【サマリー】
●Worldwide Index -主要指数＆コモディティ一覧-
●US時間外
●日本株ADR
●日次ETF資金流入出上位
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定銘柄
＜Worldwide Index –主要指数＆コモディティ一覧–＞
米国市場：セクターでは、TSLAが予想を下回る粗利を懸念されて朝から大幅安、-9.7%下落で一般消費財・サービスが下落。Amazon.com(AMZN)も-4.0%、住建もPultegroup(PHM)-5.4%、Lennar(LEN)-3.5%と大幅安した。NFLXはガイダンスが弱く-8.4%、Meta Platforms(META)-4.3%、Alphabet(GOOG)-2.7%でコミュニケーション・サービスも大幅下落。情報技術はTaiwan Semiconductor(TSM)がガイダンスを引き下げたことから半導体が下げを主導した。一方でハイテク大型の下げが懸念されて昨日同様公益やヘルスケア、生活必需品といったディフェンシブに買いが入った。エネルギーも上昇。金融はまずまずの決算を発表したZions Bancorporation(ZION)+10.0%、Fifth Third(FTIB)+2.7%が上昇を主導した。
個別では、クレジットカードのDiscover Financial(DFS)が失望的な決算を発表して-15.9%。消費者信用調査のEquifax(EFX)は住宅ローン需要の減退で失望的な見通しを発表し、-8.9%。一方で、好決算を発表した航空のUnited Airlines(UAL)が+3.2%となった。
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 35225.18 | 163.97 | 0.47 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 14063.31 | -294.71 | -2.05 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3663.85 | -137.81 | -3.62 | |
| S&P 500種 | 4534.87 | -30.85 | -0.68 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7646.05 | 57.85 | 0.76 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 16204.22 | 95.29 | 0.59 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4373.73 | 11.45 | 0.26 | |
| CAC40指数 | 7384.91 | 57.97 | 0.79 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9519.60 | 67.80 | 0.72 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 11201.55 | 81.40 | 0.73 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 28815.75 | 103.44 | 0.36 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4587.22 | 33.44 | 0.73 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8899.70 | -36.79 | -0.41 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 769.62 | -5.41 | -0.70 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3776.22 | 24.82 | 0.66 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 2057.89 | 39.70 | 1.97 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9933.09 | -25.90 | -0.26 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1126.05 | 15.90 | 1.43 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2224.52 | -11.23 | -0.50 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 18928.02 | -24.29 | -0.13 |
| 中国 上海総合指数 | 3169.52 | -29.31 | -0.92 | |
| 加権指数 | 17164.89 | 48.45 | 0.28 | |
| 韓国総合株価指数 | 2600.23 | -8.01 | -0.31 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 931.60 | 7.88 | 0.85 | |
| ST指数 | 3274.38 | -0.86 | -0.03 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 75.77 | 0.12 | 0.16 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 75.65 | 0.36 | 0.48 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 79.64 | 0.18 | 0.23 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 275.73 | 1.41 | 0.51 | |
| ICE 軽油先物 | 768.75 | -7.50 | -0.97 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.74 | -0.02 | -0.54 | |
| ICE Natural Gas Future | 70.36 | 2.49 | 3.67 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 845.00 | -2.50 | -0.29 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 113.90 | -0.84 | -0.73 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1970.48 | 0.95 | 0.05 |
| Silver Spot $/Oz | 24.78 | 0.02 | 0.07 | |
| CMX銅 | 383.00 | -0.45 | -0.12 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 966.90 | 2.80 | 0.29 |
＜US時間外＞
●更なる収益悪化が懸念され、立会内で9％超下落したテスラは時間外でも軟調に推移。
◇上昇銘柄◇
DWACW： ＳＥＣがＳＰＡＣに対する詐欺罪で和解、時間外で30％高
SCHL： 決算良好。EPSは事前予想を上回る（8％高）
◇下落銘柄◇
CSX： EPS予想に対して2年ぶりに下回った
SIRI： 立会内ではショートカバーなどが活況で３０％上昇したが、時間外では5％安
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $7 | -0.41 | 3,412,028 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $262.35 | -0.55 | 3,231,941 |
| INTC | Intel Corporation | $33.45 | 0.08 | 2,074,476 |
