【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定銘柄
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：ほぼ全面安となったが、セクターではエネルギーが朝から下落。フィッチの米銀格下げ警告を受けて金融も軒並み売られた。特に地銀の下げがきつくKBW地銀指数は-3.4%。ディフェンシブ、シクリカルともに下落。一般消費財・サービスはEVのTesla(TSLA)が-2.8%となった他、カジノホテルの下げが目立った情報技術は半導体関連が反落。コミュニケーション・サービスも前日上昇したMeta Platforms (META)-1.4%、Alphabet (GOOG)-1.2%と反落。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 34946.39 | -361.24 | -1.02 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 13631.05 | -157.28 | -1.14 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3553.96 | -61.49 | -1.70 | |
| S&P 500種 | 4437.86 | -51.86 | -1.16 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7389.64 | -117.51 | -1.57 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 15767.28 | -136.97 | -0.86 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4288.57 | -41.66 | -0.96 | |
| CAC40指数 | 7267.70 | -81.14 | -1.10 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9347.50 | -82.10 | -0.87 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 10985.22 | -124.89 | -1.12 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 28435.49 | 160.75 | 0.57 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4415.62 | -35.01 | -0.79 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8793.18 | -40.08 | -0.45 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 759.28 | -6.93 | -0.90 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3672.40 | -14.65 | -0.40 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2133.99 | -0.93 | -0.04 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9582.55 | -47.82 | -0.50 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1152.83 | -4.96 | -0.43 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2178.50 | -24.80 | -1.13 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 18581.11 | -192.44 | -1.03 |
| 中国 上海総合指数 | 3176.18 | -2.25 | -0.07 | |
| 加権指数 | 16454.80 | 61.14 | 0.37 | |
| 韓国総合株価指数 | 2570.87 | -20.39 | -0.79 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 901.68 | -10.52 | -1.15 | |
| ST指数 | 3232.74 | -14.96 | -0.46 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 81.02 | 0.03 | 0.04 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 80.99 | -1.52 | -1.84 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 84.89 | -1.32 | -1.53 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 284.06 | -0.70 | -0.25 | |
| ICE 軽油先物 | 883.00 | -16.75 | -1.86 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.66 | -0.00 | -0.08 | |
| ICE Natural Gas Future | 98.43 | 11.60 | 13.36 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 734.00 | 1.50 | 0.20 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 100.80 | -0.19 | -0.19 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1901.91 | -0.09 | -0.00 |
| Silver Spot $/Oz | 22.53 | -0.00 | -0.00 | |
| CMX銅 | 369.45 | -1.10 | -0.30 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 891.80 | -0.40 | -0.04 |
＜US時間外＞
●大型銘柄では目立った動きは特になし
◇上昇銘柄◇
DLO: 2Q純利益が4,470万ドルと、予想の4,010万ドルを上回る
TLS: 運輸保安局の PreCheck プログラムの2社目の登録プロバイダーに
◇下落銘柄◇
MRCY: 2024年度調整後EPS予測は1.14－1.48ドルと、事前予想の1.74ドル予想を下回る
KTCC: OEM生産において、いくつかの大規模顧客からの需要が若干鈍化しており、ある大規模顧客は設計上の問題の一部を解決するために次の四半期に生産を一時停止する予定と公表
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| PNAC | Prime Number Acquisition I Corp. | $8.70 | -0.29 | 3,464,916 |
| AAPL | Apple Inc. | $177.44 | 0.00 | 3,415,431 |
| DLO | DLocal Limited | $20.40 | 4.90 | 3,185,659 |
| INTC | Intel Corporation | $34.80 | 0.03 | 2,408,681 |
