株式市場オーバーナイト概況(2023年7月24日)

【サマリー】

●Worldwide Index -主要指数＆コモディティ一覧-
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定銘柄

＜Worldwide Index -主要指数＆コモディティ一覧-＞

米国市場：先週末のセクターでは、ディフェンシブ/バリューが続伸、公益は3日間で4.4%の上昇。ヘルスケアはペット用医薬品のZoetis(ZTS)+6.9%、ライフサイエンスのDanaher(DHR)とThermo Fisher Scientific (TMO)も4%以上上昇した。エネルギーも続伸。一方でコミュニケーション・サービスは広告大手のInterpublic Group(IPG)が失望的な決算とガイダンス引き下げを発表して-13.3%。同社はIT企業による広告支出削減とマクロの先行き不透明を強調しており、同業のOmnicom Group(OMC)も-5.0%と連れ安した。Meta Platforms(META)-2.7%、Netflix(NFLX)-2.3%もセクターを押し下げた。情報技術は半導体のNvidia(NVDA)が-2.7%でセクターの重しとなった。

＜US時間外＞

●大型株ではエヌビディアが1.4％高

AI の成長に関するTSMC（台湾）の収益に関するコメントは、Nvidia Corporation と Advanced Micro Devices, Inc. の両方にとって非常に前向き

◇上昇銘柄◇
HPK：ホリスCEOが1,200万ドルの株式を購入
ARCB:Bloombergが決算発表後に株価は6.2％上昇する可能性を示唆

◇下落銘柄◇

VRCA:成人および 2 歳以上の患者の伝染性軟属腫の治療のための Ycanth 局所溶液が食品医薬品局によって承認されました。株価は時間外取引で13％下落した。

＜日本株ADR＞

●総じて堅調に推移

◇上昇銘柄◇
8750（第一生命）地場保険仲介のリニューバイに31億ルピー出資

◇下落銘柄◇
1605（INPEX）　52週高値で売り先行

＜本日の新聞の見出し＞

◇日経産業新聞◇
・ニデック50年「まだ3合目」　永守会長、売上高10兆円への脱皮　M&A「1兆円規模も」
・「最悪のハッカー」ロックビット猛威　名古屋港も被害、報奨金1億円
・西武HD・西山社長に聞く　運営ホテル、3倍に拡大へ

◇日本証券新聞◇
・ニデック10％高　「成長神話復活」か　“敵対的”買収へ　永守会長大いに語る
・日銀株、5割高→17％安　戦前から続く“投機の歴史”？

・Eギャランティ、底打ち反転　コロナ禍一巡で増収増益ピッチ加速へ

◇日刊工業新聞◇
・ホンダジェット新型量産　77億円投資
・経団連夏季フォーラム　賃上げ、来年も前向き
・デジタル教育コンテンツ市場　昨年度11％増632億円

◇化学工業日報◇
・三井化学C&L　天然物農薬に本格参入　R&D拠点開設　今秋にはラボ     
・アース製薬　タイで多角化戦略推進　「日用品総合」で存在感
・協和キリン　新薬候補 毎年治験入り　次世代抗体薬 中心に

◇日経MJ◇
・SOHO夫婦はパワー賃貸　分譲1億円時代　手の届く高スペック物件求め　ひとり空間・法人登記も
・梅田　新駅ビルに昼飲み横丁　JR西、50店来夏開業　「おっさん」満たせ、朝食も充実
・自動運転車「レベル4」新型導入　ソフトバンク系、まず10台　安全性向上、法改正追い風

＜材料銘柄＞

• 東エレク (8035): 半導体製造装置の研究開発に2000億円、24年３月期－日経
• ニデック (6594): 永守氏、後継者選び「もう外部からは一切ない」－日経
• ＮＴＴデータ(9613): 最適な避難経路を個別にスマホ配信、年度内に－日経
• 三菱重 (7011): トヨタと三菱重、ＪＡＸＡと進める月面探査車開発で連携
  • 千葉県袖ケ浦市でＧＴＣＣ発電設備３基の建設工事を受注
• スパークス (8739): ノーベル賞の中村修二氏らレーザー核融合で米で起業、スパークス運営ファンドなどから2500万ドル（約35億円）を調達済み－日経
• マニー (7730): 「中立プラス」に格下げ、目標株価は2000円－水戸証券
• ＪＣＲファ (4552): 「ホールド」に格下げ、目標株価は1200円－ジェフリーズ
• 三益半導体 (8155): 「中立プラス」に格下げ－岩井コスモ証券
• シーユーシー (9158): 「中立」に新規格付け－ゴールドマン・サックス
• メルカリ（4385）：ＡＩがフリマ出品紹介文、商品探しも手助け－日経
• 東ガス (9531)：千葉県の出光興産所有地のＬＮＧ火力発電所、投資意思決定
• ＩＳＩＤ (4812):  2Q 連 業績予想修正
• スバル (7270) :「ホールド」に格下げ、目標株価は2700円－ジェフリーズ
• デンソー (6902) :「ホールド」に格下げ、目標株価は9500円－ジェフリーズ
• アイシン (7259) :「ホールド」に格下げ、目標株価は4500円－ジェフリーズ
• 技研製(6289)：上限15億円、2.91％を自社株買い
• 東製鉄 (5423): 単 1Q 営利 +69.9% 122.86億円
• インフォＭ (2492): 中間及び通期 連 業績予想修正

