、その他の関連銘柄にも買いが集まった。また、市場予想を上回る決算を発表したスプランク（+12.9%）やオートデスク（+2.1%）などの上昇も目立った。もっとも、その後エヌビディアを含むAI関連銘柄が利益確定売りに押されると、主要3指数は揃ってマイナス圏に突入。8-10月期の業績見通しが市場予想以下だったダラー・ツリー（-12.9%）など消費関連銘柄も値を下げた。また、スピリット・エアロシステムズHD（-12.7%）が供給する部品に欠陥が見つかり、「737MAX機の納入が遅れる」と発表したボーイング（-4.9%）を筆頭に資本財セクターも冴えない値動きに。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 34099.42 | -373.56 | -1.08 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 13463.97 | -257.06 | -1.87 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3481.30 | -120.71 | -3.35 | |
| S&P 500種 | 4376.31 | -59.70 | -1.35 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7333.63 | 13.10 | 0.18 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 15621.49 | -106.92 | -0.68 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4232.22 | -34.45 | -0.81 | |
| CAC40指数 | 7214.46 | -32.16 | -0.44 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9324.70 | 9.10 | 0.10 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 10976.83 | 3.19 | 0.03 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 28072.12 | -161.68 | -0.57 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4502.33 | 40.93 | 0.92 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8738.23 | -17.12 | -0.20 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 733.99 | -6.74 | -0.91 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3619.41 | -3.52 | -0.10 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2176.20 | -8.07 | -0.37 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9525.29 | -56.23 | -0.59 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1135.86 | 1.80 | 0.16 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2145.74 | -8.96 | -0.42 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 18212.17 | 366.25 | 2.05 |
| 中国 上海総合指数 | 3082.24 | 3.84 | 0.12 | |
| 加権指数 | 16770.87 | 193.97 | 1.17 | |
| 韓国総合株価指数 | 2537.68 | 32.18 | 1.28 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 901.74 | 18.87 | 2.14 | |
| ST指数 | 3180.72 | 6.54 | 0.21 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 78.91 | -0.14 | -0.18 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 79.05 | 0.16 | 0.20 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 83.36 | 0.15 | 0.18 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 277.08 | -0.92 | -0.33 | |
| ICE 軽油先物 | 916.75 | 3.75 | 0.41 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.51 | -0.01 | -0.24 | |
| ICE Natural Gas Future | 80.32 | -12.00 | -13.00 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 816.00 | -6.50 | -0.79 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 112.25 | 0.35 | 0.31 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1916.99 | 0.08 | 0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 24.14 | 0.02 | 0.07 | |
| CMX銅 | 378.90 | -0.45 | -0.12 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 942.50 | -0.50 | -0.05 |
＜US時間外＞
●SOX下落から時間外でもハイテク弱い。エヌビディア、マーベルは出来高伴い更に下落
◇上昇銘柄◇
AFRM: 収益予測を発表し、その中間点が平均予測を上回った
FOXF: PTを＄135.00に変更（＄130.00から）BofA
◇下落銘柄◇
DOMO: 通期予想を大幅に下方修正
MRVL: 3Q粗利率が 60.3% ～ 61.3% (EST) になると見込んでいます。 市場予想 61.7%に届かず
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. | $14.80 | 0.99 | 6,438,081 |
| AAPL | Apple Inc. | $176.05 | -0.33 | 3,457,458 |
