【サマリー】
●Worldwide Index -主要指数＆コモディティ一覧-
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●小売り月次売上（6月）（7月10日引け後発表分）
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定銘柄
＜Worldwide Index –主要指数＆コモディティ一覧–＞
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYﾀﾞｳ 工業株30種 | 33944.40 | 209.52 | 0.62 |
| ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 | 13685.48 | 24.76 | 0.18 | |
| ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 半導体株指数 | 3651.60 | 73.87 | 2.06 | |
| S&P 500種 | 4409.53 | 10.58 | 0.24 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7273.79 | 16.85 | 0.23 |
| ﾄﾞｲﾂ DAX指数 | 15673.16 | 69.76 | 0.45 | |
| ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50指数 | 4256.51 | 19.91 | 0.47 | |
| CAC40指数 | 7143.69 | 31.81 | 0.45 | |
| ｽﾍﾟｲﾝ IBEX35指数 | 9252.90 | 4.10 | 0.04 | |
| ｽｲｽ SMI指数 | 10922.01 | 47.11 | 0.43 | |
| ｲﾀﾘｱ FTSE MIB指数 | 27872.00 | 93.68 | 0.34 | |
| ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ PSI全株指数 | 4469.01 | 9.94 | 0.22 | |
| ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ISEQ全株指数 | 8538.70 | 66.74 | 0.79 | |
| ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ AEX指数 | 755.76 | 2.24 | 0.30 | |
| ﾍﾞﾙｷﾞｰ BEL20指数 | 3507.13 | 4.23 | 0.12 | |
| OMX ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ20指数 | 1983.38 | -14.96 | -0.75 | |
| OMXﾍﾙｼﾝｷ全株指数 | 9825.82 | -20.50 | -0.21 | |
| ﾉﾙｳｪｰ OBX株価指数 | 1099.28 | 2.75 | 0.25 | |
| OMX ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ30指数 | 2243.79 | -2.40 | -0.11 | |
| アジア | 香港 ﾊﾝｾﾝ指数 | 18479.72 | 114.02 | 0.62 |
| 中国 上海総合指数 | 3203.70 | 7.09 | 0.22 | |
| 加権指数 | 16652.80 | -11.41 | -0.07 | |
| 韓国総合株価指数 | 2520.70 | -6.01 | -0.24 | |
| ｺｽﾀﾞｯｸ指数 | 860.35 | -6.92 | -0.80 | |
| ST指数 | 3149.32 | 9.85 | 0.31 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質ｽｲｰﾄ) | 72.99 | -0.87 | -1.18 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 73.24 | -0.62 | -0.84 | |
| ICEﾌﾞﾚﾝﾄ原油先物 | 77.80 | -0.67 | -0.85 | |
| NY改ｶﾞｿﾘﾝ先物 | 256.96 | -1.97 | -0.76 | |
| ICE 軽油先物 | 748.25 | 4.25 | 0.57 | |
| NY天ｶﾞｽ (ﾍﾝﾘｰﾊﾌﾞ) | 2.67 | 0.09 | 3.37 | |
| ICE Natural Gas Future | 73.53 | -8.33 | -10.18 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 807.50 | 1.00 | 0.12 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 105.05 | 1.41 | 1.36 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1925.35 | 0.30 | 0.02 |
| Silver Spot $/Oz | 23.14 | 0.01 | 0.06 | |
| CMX銅 | 378.45 | 0.25 | 0.07 | |
| ﾌﾟﾗﾁﾅ 先物(NYMEX) | 934.80 | 16.30 | 1.77 |
