株式市場オーバーナイト概況(2023年7月28日)

【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ一覧)
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定銘柄

＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ一覧)＞

米国市場：寄り前に発表された4-6月期実質GDP（速報値）が市場予想を上回ったことに加え、主要ハイテク企業による好決算を受けて、米国株は上昇して取引を開始。朝方は、市場予想を上回る決算を発表したメタ・プラットフォームズ（+4.4%）やラムリサーチ（+9.3%）などハイテク株が堅調だった。もっともその後は、3Qの業績見通しが市場予想を下回ったハネウェル・インターナショナル（-5.7%）など資本財セクターが売られ、相場全体は上げ幅を縮小。午後に入ると主要3指数は揃ってマイナス圏に転じた。FRB等により銀行資本の規制改革案が開示される中、金融セクターが軟調。

＜US時間外＞

●今期の強気予想を発表したインテルは時間外で7％の上昇

◇上昇銘柄◇

SIGA：経口および静注用TPOXX®に対する約1億3,800万ドルの米国政府調達発注を発表（天然痘への備え）+22％

VIEW：株式併合を完了　+10.7％

◇下落銘柄◇

SNBR：通期EPS予想の縮小 -27.2%

ENPH：2Q売上高、3Q売上高見通しともに予想を下回る　-12.2％

＜日次上場型ETF資金流入出上位＞

トータルのフローでは3億円弱の資金流出と軽微であった。

＜日本株ADR＞

●総じて軟調に推移

◇上昇銘柄◇

6305（日立建機）　連結1Q営業利益 +82.7% 376.26億円

1605（INPEX)　WTI原油は下落も、ICEブレント、NYガソリンなど上昇

◇下落銘柄◇

7205（日野自）　連結1Q営業利益 -73.7% 11.34億円

6702（富士通）　富士通１Ｑ営業損失16.7億円－前年同期利益256.0億円、市場予想を下回る

＜本日の新聞の見出し＞

▼日経産業新聞

・津波減災へ予測速く　東北大発新興、浸水域5分で　防潮堤をソフトが補完

・脱炭素技術めぐり競争過熱　米IRAの衝撃　EUは反発

・アイリスオーヤマ　共有と競争、バランス磨く　拠点間でも真剣勝負、全体底上げ

▼日本証券新聞

・アドバンストが急落　第1四半期が予想下回る　生成AI市場の成長率には強気

・ゲーム業界明暗　サイバーエージェント最安値、カプコン最高値　「ウマ娘」復活なるか

・航空機関連、再浮上　ボーイング復活は想定以上

▼日刊工業新聞

・ローム、半導体長期供給　専用サイト立上げ

・産ロボ受注18％減　4-6月期2000億円割れ

・キャノン、売上高4.3兆円　今12月期上方修正

▼化学工業日報

・レゾナック－マイクロ波化学　混合プラCR開発進展　PE・PP・PS　収率80%達成

・クラレ　PA9T、世界で存在感　ローカル人材充実で営業力　EV向けなど　タイ新拠点の増設検討

・ダイセル　有機半導体デバイス量産　25年度めど、まずTFT　工場IoTも視野

▼日経MJ

・和食離れ　家庭では進む　文化と技　残す取り組み

・花火復活、浴衣はワンピ　普段着と2WAY　羽織って弓手10分で変身　「着ること少ない」悩み解決

・本能に訴えろ！ニクい演出　宮崎牛と世界遺産、ビールの色…　感覚・気分　消費を左右

＜材料銘柄＞

• 武田薬(4502): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• ルネサス (6723): 連 2Q 税前 +63.2% 2,406.11億円(IFRS)
• キヤノン (7751): 通期営業利益予想上方修正、市場予想上回る
• 富士通 (6702): １Ｑ営業損失、市場予想下回る
• 信越化 (4063): 自己株1.5％、1000億円を上限に取得へ－全株を消却予定
  • 通期営業利益予想、市場予想下回る
• 中外薬 (4519):２Ｑ営業利益、市場予想上回る
• ＮＲＩ(4307): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
  • ＣＬＳＡが「ウエート上げ」に格下げ、目標株価は4600円
• オムロン (6645): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
• 日立建機 (6305): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• 富士電(6504): 通期営業利益予想上方修正、市場予想とほぼ同じ
• Ｍｏｎｏｔ (3064): ２Ｑ営業利益、市場予想下回る
• 新光電工 (6967): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
• 野村不ＨＤ (3231): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• 日清粉Ｇ (2002): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• きんでん (1944): 連 1Q 営利 +145.5% 8.69億円
• 日野自 (7205): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
  • ＣＬＳＡが「ウエート下げ」に格下げ、目標株価は650円
• 航空電子 (6807): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
• 日ガス (8174): １Ｑ営業利益40.3億円－前年同期38.0億円
• アマノ (6436): 連 1Q 営利 +68.1% 28.44億円
• 四国電力 (9507): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
• アイカ工(4206): 連 1Q 営利 +25.6% 52.30億円
• ディップ (2379): 「買い」に格上げ、目標株価は4400円－ジェフリーズ
• ＡＲＥＨＤ (5857): 連 1Q 税前 -48.6% 31.37億円(IFRS)
• 邦チタ (5727): 連 1Q 営利 -74.1% 6.78億円
• マクセル (6810): 連 1Q 営利 +57.4% 20.24億円
• 菱鉛筆 (7976): 連 2Q 営利 +21.1% 56.58億円
• フタバ産業 (7241): 連 1Q 営利 黒転 47.29億円
• ＭＵＦＧ (8306): 三菱ＵＦＪ国際投信を持ち株傘下に、24年春－報道
• 日産 (7201): ルノーの１－６月営業利益率、過去最高－新モデルの需要と価格好調
• 住友電工 (5802): 富山県にＥＶ半導体材料の新工場、27年に量産開始－日経
• ＵＳＮＮＴ (9418): 大和証が「アウトパフォーム」格付け再開

＜本日の予定＞

【国内】
・閣議
・７月の都区部消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・日銀金融政策決定会合の結果公表
・７月の「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」（日銀）
・日銀の植田総裁が記者会見
・４～６月期決算＝清水建、ヤクルト、積水化、ＯＬＣ、ＬＩＸＩＬ、豊田織、コマツ、ジェイテクト、日立、ＮＥＣ、エプソン、アンリツ、アルプスアル、キーエンス、デンソー、ファナック、アイシン、スクリン、豊田通商、今村証券、岡三、丸三、水戸、いちよし、松井、日本取引所、マネックスＧ、ＨＳＨＤ、アイザワ証Ｇ、ＪＲ東日本、ＪＲ東海、ＳＧＨＤ、ＡＮＡＨＤ、ＫＤＤＩ、中部電、関西電、三井住友トラ
・１～６月期決算＝ヒューリック
・東証グロース上場＝ＧＥＮＤＡ、クオルテック

【海外】
・６月の豪小売売上高
・４～６月の台湾域内総生産（ＧＤＰ）
・タイ市場が休場
・７月の独ＣＰＩ速報値
・６月の米個人所得・個人消費支出（21：30）
・４～６月期の米雇用コスト指数（21：30）
・７月の米消費者態度指数（確報値、ミシガン大学調べ、23：00）
・４～６月期決算＝シェブロン、プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ）

（注）時間は日本時間

＜本日の決算発表予定銘柄＞