| APLS | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | $32.50 | -0.22 | 1,627,699 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $53.50 | 0.15 | 1,621,282 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | $69.38 | 0.02 | 1,444,987 |
| TLRY | Tilray Brands, Inc. | $2.49 | -0.03 | 1,263,314 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $137.71 | 0.04 | 1,225,202 |
| NDLS | Noodles & Company | $2.93 | UNCH | 1,223,162 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| DLO | DLocal Limited | $20.40 | 4.90 | 31.61 |
| OPCH | Option Care Health, Inc. | $36.49 | 1.74 | 5.01 |
| TLS | Telos Corporation | $2.24 | 0.10 | 4.67 |
| MRNS | Marinus Pharmaceuticals, Inc. | $6.41 | 0.28 | 4.57 |
| NKTX | Nkarta, Inc. | $2.07 | 0.09 | 4.55 |
| ANGO | AngioDynamics, Inc. | $9.07 | 0.38 | 4.37 |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | $11.39 | 0.42 | 3.84 |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | $3.82 | 0.13 | 3.66 |
| OABI | OmniAb, Inc. | $5.75 | 0.18 | 3.23 |
| IHRT | iHeartMedia, Inc. | $3.50 | 0.10 | 2.94 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| JTAI | Jet.AI Inc. | $4.59 | -0.59 | -11.56 |
| MRCY | Mercury Systems Inc | $30.36 | -3.48 | -10.28 |
| VFS | VinFast Auto Ltd. | $33.50 | -3.56 | -9.61 |
| KTCC | Key Tronic Corporation | $5.12 | -0.44 | -7.91 |
| ARHS | Arhaus, Inc. | $11.28 | -0.93 | -7.62 |
| JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | $158.36 | -9.95 | -5.91 |
| TSHA | Taysha Gene Therapies, Inc. | $2.07 | -0.11 | -5.05 |
| INFN | Infinera Corporation | $3.99 | -0.20 | -4.77 |
| LILAK | Liberty Latin America Ltd. | $8.71 | -0.35 | -3.89 |
| PNAC | Prime Number Acquisition I Corp. | $8.70 | -0.29 | -3.33 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
トータルでは、50億強の資金流出
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | 19.24 | 28.10 |
| 1343 JP | NF・J-REIT ETF | 16.76 | 16.76 |
| 1568 JP | TOPIXﾌﾞﾙ2倍上場投信 | 6.75 | -6.87 |
| 1624 JP | NF・機械（TPX17）ETF | 4.58 | 4.58 |
| 1487 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国債券(為替ﾍｯｼﾞあり) | 3.91 | -7.13 |
| 2647 JP | NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF | 3.52 | 7.17 |
| 2856 JP | iｼｪｱｰｽﾞ 米国債3-7年 ETF(為替ﾍｯｼﾞあり) | 3.08 | 6.21 |
| 2862 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞﾌﾗﾝｽ国債(為替ﾍｯｼﾞ | 2.94 | 1.49 |
| 1398 JP | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 2.88 | 2.88 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ指数連動型 | 2.79 | 0.50 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1486 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国債券(為替ﾍｯｼﾞなし) | -20.40 | -20.29 |
| 2838 JP | MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ﾍｯｼﾞなし) | -20.05 | -20.04 |
| 1656 JP | iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ 米国債 7-10 年 ETF | -11.36 | -11.04 |
| 1489 JP | NF・日経高配当50 ETF | -10.61 | -7.86 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | -9.17 | -5.32 |
| 1547 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国株式(S&P500) | -8.64 | 0.94 |
| 1655 JP | iｼｪｱｰｽﾞ S&P500 米国株 ETF | -6.30 | 8.45 |
| 1651 JP | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | -6.21 | -6.21 |
| 2568 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国株式(NASDAQ100)為替ﾍｯｼ | -6.11 | -1.09 |
| 1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | -5.60 | -31.61 |
＜日本株ADR＞
●全体的には軟調に推移
◇上昇銘柄◇
8795（T&D HD) 決算発表後から堅調継続
◇下落銘柄◇
4506（住友ファーマ） Citiが売りに格下げ、TP400円
3092（ZOZO） みずほ証がTP下げ、3100→2700円