| EXEL | Exelixis, Inc. | $19.87 | UNCH | 2,066,085 |
| FLEX | Flex Ltd. | $28.40 | 0.04 | 1,721,339 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $130.80 | 0.84 | 1,702,816 |
| TCOM | Trip.com Group Limited | $36.54 | UNCH | 1,662,823 |
| AAPL | Apple Inc. | $192.94 | -0.19 | 1,510,702 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $110.16 | -0.09 | 1,395,317 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $119.43 | 0.23 | 1,373,514 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| DWACW | Digital World Acquisition Corp. | $4 | 1.03 | 30.12 |
| EVLO | Evelo Biosciences, Inc. | $12.00 | 2.14 | 21.70 |
| DWAC | Digital World Acquisition Corp. | $15.88 | 2.52 | 18.94 |
| SCHL | Scholastic Corporation | $43.04 | 3.26 | 8.20 |
| CDXS | Codexis, Inc. | $3.66 | 0.19 | 5.48 |
| ROVR | Rover Group, Inc. | $5.15 | 0.18 | 3.74 |
| ARAY | Accuray Incorporated | $4.03 | 0.13 | 3.33 |
| VRM | Vroom, Inc. | $2.34 | 0.06 | 2.86 |
| QURE | uniQure N.V. | $10.23 | 0.28 | 2.81 |
| LXRX | Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | $2.15 | 0.05 | 2.38 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $68 | -5.15 | -7.06 |
| CSX | CSX Corporation | $31.82 | -1.89 | -5.61 |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $7.40 | -0.41 | -5.25 |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $330.02 | -17.64 | -5.07 |
| COCO | The Vita Coco Company, Inc. | $24.70 | -1.25 | -4.82 |
| LNW | Light & Wonder, Inc. | $66.39 | -2.92 | -4.21 |
| SSSS | SuRo Capital Corp. | $3.87 | -0.14 | -3.68 |
| OZK | Bank OZK | $43.13 | -1.40 | -3.14 |
| WERN | Werner Enterprises, Inc. | $43.90 | -1.22 | -2.70 |
| ELYM | Eliem Therapeutics, Inc | $2.90 | -0.08 | -2.68 |
＜日本株ADR＞
●全体的には軟調に推移
◇上昇銘柄◇
6594（NIDEC）４－６月営業益は市場予想上回る
4732（USS) NIDOMの決算で連れ安も、買い戻される
◇下落銘柄◇
6146（ディスコ）1Q営業利益-21.4％
6723（ルネサス）テスラ不調観測でEV関連が下落
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6594 | ニデック | 8325.17 | 7784 | 541.17 | 6.95 |
| 4732 | ＵＳＳ | 2522.48 | 2391 | 131.48 | 5.50 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 3193.37 | 3080 | 113.37 | 3.68 |
| 2875 | 東洋水産 | 6264.88 | 6079 | 185.88 | 3.06 |
| 4661 | ＯＬＣ | 5565.98 | 5407 | 158.98 | 2.94 |
| 7936 | アシックス | 4319.45 | 4198 | 121.45 | 2.89 |
| 3064 | ＭＲＯ | 1763.36 | 1718 | 45.36 | 2.64 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1224.26 | 1194 | 30.26 | 2.53 |
| 7202 | いすゞ自 | 1831.98 | 1787 | 44.98 | 2.52 |
| 6849 | 日本光電 | 3775.88 | 3685 | 90.88 | 2.47 |
| 2229 | カルビー | 2795.60 | 2736.5 | 59.10 | 2.16 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3121.94 | 3065 | 56.94 | 1.86 |
| 7164 | 全国保証 | 4979.13 | 4890 | 89.13 | 1.82 |
| 9697 | カプコン | 5834.90 | 5732 | 102.90 | 1.80 |
| 9101 | 日本郵船 | 3494.50 | 3443 | 51.50 | 1.50 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 6753 | シャープ | 756.32 | 803.3 | -46.98 | -5.85 |
| 6146 | ディスコ | 22255.53 | 23105 | -849.47 | -3.68 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2005.66 | 2082 | -76.34 | -3.67 |
| 9613 | NTTデータグループ | 1881.01 | 1951.5 | -70.49 | -3.61 |
| 6723 | ルネサス | 2638.73 | 2737.5 | -98.77 | -3.61 |
| 4536 | 参天製薬 | 1152.69 | 1194 | -41.31 | -3.46 |
| 8035 | 東エレク | 19748.46 | 20450 | -701.54 | -3.43 |
| 9005 | 東急 | 1642.90 | 1701 | -58.10 | -3.42 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 801.70 | 828.3 | -26.60 | -3.21 |
| 2267 | ヤクルト | 8501.64 | 8781 | -279.36 | -3.18 |
| 6920 | レーザーテック | 19832.50 | 20385 | -552.50 | -2.71 |
| 4739 | ＣＴＣ | 3471.81 | 3557 | -85.19 | -2.40 |
| 7013 | ＩＨＩ | 3606.83 | 3694 | -87.17 | -2.36 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 2719.97 | 2784.5 | -64.53 | -2.32 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3539.84 | 3623 | -83.16 | -2.30 |