米国市場では、12日に消費者物価指数（6月）が発表されるほか、週後半には大手行の決算発表が控えており、内容を見極めたいとして朝方の米国株は横ばい圏でもみ合いだった。景気の先行き不安が後退する中、資本財やエネルギーセクターが堅調に推移。また、アナリストが投資判断を「アウトパフォーム」に上方修正したチャールズ・シュワブ（+1.8%）などの金融セクターにも買いが入った。他方、金融引き締めの長期化懸念が引き続きくすぶっており、高PERのハイテク株は冴えない展開に。翌日からスタートする有料会員向けセール「プライムデー」を前に、アナリストが株価について強気な見方を示したアマゾン・ドット・コム（-2.0%）や、目標株価を引き上げられたエヌビディア（-0.8%）にも売りが出た。
＜US時間外＞
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| AAPL | Apple Inc. | $189 | -0.08 | 2,806,419 |
| META | Meta Platforms, Inc. | $293.45 | -0.65 | 1,843,251 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $127.18 | 0.05 | 1,701,191 |
| INTC | Intel Corporation | $32.81 | 0.07 | 1,555,796 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $113.75 | 0.17 | 1,377,315 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $421.97 | 0.17 | 1,257,145 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $331.71 | -0.12 | 1,022,629 |
| ATVI | Activision Blizzard, Inc | $82.70 | UNCH | 991,617 |
| WDC | Western Digital Corporation | $37.72 | -0.15 | 924,349 |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $25.42 | -0.09 | 916,312 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| XGN | Exagen Inc. | $3 | 0.21 | 7.47 |
| CJET | Chijet Motor Company, Inc. | $2.62 | 0.14 | 5.65 |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies Corporation | $6.90 | 0.36 | 5.50 |
| CDXS | Codexis, Inc. | $2.66 | 0.13 | 5.14 |
| RNA | Avidity Biosciences, Inc. | $11.75 | 0.50 | 4.44 |
| CNSL | Consolidated Communications Holdings, Inc. | $3.76 | 0.15 | 4.40 |
| WDFC | WD-40 Company | $202.25 | 8.45 | 4.36 |
| IFRX | InflaRx N.V. | $4.48 | 0.18 | 4.19 |
| PRST | Presto Automation, Inc. | $3.57 | 0.10 | 2.88 |
| MQ | Marqeta, Inc. | $5.18 | 0.14 | 2.79 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| VOXX | VOXX International Corporation | $10 | -1.54 | -13.58 |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | $7.99 | -0.80 | -9.10 |
| PSMT | PriceSmart, Inc. | $73.00 | -3.89 | -5.06 |
| EBON | Ebang International Holdings Inc. | $7.41 | -0.39 | -5.00 |
| BLDP | Ballard Power Systems, Inc. | $4.10 | -0.14 | -3.30 |
| CSSEP | Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. | $14.00 | -0.42 | -2.93 |
| EVLO | Evelo Biosciences, Inc. | $3.15 | -0.08 | -2.48 |
| EZPW | EZCORP, Inc. | $8.47 | -0.21 | -2.42 |
| TERN | Terns Pharmaceuticals, Inc. | $8.16 | -0.20 | -2.39 |
| STEP | StepStone Group Inc. | $23.74 | -0.54 | -2.22 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
上場ETF合計では150億程度の資金流入となった。昨日の日経225指数の動きは、寄り付き直後は堅調も、ETF分配金捻出の売りを警戒する形で下げ幅を拡大させた。午後は再度前日比プラスまで戻す場面も見られたが、引けに掛けては実需の売りっぽい展開が見られて、引けは200円程度安となった。
| 資金流入 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1678 JP | NF・インド株ETF | 33.16 | 33.16 |
| 1579 JP | 日経平均ﾌﾞﾙ2倍上場投信 | 25.34 | 29.28 |