| RGF | The Real Good Food Company, Inc. | $3.75 | -0.29 | 3,456,022 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $131.66 | -0.17 | 3,173,262 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $318.94 | -1.03 | 2,855,926 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $468.74 | -2.89 | 2,612,190 |
| META | Meta Platforms, Inc. | $285.75 | -1.00 | 2,355,430 |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $54.29 | -3.00 | 1,858,337 |
| INTC | Intel Corporation | $32.57 | -0.02 | 1,681,424 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $60.57 | -0.14 | 1,641,694 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| FGMC | FG Merger Corp. | $8.91 | 0.70 | 8.54 |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. | $14.79 | 0.98 | 7.10 |
| FOXF | Fox Factory Holding Corp. | $111.50 | 5.58 | 5.27 |
| TWOU | 2U, Inc. | $3.23 | 0.15 | 4.87 |
| AMTX | Aemetis, Inc | $4.99 | 0.21 | 4.56 |
| AMSWA | American Software, Inc. | $11.21 | 0.48 | 4.47 |
| FYBR | Frontier Communications Parent, Inc. | $15.72 | 0.67 | 4.45 |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | $15.51 | 0.63 | 4.23 |
| COCO | The Vita Coco Company, Inc. | $28.33 | 1.14 | 4.20 |
| GSIT | GSI Technology, Inc. | $3.50 | 0.14 | 4.17 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| DOMO | Domo, Inc. | $12.76 | -4.28 | -25.12 |
| RGF | The Real Good Food Company, Inc. | $3.75 | -0.29 | -7.18 |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $54.29 | -3.00 | -5.24 |
| VFS | VinFast Auto Ltd. | $46.71 | -2.29 | -4.67 |
| VERI | Veritone, Inc. | $2.92 | -0.13 | -4.54 |
| RNA | Avidity Biosciences, Inc. | $7.60 | -0.32 | -4.07 |
| RMBS | Rambus, Inc. | $50.92 | -2.04 | -3.85 |
| RNW | ReNew Energy Global plc | $6.03 | -0.20 | -3.35 |
| SDGR | Schrodinger, Inc. | $34.68 | -1.02 | -2.86 |
| UMBF | UMB Financial Corporation | $62.93 | -1.47 | -2.28 |
＜日本株ADR＞
●US下落と共に、総じて軟調。プラスに推移したのは上位に見えてる銘柄のみ
◇上昇銘柄◇
特段の材料無し
◇下落銘柄◇
SOX指数の大幅安（-3.3％）を受けて、
8035（東エレ）-3.8％
6146（ディスコ）-3.6％
6920（レーザーテック）-3.3％
6857（アドテスト）-3.2％
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6849 | 日本光電 | 3843.82 | 3756 | 87.82 | 2.34 |
| 7459 | メディパル | 2500.81 | 2444 | 56.81 | 2.32 |
| 6770 | アルプスＡ | 1223.42 | 1196.5 | 26.92 | 2.25 |
| 7272 | ヤマハ発 | 3870.06 | 3785 | 85.06 | 2.25 |
| 6504 | 富士電機 | 6667.47 | 6557 | 110.47 | 1.68 |
| 2875 | 東洋水産 | 6179.85 | 6081 | 98.85 | 1.63 |
| 9202 | ＡＮＡ | 3361.15 | 3310 | 51.15 | 1.55 |
| 7936 | アシックス | 5025.96 | 4952 | 73.96 | 1.49 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 860.34 | 848.5 | 11.84 | 1.40 |
| 9684 | ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 5445.71 | 5390 | 55.71 | 1.03 |
| 9101 | 日本郵船 | 3864.23 | 3848 | 16.23 | 0.42 |
| 6502 | 東芝 | 4616.66 | 4600 | 16.66 | 0.36 |
| 8411 | みずほ | 2340.41 | 2333 | 7.41 | 0.32 |
| 8113 | ユニチャーム | 5767.18 | 5752 | 15.18 | 0.26 |
| 4755 | 楽天 | 549.74 | 548.3 | 1.44 | 0.26 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 869.09 | 910.6 | -41.51 | -4.56 |
| 5233 | 太平洋セメ | 2648.09 | 2770 | -121.91 | -4.40 |
| 9005 | 東急 | 1717.76 | 1787.5 | -69.74 | -3.90 |
| 8035 | 東エレク | 20916.42 | 21750 | -833.58 | -3.83 |
| 6146 | ディスコ | 26918.37 | 27930 | -1011.63 | -3.62 |
| 1878 | 大東建 | 15174.03 | 15705 | -530.97 | -3.38 |
| 6920 | レーザーテック | 21479.29 | 22215 | -735.71 | -3.31 |
| 6723 | ルネサス | 2356.45 | 2437 | -80.55 | -3.31 |
| 1812 | 鹿島 | 2306.87 | 2384 | -77.13 | -3.24 |
| 6857 | アドバンテス | 19028.05 | 19660 | -631.95 | -3.21 |
| 6367 | ダイキン工 | 23421.61 | 24150 | -728.39 | -3.02 |
