【サマリー】
●Worldwide Index -主要指数一覧-
●US時間外
●日本株ADR 上位・下位15銘柄
●日次ETF資金流入出トップ10
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●今週の予定
●本日の決算発表予定銘柄（ネクステージなど6社）
＜Worldwide Index＞
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 34407.60 | 285.18 | 0.84 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 13787.92 | 196.59 | 1.45 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3673.06 | 58.88 | 1.63 | |
| S&P 500種 | 4450.38 | 53.94 | 1.23 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7531.53 | 59.84 | 0.80 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 16147.90 | 201.18 | 1.26 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4399.09 | 44.40 | 1.02 | |
| CAC40指数 | 7400.06 | 87.33 | 1.19 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9593.00 | 82.40 | 0.87 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11280.29 | 109.78 | 0.98 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 28230.83 | 302.39 | 1.08 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4538.45 | 17.98 | 0.40 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8723.11 | 119.27 | 1.39 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 773.94 | 5.00 | 0.65 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3543.18 | 43.72 | 1.25 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2040.33 | 42.37 | 2.12 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9955.53 | 51.09 | 0.52 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1108.66 | 6.37 | 0.58 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2309.90 | 25.14 | 1.10 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 18916.43 | -17.93 | -0.09 |
| 中国 上海総合指数 | 3202.06 | 19.68 | 0.62 | |
| 加権指数 | 16915.54 | -26.76 | -0.16 | |
| 韓国総合株価指数 | 2564.28 | 14.26 | 0.56 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 868.24 | 6.45 | 0.75 | |
| ST指数 | 3205.91 | -1.37 | -0.04 |
ほぼ全面高となり、S&P500セクターでは情報技術が上昇。Nvidia(NVDA)が+3.6%、Microchip Technology (MCHP)+3.0%と半導体中心に上昇した他、AAPL+2.3%、Microsoft(MSFT)+1.6%。一般消費財・サービスはAmazon.com(AMZN)+1.9%、Tesla(TSLA)+1.7%の他、クルーズ客船が大幅高。公益やヘルスケア、生活必需品らディフェンシブも堅調。
＜US時間外＞
コスターグループは、最高技術責任者であるフランク・シムロ氏が普通株92，300株を市場で売却したとの事から市場では引けに掛けて急落した流れが時間外でも止まらず。Apple, Amazon, Intelなどの大型銘柄は特段新しいニュースはなく、出来高も膨らんでいなかった。
＜出来高上位＞
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | $88 | -0.55 | 7,576,301 |
| AAPL | Apple Inc. | $194.28 | 0.31 | 5,574,645 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $130.11 | -0.25 | 3,359,222 |
| INTC | Intel Corporation | $33.41 | -0.03 | 2,701,438 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $8.34 | UNCH | 2,611,139 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $340.60 | 0.06 | 2,366,929 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $119.66 | -0.04 | 2,150,456 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $261.80 | 0.03 | 2,075,003 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $51.74 | UNCH | 1,976,514 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $120.83 | -0.14 | 1,820,826 |
＜上昇率上位＞