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6406 | フジテック | 2279.16 | 2215.5 | 63.66 | 2.87 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 3631.22 | 3543 | 88.22 | 2.49 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 18204.14 | 17780 | 424.14 | 2.39 |
| 9531 | 東瓦斯 | 5868.90 | 5741 | 127.90 | 2.23 |
| 4204 | 積水化学工業 | 2851.86 | 2790 | 61.86 | 2.22 |
| 6592 | マブチモーター | 3399.81 | 3327 | 72.81 | 2.19 |
| 6952 | カシオ計算機 | 6493.99 | 6360 | 133.99 | 2.11 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2833.66 | 2775.5 | 58.16 | 2.10 |
| 2229 | カルビー | 4162.44 | 4082 | 80.44 | 1.97 |
| 2875 | 東洋水産 | 1510.22 | 1482.5 | 27.72 | 1.87 |
| 7752 | リコー | 3740.38 | 3675 | 65.38 | 1.78 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3769.49 | 3706 | 63.49 | 1.71 |
| 8801 | 三井不動産 | 5863.11 | 5767 | 96.11 | 1.67 |
| 9101 | 日本郵船 | 20602.64 | 20270 | 332.64 | 1.64 |
| 2267 | ヤクルト | 25484.05 | 25090 | 394.05 | 1.57 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4506 | 住 友ファーマ | 473.07 | 505 | -31.93 | -6.32 |
| 3092 | ZOZO | 2601.89 | 2709.5 | -107.62 | -3.97 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 1761.28 | 1833 | -71.72 | -3.91 |
| 1878 | 大東建 | 14759.78 | 15345 | -585.22 | -3.81 |
| 9766 | コナミグループ | 8064.02 | 8382 | -317.98 | -3.79 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4708.87 | 4888 | -179.13 | -3.66 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 833.48 | 857.8 | -24.32 | -2.84 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2475.25 | 2545 | -69.75 | -2.74 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3494.35 | 3588 | -93.65 | -2.61 |
| 6753 | シャープ | 858.80 | 880.7 | -21.90 | -2.49 |
| 4005 | 住友化 | 395.92 | 405.5 | -9.58 | -2.36 |
| 8309 | 三住トラスト | 5138.27 | 5257 | -118.73 | -2.26 |
| 6504 | 富士電機 | 6503.62 | 6652 | -148.38 | -2.23 |
| 9962 | ミスミＧ | 2390.10 | 2443.5 | -53.40 | -2.19 |
| 4661 | ＯＬＣ | 5243.07 | 5359 | -115.93 | -2.16 |
＜本日の新聞の見出し＞
▼日経産業新聞
・日本新薬「1万人に1人」治療 気象疾患役を世界市場に 開発・収益バランス課題
・米大手銀と量子技術で協業 IBM、金融サービスに応用
・鉄道・航空のコロナ後戦略 「人流」回復で新機軸競う
▼日本証券新聞
・メドレー、通期予想を上方修正 医療人材需要の好調が継続
・ギフティ、通期計画を超過 自体体・法人需要高い
・jig.jp、ストップ高 「ふわっち」好調で1Q大幅増益
▼日刊工業新聞
・ブイログカメラ競争激化 各社持ち味生かし、すそ野拡大
・大手銀 ベンチャーデット拡大 政府の育成計画追い風
・経産省、半導体・蓄電池など国内立地後押し 用地・水確保急ぐ
▼日経MJ
・おかえり！訪日客 大手コンビニ3社 合計店舗売上高、コロナ前越え 客数5%増 新規出店は最低
・披露宴BGM スマホで演出 USENとレコチョク 1400万曲、新郎新婦編集/許諾申請も対応
・配膳ロボ世界市場、30年2.5万台 21年比2.7倍、更新需要も
＜材料銘柄＞
- 日東電工 (6988): 「アウトパフォーム」格付け再開－東海東京
- ＴＩＳ (3626): 「買い」に格上げ、目標株価は4100円－シティ
- ＩＩＪ（3774）やさくらイン（3778）：デジタル庁、政府クラウドの国産後押し－日経
- 加賀電子（8154）：メキシコに電子機器の組み立て工場を新設－日経
- ＪＡＬ (9201): スト準備のジェットスター労組、未払い賃金は団交で「大きな進展」
- コンコルデ (7186): 求む80年代のベテラン・ディーラー、金利上昇に備え－コンコルデ社長
- 太平電業 (1968): 「ポジティブ」に新規格付け－Asymmetric Advisors
- ７＆ｉＨＤ (3382): ７月のセブン－イレブン・ジャパン既存店売上高+4.9％
- コンビニ大手の22年度出店数、ピークの３割－日経
- 東京海上Ｈ（8766): 東南アジアの生保事業売却、第一生命Ｈや日本生命が買収案を検討－関係者
- 第一生命Ｈ (8750): 「中立」に格下げ、目標株価は2960円－三菱モルガン
- クラレ (3405): 「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価は1800円－大和証券
- 住友ファマ (4506): 「売り」に格下げ、目標株価は400円－シティ
- ＮＳＤ（9759):「買い」に格上げ－いちよし経済研究所
＜本日の予定＞
【国内】
・８月のＱＵＩＣＫ短観（８：30）
・７月の訪日外国人客数（日本政府観光局、16：15）
・６月期決算＝パンパシＨＤ
【海外】
・７月の中国70都市の新築住宅価格動向（10：30）
・ニュージーランド中銀が政策金利を発表
・４～６月期決算＝騰訊控股（テンセント）
・７月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）
・６月のユーロ圏鉱工業生産
・７月の米住宅着工件数（21：30）
・７月の米鉱工業生産（22：15）
・米エネルギー省の石油在庫統計（週間、23：30）
・米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨（７月25日～26日開催分）（17日３：00）
・５～７月期決算＝シスコシステムズ
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定銘柄＞
| 時刻 | コード | 略称 |
| 15:00 | 2385 | 総医研 |
| 15:00 | 7532 | パンパシHD |