＜日次ETF資金流入出上位＞
●トータルでは240億強の資金流入となった
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | 97.38 | 57.98 |
| 1475 JP | iｼｪｱｰｽﾞ TOPIX ETF | 47.25 | 188.31 |
| 2641 JP | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙX ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰｽﾞ ESG-日本株 | 22.51 | 22.51 |
| 2644 JP | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙX 半導体関連-日本株式 ETF | 21.17 | 19.88 |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | 20.58 | 24.23 |
| 1330 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ225 | 19.63 | 67.82 |
| 2569 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国株式(NASDAQ100)為替ﾍｯｼ | 17.97 | 20.89 |
| 1478 JP | iｼｪｱｰｽﾞ MSCIｼﾞｬﾊﾟﾝ高配当利回りETF | 12.29 | 15.76 |
| 1329 JP | iｼｪｱｰｽﾞ 日経225ETF | 9.84 | -47.91 |
| 1321 JP | NF・日経225 ETF | 9.73 | -125.52 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1631 JP | NF・銀行（TPX17）ETF | -10.54 | -10.54 |
| 2525 JP | NZAM 上場投信 日経225 | -9.74 | 19.19 |
| 1456 JP | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | -9.66 | -69.65 |
| 1698 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ日本高配当(東証配当ﾌｫｰ | -9.42 | -9.42 |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | -9.18 | -9.17 |
| 1398 JP | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | -8.59 | -22.97 |
| 2842 JP | iFreeETF NASDAQ100 ｲﾝﾊﾞｰｽ | -7.49 | -14.66 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | -7.44 | -25.31 |
| 2841 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ﾍｯｼﾞあり) | -7.05 | -6.02 |
| 1579 JP | 日経平均ﾌﾞﾙ2倍上場投信 | -4.39 | -8.58 |
＜本日の新聞の見出し＞
◇日経産業新聞◇
・代替食ビジネス、持続的成長めざす「本物」を再現 市場開拓活発に
・中国で「ムーミン」動画配信 伊藤忠、認知度高め商品展開
・進化するスマート農業 カゴメ、達人の栽培を再現
◇日本証券新聞◇
・需要回復、高い技術力、政府支援などがポイント 岡三はパッケージ2社を新規で「強気」に
・穀物合意停止、主要港攻撃… ロシア強硬姿勢で「食料危機」懸念
・プラネット、一時ストップ高 物流連合の基盤システムに採用か
◇日刊工業新聞◇
・黒物家電上期5.6％減 国内出荷5692億円
・実質GDP1.3％に下方修正 今年度輸出減速などが要因
・物流24年問題対応 納品・検品を効率化 日用品大手と卸が協力
◇化学工業日報◇
・クレハ、推進本部軸に 新事業創出の確度向上へ まず3Dタッチセンサー
・グンゼ 分離リサイクル技術開発加速 廃プラゼロめざす
・旭化成 がんワクチン向け実用へ T細胞の増幅誘導
◇日経MJ◇
・日傘、強度7倍や3.5℃冷涼 高機能品が続々、男性や子供も利用
・チャットGPT、英語学習お助け プログリットがAI活用 文法の解説・会話の文字起こし
・惹かれましたね、レトロ広告 資生堂やパルコ、1970-80年代企画に若者注目 説明より世界観、アート感覚
＜材料銘柄＞
- 三井住友ＦＧ (8316): 「中立」に格下げ－ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ
- みずほＦＧ (8411): 「買い」に格上げ－ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ
- 国内スタートアップ向けデットファンド立ち上げ－100億円
- ニデック (6594): 通期営業利益予想据え置き、市場予想上回る
- パナソニック (6752): 「アウトパフォーム」に格上げ－ＳＭＢＣ日興
- ディスコ (6146): 上期営業利益予想394.0億円
- 大成建 (1801): 「中立」に格下げ、目標株価は5100円－大和証券
- 清水建 (1803): 「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価は1150円－大和証券
- 関西ペ (4613): 「中立」に格上げ、目標株価は2180円－ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ
- 日ゼオン (4205): 「中立」に格下げ、目標株価は1400円－ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ
- 日触媒 (4114): 「売り」に格下げ、目標株価は5020円－ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ
- 西松建 (1820): 「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価は4500円－大和証券
- 阪和興業(8078): 「買い」に新規格付け、目標株価は6100円－みずほ証券
- 雪印メグ (2270): 「中立」に格上げ、目標株価は1920円－東海東京
- そーせいＧ (4565): イドルシアの日本などの医薬事業を買収、650億円
- Ｇｅｎｋｙ (9267): 通期 連 業績予想修正
- ＴＰＲ (6463): 「中立」に格下げ、目標株価は1800円－東海東京
- ＳＦＰＨＤ (3198): 自己株ＴＯＢ、１株1980円－クリレスＨが応募
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・６月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ、総務省、８：30）
・対外・対内証券売買契約（週間、財務省、８：50）
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・６月の食品スーパー売上高（日本スーパーマーケット協会など、13：00）
・生保協会長の記者会見（16：00）
・４～６月期決算＝岩井コスモ、東京製鉄
・東証グロース上場＝ナレルグループ
【海外】
・６月の英小売売上高（15：00）
・ロシア中銀が政策金利を発表
・４～６月期決算＝アメリカン・エキスプレス
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定銘柄＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 |
| 15:00 | 2268 | サーティワン | 15:00 | 5423 | 東製鉄 | – | 8976 | 大和オフィス |
| 15:00 | 4929 | アジュバンH | – | 8707 | 岩井コスモ |