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| BLBD | Blue Bird Corporation | $24 | 1.88 | 8.36 |
| RNLX | Renalytix plc | $3.13 | 0.21 | 7.19 |
| REAL | The RealReal, Inc. | $2.35 | 0.13 | 5.86 |
| GRCL | Gracell Biotechnologies Inc. | $3.99 | 0.18 | 4.72 |
| ICVX | Icosavax, Inc. | $10.37 | 0.44 | 4.43 |
| ILPT | Industrial Logistics Properties Trust | $3.44 | 0.14 | 4.24 |
| HUMA | Humacyte, Inc. | $2.98 | 0.12 | 4.20 |
| FLNC | Fluence Energy, Inc. | $27.72 | 1.08 | 4.05 |
| KALV | KalVista Pharmaceuticals, Inc. | $9.36 | 0.36 | 4.00 |
| EWTX | Edgewise Therapeutics, Inc. | $8.05 | 0.30 | 3.87 |
＜下落率上位＞
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ECX | ECARX Holdings Inc. | $6 | -0.59 | -8.48 |
| VNOM | Viper Energy Partners LP | $25.53 | -1.30 | -4.85 |
| FFIC | Flushing Financial Corporation | $11.77 | -0.51 | -4.16 |
| TRHC | Tabula Rasa HealthCare, Inc. | $7.98 | -0.27 | -3.27 |
| MGNX | MacroGenics, Inc. | $5.19 | -0.16 | -2.99 |
| ARAY | Accuray Incorporated | $3.76 | -0.11 | -2.84 |
| CAN | Canaan Inc. | $2.07 | -0.06 | -2.82 |
| GNFT | GENFIT S.A. | $3.44 | -0.10 | -2.82 |
| RIDE | Lordstown Motors Corp. | $2.07 | -0.06 | -2.82 |
| CSSEP | Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. | $14.75 | -0.40 | -2.64 |
＜日本株ADR＞
●大勢は日本市場比プラスで推移
上昇銘柄
9613（NTTデータ） Sadifが“強い買い”に格上げ
5401（日本製鉄） 先週末からADRでは強い動き継続
下落銘柄
特に目立ったニュースなし。
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 9613 | NTTデータグループ | 2056.49 | 2007 | 49.49 | 2.47 |
| 9064 | ヤマトＨＤ | 2649.16 | 2603 | 46.16 | 1.77 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3053.90 | 3004 | 49.90 | 1.66 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3152.74 | 3103 | 49.74 | 1.60 |
| 7779 | ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ | 324.65 | 320 | 4.65 | 1.45 |
| 6594 | ニデック | 7959.04 | 7845 | 114.04 | 1.45 |
| 6976 | 太陽誘電 | 4140.76 | 4087 | 53.76 | 1.32 |
| 6857 | アドバンテス | 19392.58 | 19150 | 242.58 | 1.27 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 3110.89 | 3072 | 38.89 | 1.27 |
| 6920 | レーザーテック | 21831.08 | 21575 | 256.08 | 1.19 |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 2051.80 | 2028 | 23.80 | 1.17 |
| 8113 | ユニチャーム | 5403.66 | 5341 | 62.66 | 1.17 |
| 5938 | ＬＩＸＩＬ | 1844.75 | 1824 | 20.75 | 1.14 |
| 4063 | 信越化 | 4822.17 | 4768 | 54.17 | 1.14 |
| 6963 | ローム | 13672.92 | 13520 | 152.92 | 1.13 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 780.90 | 803.9 | -23.00 | -2.86 |
| 4530 | 久光薬 | 3688.05 | 3770 | -81.95 | -2.17 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3159.95 | 3218 | -58.05 | -1.80 |
| 9107 | 川崎汽船 | 3460.07 | 3519 | -58.93 | -1.67 |
| 9005 | 東急 | 1705.51 | 1734.5 | -28.99 | -1.67 |
| 5201 | ＡＧＣ | 5079.01 | 5163 | -83.99 | -1.63 |
| 1878 | 大東建 | 14365.51 | 14585 | -219.49 | -1.50 |
| 2801 | キッコーマン | 8077.35 | 8192 | -114.65 | -1.40 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 3263.84 | 3309 | -45.16 | -1.36 |
| 8309 | 三住トラスト | 5050.15 | 5113 | -62.85 | -1.23 |
| 2229 | カルビー | 2695.34 | 2727 | -31.66 | -1.16 |
| 5631 | 日製鋼所 | 3044.52 | 3076 | -31.48 | -1.02 |
