株式市場オーバーナイト概況(2023年7月31日)

【サマリー】

●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ一覧)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●今週の予定
●本日の決算発表予定銘柄

＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ一覧)＞

米国市場：セクターでは、Meta Platforms(META)が+4.4%続伸、Netflix(NFLX)+3.1%、Alphabet(GOOG)+3.0%でコミュニケーション・サービスが続伸。一般消費財・サービスはTesla(TSLA)+4.2%、決算発表を控えたAmazon.com(AMZN)+3.1%。情報技術は好決算と良好なガイダンスを発表した半導体のIntel(INTC)が+6.6%、製造装置のKLA(KLAC)も好決算で+5.9%、半導体関連がセクターの上昇を主導した。一方で公益と不動産は小幅ながらも続落。

*金価格は最高値を連日の更新。貴金属全般は強く推移し、資産の移管先としても更に注目度が高まるだろう

＜US時間外＞

◇上昇銘柄◇

BMEA:スコシアバンクが目標価格を1株当たり41.00ドルと発表

HYZN:NASDAQ 最低入札価格要件の遵守を回復

◇下落銘柄◇

HMST:0.10ドルの配当を発表

GSIT: 1Q、1株当たり (0.21) ドルの損失

＜日次上場型ETF資金流入出上位＞

トータルでは、30億円程度の資金流出

＜日本株ADR＞

●USの上昇も相まって、総じて堅調

◇上昇銘柄◇

8306（三菱UFJ)　YCC修正で高い

4568（第一三共）塩野義との国産ワクチン、今日にも審議へ

◇下落銘柄◇

6954（ファナック）　通期営業利益予想を下方修正

6754（アンリツ）「アンダーパフォーム」に格下げ－ジェフリーズ

＜本日の新聞の見出し＞

▼日経産業新聞

・すれ違い通信、命綱に　山の遭難、アプリで互助

・米半導体関連、インド投資続々　現地でエンジニア育成

・日本の漫画・伝統文化を海外発信　キャラ物販や仮想着付け多彩

▼日本証券新聞

・相鉄HD　上方修正　新線開通効果にホテル需要回復

・富士電機　第1四半期は過去最高　パワー半導体の好調確認　ローム、サンケンなどもマーク

・中古車市場、過去最高も　新車回復にビッグモーター問題が重し

▼日刊工業新聞

・新明和　マンホールポンプ設備　老朽化・健全度を評価

・住友電工　SiCパワー半導体進出

・日野、タイ拠点集約　ニーズ迅速に商品化

▼化学工業日報

・4～6月国産ナフサ　1000円高の6万7500円　中国経済が停滞　7～9月は値下がりへ

・出光興産　シンジオタクチックポリスチレン　電気特性生かし用途開拓　6G向け材料視野に実証　レンジ用耐熱容器が伸長　マレーシア新設備も

・Meファルマ　少品種大量強みに攻勢　来年にも後発薬十指に　Meijiから53品目

▼日経MJ

・値下げって逆張り？　高級鍋バーミキュラ　値上げ10ヶ月で見直し　「3万円超す購入には勇気」

・低価格ルンバ、新規層を獲得　アイロボットジャパンの挽野社長　シニア向け商機、OSで利便性向上

・GOMI拾い　我らが世界一　11月に第１回W杯　20ヵ国参戦　「隙間に奥に」捨てる心理読む

＜材料銘柄＞

• キーエンス (6861): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
• オリランド (4661): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• トヨタ (7203): ＫＤＤＩ株2500億円相当売却へ、政策保有株の削減加速
• ＫＤＤＩ (9433): 営業利益、市場予想下回る
• 三井住友ＦＧ (8316): ＳＭＢＣ日興の４－６月期純損失は59億円－５四半期連続の赤字
• 日立 (6501): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• みずほＦＧ (8411): みずほ証の４－６月は６割増益の514億円－米拠点は過去最高
• ファナック (6954): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
  • 在庫調整の解消時期は24年以降の見通し－社長
• ブリヂストン (5108):「ウエート上げ」で格付け再開、目標株価6500円－CLSA
• コマツ (6301): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• ＪＲ東海 (9022): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• ＪＲ東日本 (9020): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• アサヒＧＨ (2502): 外食事業から撤退へ、ビール園や料亭「なだ万」－報道
• 豊田通商 (8015): 通期純利益予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
• ＳＯＭＰＯ (8630): 損保ジャパン、ビッグモーターとの保険代理店契約終了へ－対策公表
  • 金融庁が損保大手４社に報告命令へ、ビッグモーター不正－日経
• エムスリー (2413): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
• 東芝 (6502): ＪＩＰによるＴＯＢ、開始時期は８月中になる見込み
• 三井住友ＴＨ (8309): １Ｑ純利益、市場予想下回る
• ＮＥＣ (6701): 通期営業利益予想据え置き、市場予想上回る
• 関西電 (9503): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• ＡＮＡＨＤ (9202): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• ＳＧＨＤ (9143): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
• 中部電力 (9502): 通期純利益予想上方修正、市場予想上回る
• 積水化 (4204): 通期純利益予想上方修正、市場予想上回る
• エプソン (6724): 通期営業利益予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
• スクリンＨ (7735): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
• ミスミＧ (9962): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
• しずおかＦ (5831): １Ｑ純利益、市場予想上回る
• ＬＩＸＩＬ (5938): １Ｑ営業利益24.3億円－前年同期120.7億円
• ソシオネク (6526): １Ｑ売上高、市場予想上回る
• スタンレー (6923): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
• ＡＬＳＯＫ (2331): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• 豊田合(7282): 芦森工の株式取得でニッケと基本合意、28.36％保有へ
• 東応化 (4186): 通期営業利益予想下方修正、市場予想下回る
• 日テレＨＤ (9404): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• アルプスＡ (6770): 通期売上高予想上方修正、市場予想上回る
• アンリツ (6754): １Ｑ営業損失、市場予想下回る
  • 「アンダーパフォーム」に格下げ －ジェフリーズ