＜今週の予定＞

◇24日（月）

・６月の白物家電出荷額（ＪＥＭＡ、10：00）

・６月の全国百貨店売上高（日本百貨店協会、14：30）

・４～６月期決算＝三菱自

・東証グロース上場＝トライト

・７月の仏製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値

・７月の独製造業ＰＭＩ速報値

・７月のユーロ圏ＰＭＩ速報値

・７月の米製造業ＰＭＩ（速報値、Ｓ＆Ｐグローバル調べ、22：45）

・米２年物国債入札

◇25日（火）

・40年物利付国債の入札（財務省、10：30）

・基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀、14：00）

・６月の全国スーパー売上高（日本チェーンストア協会、14：00）

・６月の外食売上高（日本フードサービス協会、14：00）

・東証グロース上場＝フラー

・４～６月の韓国国内総生産（ＧＤＰ）

・インドネシア中銀が政策金利を発表

・７月の独Ｉｆｏ企業景況感指数

・５月の米Ｓ＆Ｐコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数（22：00）

・７月の米消費者信頼感指数（23：00）

・海外４～６月期決算＝アルファベット、マイクロソフト、ベライゾン・コミュニケーションズ、ダウ、ビザ、スリーエム

・米５年物国債入札

◇26日（水）

・６月の企業向けサービス価格指数（日銀、８：50）

・５月の景気動向指数改定値（内閣府、14：00）

・森田日証協会長会見（14：30）

・４～６月期決算＝アドテスト、日東電、ジャフコＧ、日産自

・東証グロース上場＝エコナビスタ

・東証スタンダード上場＝テクニスコ

・４～６月期の豪消費者物価指数（ＣＰＩ）

・６月の米新築住宅販売件数（23：00）

・米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表（27日３：00）

・パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の記者会見（27日３：30）

・海外４～６月期決算＝コカ・コーラ、ラムリサーチ、メタプラットフォームズ、ボーイング

◇27日（木）

・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）

・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）

・２年物利付国債の入札（財務省、10：30）

・４～６月期決算＝日清粉Ｇ、野村不ＨＤ、信越化、武田、日立建機、富士電機、オムロン、富士通、日野自、東洋、極東証券、東ガス

・１～６月期決算＝中外薬、ルネサス、キヤノン

・１～６月の中国工業企業利益（10：30）

・欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の結果発表

・ラガルドＥＣＢ総裁が記者会見

・週間の米新規失業保険申請件数（21：30）

・４～６月期の米実質ＧＤＰ速報値（21：30）

・６月の米耐久財受注額（21：30）

・６月の米仮契約住宅販売指数（23：00）

・海外４～６月期決算＝ハネウェル・インターナショナル、マクドナルド、インテル

・米７年物国債入札

◇28日（金）

・閣議

・７月の都区部ＣＰＩ（総務省、８：30）

・日銀金融政策決定会合の結果公表

・７月の「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」（日銀）

・日銀の植田総裁が記者会見（15：30）

・４～６月期決算＝清水建、ヤクルト、積水化、ＯＬＣ、ＬＩＸＩＬ、豊田織、コマツ、ジェイテクト、日立、ＮＥＣ、エプソン、アンリツ、アルプスアル、キーエンス、デンソー、ファナック、アイシン、スクリン、豊田通商、今村証券、岡三、丸三、水戸、いちよし、松井、日本取引所、マネックスＧ、ＨＳＨＤ、アイザワ証Ｇ、ＪＲ東日本、ＪＲ東海、ＳＧＨＤ、ＡＮＡＨＤ、ＫＤＤＩ、中部電、関西電、三井住友トラ

・１～６月期決算＝ヒューリック

・東証グロース上場＝ＧＥＮＤＡ、クオルテック

・４～６月の台湾ＧＤＰ

・タイ市場が休場

・６月の豪小売売上高

・７月の独ＣＰＩ速報値

・６月の米個人所得・個人消費支出（21：30）

・４～６月期の米雇用コスト指数（21：30）

・７月の米消費者態度指数（確報値、ミシガン大学調べ、23：00）

・海外４～６月期決算＝シェブロン、プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ）

（注）時間は日本時間

＜本日の決算発表予定銘柄＞