| 1605 | INPEX | 1581.87 | 1598 | -16.13 | -1.01 |
| 4528 | 小野薬 | 2579.91 | 2606 | -26.09 | -1.00 |
| 3092 | ZOZO | 2943.52 | 2971 | -27.48 | -0.93 |
＜日次ETF資金流入出上位＞
上場ETFのトータルでは330億程度の資金流入となった。
先週末の日経225指数の動きは、寄付きから15分程度は弱く推移し、33000円を割り込んだあたりまで下落。一時は強い場面も見られたが、午前中は軟調に推移した。午後になり、月末のドレッシング買いも相まっての動きなのか定かではないが、強い動きが顕著に見られ、前日比変わらず程度まで戻す動きとなったが、引けは前日比45円安の33189.04となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | 215.00 | 88.81 |
| 1305 JP | iFreeETF TOPIX（年1回決算型) | 97.92 | 96.21 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ指数連動型 | 18.80 | 3.39 |
| 1698 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ日本高配当(東証配当ﾌｫｰ | 10.72 | 17.79 |
| 1578 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ日経225(ﾐﾆ) | 7.69 | 15.55 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | 5.97 | -19.29 |
| 1592 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞJPX日経ｲﾝﾃﾞｯｸｽ400 | 5.25 | 5.26 |
| 1486 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国債券(為替ﾍｯｼﾞなし) | 5.13 | -91.65 |
| 1487 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国債券(為替ﾍｯｼﾞあり) | 5.03 | 5.09 |
| 2843 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ豪州国債(為替ﾍｯｼﾞあり) | 4.28 | 6.63 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | -17.99 | -30.59 |
| 2521 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国株式S&P500為替ﾍｯｼﾞ | -10.02 | -13.79 |
| 2558 JP | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | -9.03 | -32.68 |
| 1579 JP | 日経平均ﾌﾞﾙ2倍上場投信 | -8.86 | 3.95 |
| 2561 JP | i ｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ 日本国債 ETF | -6.13 | -5.10 |
| 2838 JP | MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ﾍｯｼﾞなし) | -5.03 | 12.90 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ指数連動型 | -4.97 | 10.40 |
| 1488 JP | iFreeETF 東証REIT指数 | -2.13 | 4.27 |
| 2562 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国株式(ﾀﾞｳ平均)為替ﾍ | -1.65 | 1.67 |
| 1330 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ225 | -0.73 | 58.58 |
＜本日の相場＞
今週の日本株相場は、方向感に乏しい展開となろう。米国市場では7/3が短縮取引、7/4が独立記念日で休場となるため週前半は市場参加者が限られるほか、週後半には米国で雇用統計など重要経済指標の発表が控えており、日本株市場でも次第に様子見姿勢が強まろう。また、7月上旬には国内の上場投信（ETF）の運用会社が分配金の支払いに備えて先物などに資金捻出のための売りを出す傾向にあるなど、需給面の悪化も警戒される。足元の日経平均株価の日中値幅は拡大傾向で、先物主導での下落には注意を要しよう。ただ、下値は限られそうだ。日経平均が900円超下落した6月第3週の投資主体者別売買動向では、個人投資家による押し目買い意欲の高さが窺えた。加えて、今後は需給悪化を警戒して利益確定売りを行った海外投資家による「再エントリー」も期待される。本日よりスタートする新指数「JPXプライム150」にも注目が集まろう。日本株全体としては売りをこなしながら高値圏で底堅く推移しよう。
〇小売企業の決算が本格化へ
国内では小売企業を中心に2月期決算企業の1Q決算発表が本格化する。国内の消費動向を見極めたい投資家の関心は高そうだ。決算をきっかけに、出遅れが目立つ内需企業の評価が高まることで、物色の裾野が一段と広がり、日本株の底上げにつながろう。加えて、週末には産業用ロボットなどを手掛ける安川電機が決算を発表する予定だ。当社は製造業の中でいち早く1Q決算を発表する。業界の業績動向を占う上で先行指標的な位置づけにあるため、注目したい。
〇自動車部品株に注目
物色面では、半導体の供給不安が一巡し、EVシフトによる恩恵が期待される自動車部品株に注目したい。事業の構造改革を進めるデンソーをはじめ、アイシン、豊田織のほか堀場製やNOKなどの中小型株まで物色が波及しており、強い動きに素直に追随したい。また、製造現場にとっては、EV製造向けに仕様を変更する必要がある。オークマやダイフクなどの機械・FA関連銘柄への投資妙味も大きいとみる。
＜本日の新聞の見出し＞
日経産業新聞
・UBE、機能性化学品に軸足 泉原社長、脱化石で国内生産 「有機合成や触媒に強み」
・マーベラス、バルスと実現探る 2.5次元ライブにXR技術
・NTT、京大発新興と 品種改良の魚、AIで養殖
日本証券新聞
・IPO初値 クラダシ、53％高 ジーデップ2.3倍高
・村上F、リョーサン買い増しの狙いは 菱洋エレクとの統合条件など背景？
・フォードフィースG、ストップ高 今5月期は業績拡大フェースへ
日刊工業新聞
・いすゞ、ケニア塗装工場 年産能力6割アップ