＜今週の予定＞

◇７月31日（月）
・日銀金融政策決定会合議事録公表（2013年１～６月分）（８：50）
・６月の鉱工業生産速報値（経産省、８：50）
・６月の商業動態統計（経産省、８：50）
・東証グロース上場＝Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩ
・７月のＱＵＩＣＫ月次調査＜債券＞（11：00）
・６月の住宅着工統計（国交省、14：00）
・７月の消費動向調査（内閣府、14：00）
・４～６月期決算＝塩野義、小野薬、第一三共、ＴＯＴＯ、ガイシ、オークマ、日精工、パナＨＤ、京セラ、村田製、インヴァスト、ＨＯＹＡ、りそなＨＤ、三井住友ＦＧ、みずほＦＧ、大和、東海東京、丸八証券、商船三井、Ｊパワー、大ガス
・１～６月期決算＝ＪＴ、大塚ＨＤ、日電硝
・７月の新車・軽自動車販売台数（自販連・全軽自協、14：00）
・７月の中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：30）
・７月の中国非製造業ＰＭＩ（10：30）
・４～６月の香港域内総生産（ＧＤＰ）
・７月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値
・４～６月期のユーロ圏ＧＤＰ速報値
・７月の米シカゴ購買部協会景気指数（ＰＭＩ、22：45）

◇８月１日（火）
・閣議
・６月の有効求人倍率（厚労省、８：30）
・６月の失業率（総務省、８：30）
・ＱＵＩＣＫコンセンサスＤＩ（７月末時点、８：30）
・10年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・４～６月期決算＝日ハム、双日、ニチレイ、アステラス、コニカミノル、ローム、日立造、トヨタ、三井物、三菱ＵＦＪ、野村、ＪＲ西日本、阪急阪神、ＪＡＬ
・７月の財新中国製造業ＰＭＩ（10：45）
・豪中銀が政策金利を発表（13：30）
・タイ市場が休場
・６月のユーロ圏失業率
・７月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数（23：00）
・６月の米建設支出（23：00）
・６月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ、23：00）
・海外４～６月期決算＝メルク、ファイザー、キャタピラー、アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）

◇２日（水）
・日銀金融政策決定会合の議事要旨（６月15～16日開催分、８：50）
・７月のマネタリーベース（８：50）
・７月の財政資金対民間収支（財務省、15：00）
・４～６月期決算＝住友化、イビデン、三菱ケミＧ、エーザイ、住友電、ＮＴＮ、ＴＤＫ、ＳＵＢＡＲＵ、ヤマハ、Ｈ２Ｏリテイ、あおぞら銀、川崎汽船、東電ＨＤ
・１～６月期決算＝ＡＧＣ
・７月の国内ユニクロ既存店売上高（15：00すぎ）
・タイ中銀が政策金利を発表
・７月のＡＤＰ全米雇用リポート（21：15）
・海外４～６月期決算＝クアルコム、ペイパル・ホールディングス
・ブラジル中銀が政策金利を発表

◇３日（木）
・８月の日銀当座預金増減要因見込み（８：50）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・４～６月期決算＝日清食ＨＤ、三越伊勢丹、旭化成、フジＨＤ、ＺＨＤ、ＪＦＥ、古河電、カシオ、コンコルディ、任天堂、住友商、三菱商、ヤマトＨＤ、郵船
・１～６月期決算＝協和キリン、花王
・７月の財新中国非製造業ＰＭＩ（10：45）
・６月の豪小売売上高（10：30）
・６月の豪貿易収支（10：30）
・英中銀が金融政策委員会の結果と議事録を発表
・チェコ中銀が政策金利を発表
・週間の米新規失業保険申請件数（21：30）
・４～６月期の米労働生産性指数（速報値、21：30）
・６月の米製造業受注（23：00）
・７月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）サービス業景況感指数（23：00）
・海外４～６月期決算＝ブロック、アムジェン、アップル、アマゾン・ドット・コム

◇４日（金）
・閣議
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・７月の輸入車販売（日本自動車輸入組合、10：30）
・７月の車名別新車・軽自動車販売（自販連・全軽自協、11：00）
・４～６月期決算＝キッコマン、味の素、三井化学、ＵＢＥ、日本製鉄、ミネベア、シャープ、三菱重、スズキ、伊藤忠、丸紅、ＳＢＩ新生銀、ＳＢＩ、オリックス、三井不、ソフトバンク、スクエニＨＤ、ヤマダＨＤ
・１～６月期決算＝クボタ、ユニチャーム
・豪中銀の四半期金融政策報告書（10：30）
・６月のユーロ圏小売売上高
・７月の米雇用統計（21：30）

（注）時間は日本時間

＜本日の決算発表予定銘柄＞