| 6098 | リクルートＨＤ | 4746.44 | 4890 | -143.56 | -2.94 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 778.68 | 801.9 | -23.22 | -2.90 |
| 3092 | ZOZO | 2770.58 | 2846.5 | -75.92 | -2.67 |
| 9843 | ニトリＨＤ | 16040.20 | 16460 | -419.80 | -2.55 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
トータルのフローでは、60億弱の資金流入となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1321 JP | NF・日経225 ETF | 9.70 | 102.93 |
| 1397 JP | SMDAM 日経225上場投信 | 9.53 | 37.53 |
| 2846 JP | NF・米国株NYダウヘッジ有ETF | 8.64 | 9.77 |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | 7.76 | 361.56 |
| 1398 JP | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 5.82 | 14.40 |
| 2852 JP | i ｼｪｱｰｽﾞ ｸﾞﾘｰﾝJﾘｰﾄ ETF | 5.61 | 5.61 |
| 1489 JP | NF・日経高配当50 ETF | 5.47 | 37.49 |
| 2521 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国株式S&P500為替ﾍｯｼﾞ | 3.18 | 2.75 |
| 1625 JP | NF・電機・精密（TPX17）ETF | 3.10 | 3.10 |
| 2621 JP | i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF（為替ヘッジあり） | 3.05 | 24.70 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | -13.22 | -126.94 |
| 2556 JP | One ETF 東証REIT指数 | -5.77 | -38.73 |
| 2869 JP | iFreeETF NASDAQ100 ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ | -4.49 | -0.14 |
| 1579 JP | 日経平均ﾌﾞﾙ2倍上場投信 | -4.14 | 17.86 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | -4.04 | -15.20 |
| 1365 JP | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | -2.99 | -0.04 |
| 1305 JP | iFreeETF TOPIX（年1回決算型) | -1.78 | 21.25 |
| 1591 JP | NF・JPX400 ETF | -0.21 | 61.29 |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | -0.10 | 47.17 |
| 1369 JP | One ETF 日経225 | -0.04 | 18.66 |
＜本日の新聞の見出し＞
▼日経産業新聞▼
・ビール4社「適正飲酒」探る 健康・社会性、持続可能に
・役割問われる社外取締役 株主との対話で企業価値向上
・船井電機、車載・電子部品などに力 重点5領域でM&A検討 脱・テレビ依存へ多角化探る
▼日本証券新聞▼
・GX予算に2兆円超要求 政府、幅広い産業を支援
・スマサポ、一時ストップ高 リクルートと業務提携
・阪神タイガース18年ぶりの悲願へ ～マジック点灯で沸き立つ関西～
▼日刊工業新聞▼
・いすゞ、ＥＶ実験棟新設 設備投資来年度最大2000億円
・防災・減災など7兆円 国交省 国土強靭化を推進
・ディズニーシー新エリア 3つの世界映画の主人公体験
▼化学工業日報▼
・JNC 反応性シリコーンを増強 放熱材向け堅調 水俣で来春4割 化粧品分野への参入も
・大阪ソーダ 液クロ用シリカゲル増産 糖尿病薬など精製用 尼崎に26年新棟
・プロテリアル EV向け高機能材料 拡充 高耐久アモルファス合金 モーター一段効率化 高性能フェライト磁石 レアメタル並み磁力 発泡ポリエチレン銅管 熱源ムダなく暖房に
▼日経MJ▼
・「映画館ゼロ」返上へ幕上がる イオンシネマやユナイテッド・シネマ進出 地方でコンパクト型に
・Uアローズ、衣料品回収が好調 優待券配布、素材を再活用 月末まで開催、2月は1.5倍
・ビール、10月減税で新商品 アサヒ・サッポロ・サントリー 低度数・２つの「オフ」、糖質ゼロの黒も
＜材料銘柄＞
- ソニーＧ (6758): 高級ヘッドホンメーカー買収、ＰＳのサウンド体験向上目指す
- 東京海上ＨＤ (8766): ビッグモーターとの代理店契約を解除－10月１日付
- みずほＦＧ (8411): 「アウトパフォーム」に格上げ－大和証券
- ７＆ｉＨＤ (3382): そごう・西武売却判断を延期－共同
- ダイキン工 (6367): 「ホールド」に格下げ－ジェフリーズ
- 東海理化（6995): 北米子会社ＴＲＩＮを24年９月閉鎖、生産拠点の再編で
- クラレ (3405): 「アウトパフォーム」に格上げ－ＳＭＢＣ日興
- 富士通ゼネ(6755): 「ホールド」に格下げ－ジェフリーズ
- 花王 (4452): 「ホールド」に格下げ－ジェフリーズ
- ライオン (4912): 「買い」に格上げ、目標株価は2000円－ジェフリーズ
- ダイドー（3205): オンワドＨとの資本提携を解消
- 高島屋（8233): 法人向けクレジットカード事業参入－３年内に１万件超獲得へ
- シーユーシー (9158): 「中立」に新規格付け－三菱モルガン
- 森六ＨＬＤ (4249): 森六テクノロジーがトヨタ向けに樹脂部品を供給へ
- 関電化 (4047): エフィッシモの持ち分が11.2％に上昇－変更報告
- ＰＫＳＨＡ(3993): 「アウトパフォーム」に新規格付け－岩井コスモ証券
- 燦ＨＬＤ（9628): １株を２株に分割、効力発生日は10月１日
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・８月の都区部消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・７月の企業向けサービス価格指数（日銀、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・７月の外食売上高（日本フードサービス協会、14：00）
・７月の全国百貨店売上高（日本百貨店協会、14：30）
【海外】
・８月の独Ｉｆｏ企業景況感指数
・８月の米消費者態度指数（確報値、ミシガン大学調べ、23：00）
・パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が講演（23：05）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| – | 4707 | キタック |
| – | 7590 | タカショー |