・豊田合成、ゴム再生2倍
・三菱地所、自動運転トラック幹線輸送
化学工業日報
・三井化学 収益・資本効率 二兎追う 30年度ROE目標上げ
・東洋インキSCHD 色材事業が転換点 構造改革で成果/成長投資に軸足
・ライオン タイでオーラルケア拡販 高付加価値品で差別化
日経MJ
・二刀流で揚がるか吉野家 唐揚げ1,100店に拡大 125年目へ変身 長居もOKの新型店続々
・丸の内の食堂刷新、冷食も販売 タニタ、健康支援の「実験場」に
・鳴門で農業、お試し2週間 東京「おてつたび」と連携 自由時間は観光や買い物に
＜材料銘柄＞
- 東エレク (8035): 生成ＡＩ向け需要「24年度上期から貢献」－日経
- 富士通 (6702):「ウエート上げ」に格下げ、目標株価は2万0800円－CLSA
- 三井不 (8801): Ｓ＆Ｐが「Ａ－」に格下げ、アウトルックは「安定的」
- ＺＨＬＤ (4689): ヤフーの検索エンジン技術契約、グーグルから他社への変更検討－日経
- スズキ (7269): 「アウトパフォーム」に新規格付け－岩井コスモ証券
- クボタ (6326):「ウエート上げ」に格下げ、目標株価は2400円－CLSA
- ディスコ (6146): 半導体材料の切断向け新装置、生産効率６倍に－日経
- ＮＥＣ (6701):「中立」に格上げ、目標株価は7100円－シティ
- パンパシＩ (7532):「アウトパフォーム」格付け再開－Haitong Intl
- エネオス (5020): 子会社ＪＸ金属のタツタ電線ＴＯＢ開始は早くとも８月以降
- 日本郵政 (4755): 特別損失851億円計上－出資先の楽天Ｇ株大幅下落で減損
- ＺＯＺＯ (3092): 前澤友作氏の株持ち分が5.5％に低下－変更報告
- ＪＳＲ (4185):「中立」に格下げ、目標株価は4350円－ＳＭＢＣ日興
- ブラザー工業 (6448): 「ホールド」に格下げ－ジェフリーズ
- しまむら (8227):「中立プラス」に格下げ、目標株価は1万6200円－水戸証券
- ＵＢＥ (4208): 「買い」に格上げ、目標株価は3100円－岡三証券
- 薬のアオキ (3549): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- ダイセキ (9793): 連 1Q 営利 +25.2% 39.35億円
- ダイセキ環 (1712): 連 1Q 営利 +376.5% 8.91億円
- ＤＣＭＨＤ (3050): 連 1Q 営利 -6.2% 92.25億円
- アダストリ (2685): １Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 菱地所（8802）：Ｔ２と資本業務提携、自動運転トラック物流ネットワーク
- 平和堂 (8276): 連 1Q 営利 +37.7% 25.95億円
- トランザク (7818): 通期 連 業績予想修正
- 世紀東急 (1898): ストラテジックＣの持ち分が13.5％に低下－変更報告
- ケーヨー (8168): 単 1Q 営利 -15.1% 14.82億円
＜今週の予定＞
◇７月３日（月）
・ＱＵＩＣＫコンセンサスＤＩ（６月末時点、８：30）
・６月の日銀全国企業短期経済観測調査（短観、８：50）
・６月の財新中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：45）
・６月のＱＵＩＣＫ月次調査＜債券＞（11：00）
・６月の新車・軽自動車販売台数（自販連・全軽自協、14：00）
・森田日証協会長会見（16：30）
・ＪＰＸプライム150指数算出開始
・６月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数（23:00）
・５月の米建設支出（23:00）
・独立記念日の祝日の前日で米株式、債券市場は短縮取引
◇４日（火）
・閣議
・６月のマネタリーベース（日銀、８：50）
・10年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・豪中銀が政策金利を発表（13：30）
・６月の財政資金対民間収支（財務省、15：00）
・６月の国内ユニクロ既存店売上高（15：00すぎ）
・東証グロース上場＝ＡｅｒｏＥｄｇ
・米国は独立記念日の祝日で全市場休場
◇５日（水）
・６月の財新中国非製造業ＰＭＩ（10：45）
・需給ギャップと潜在成長率（日銀、14：00ごろ）
・７月の日銀当座預金増減要因見込み
・東証グロース上場＝ブリーチ
・５月の米製造業受注（23:00）
・米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨（６月13～14日開催分、６日３:00）
・ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁が討議に参加（６日５:00）
◇６日（木）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・６カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・30年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・６月の輸入車販売（日本自動車輸入組合、10：30）
・５月の豪貿易収支（10：30）
・６月の車名別新車・軽自動車販売（自販連と全軽自協、11：00）
・６月のオフィス空室率（三鬼商事、11：00）
・３～５月期決算＝オンワード
・マレーシア中銀が政策金利を発表
・５月のユーロ圏小売売上
・ポーランド中銀が政策金利を発表
・６月のＡＤＰ全米雇用リポート（21:15）
・５月の米貿易収支（21:30）
・週間の米新規失業保険申請件数（21:30）
・６月のＩＳＭ非製造業景況感指数（23:00）
◇７日（金）
・閣議
・５月の家計調査（総務省、８：30）
・５月の毎月勤労統計（厚労省、８：30）
・６月上中旬の貿易統計（財務省、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・５月の景気動向指数速報値（内閣府、14：00）
・消費活動指数（日銀、14：00ごろ）
・３～５月期決算＝安川電
・2022年９月～23年５月期決算＝良品計画
・東証グロース上場＝グリッド
・６月の米雇用統計（21:30）
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定銘柄＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 |
| 15:00 | 3186 | ネクステージ | 15:30 | 7965 | 象 印 | – | 4361 | 川口化 |
| 15:00 | 5942 | 日フイルコン | – | 3353 | メディ一光 | – | 9872 | 北 恵 |