| 1348 JP | MAXIS ﾄﾋﾟｯｸｽ上場投信 | 23.13 | 23.13 |
| 1615 JP | NF・銀行業（東証33）ETF | 22.96 | 60.25 |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | 19.76 | -35.12 |
| 1346 JP | MAXIS 日経225上場投信 | 19.30 | 617.06 |
| 1458 JP | 楽天ETF-日経ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ指数連動型 | 19.13 | 19.08 |
| 1482 JP | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） | 11.44 | 19.74 |
| 1487 JP | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ米国債券(為替ﾍｯｼﾞあり) | 10.06 | 35.95 |
| 2857 JP | i ｼｪｱｰｽﾞ ﾄﾞｲﾂ国債 ETF(為替ﾍｯｼﾞあり) | 9.92 | 40.38 |
| 資金流出 上位 | |||
| ﾃｨｯｶｰ | 名称 | 1日ﾌﾛｰ （億円） | 1週間ﾌﾛｰ （億円） |
| 1656 JP | iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ 米国債 7-10 年 ETF | -22.63 | -131.48 |
| 1398 JP | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | -14.02 | -11.20 |
| 1671 JP | WTI 原油価格連動型上場投信 | -11.06 | -12.99 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ指数連動型 | -10.12 | 2.12 |
| 2563 JP | i ｼｪｱｰｽﾞ S&P 500 米国株 ETF(為替ﾍｯｼﾞあり) | -5.93 | -2.72 |
| 1360 JP | 日経平均ﾍﾞｱ2倍上場投信 | -4.84 | -11.22 |
| 1699 JP | NF・原油先物ETF | -4.49 | -7.30 |
| 2620 JP | i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF | -3.81 | -0.67 |
| 2869 JP | iFreeETF NASDAQ100 ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ | -3.59 | 1.93 |
| 1655 JP | iｼｪｱｰｽﾞ S&P500 米国株 ETF | -3.42 | 6.81 |
＜日本株ADR＞
●高安まちまち
上昇銘柄
3436（SUMCO) 経産省が750億円を支援
8630（SOMPO) 東海東京が格上げ、TP 8,200円
下落銘柄
7956（ピジョン） Sadifが格下げ、TP 2,318円
9684（スクエニ）野村が目標株価を6,600円に下げ
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 2085.06 | 1978 | 107.06 | 5.41 |
| 8630 | ＳＯＭＰＯＨＤ | 6740.04 | 6571 | 169.04 | 2.57 |
| 7752 | リコー | 1243.97 | 1218.5 | 25.47 | 2.09 |
| 8601 | 大和証Ｇ | 730.83 | 717.5 | 13.33 | 1.86 |
| 5938 | ＬＩＸＩＬ | 1839.09 | 1816 | 23.09 | 1.27 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 860.03 | 849.4 | 10.63 | 1.25 |
| 6857 | アドバンテス | 19691.45 | 19470 | 221.45 | 1.14 |
| 6849 | 日本光電 | 3726.25 | 3687 | 39.25 | 1.06 |
| 9783 | ベネッセＨＤ | 1844.75 | 1826 | 18.75 | 1.03 |
| 7936 | アシックス | 4290.56 | 4248 | 42.56 | 1.00 |
| 2875 | 東洋水産 | 6164.71 | 6105 | 59.71 | 0.98 |
| 8795 | Ｔ＆ＤＨＤ | 2241.97 | 2221.5 | 20.47 | 0.92 |
| 8035 | 東エレク | 20073.12 | 19900 | 173.12 | 0.87 |
| 6594 | ニデック | 7526.01 | 7463 | 63.01 | 0.84 |
| 4185 | ＪＳＲ | 4127.71 | 4095 | 32.71 | 0.80 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 7013 | ＩＨＩ | 3692.32 | 3857 | -164.68 | -4.27 |
| 6753 | シャープ | 754.86 | 786.4 | -31.54 | -4.01 |
| 7956 | ピジョン | 1964.23 | 2021 | -56.77 | -2.81 |
| 6481 | ＴＨＫ | 2765.00 | 2828.5 | -63.50 | -2.24 |
| 9005 | 東急 | 1656.74 | 1692 | -35.26 | -2.08 |
| 4739 | ＣＴＣ | 3426.57 | 3498 | -71.43 | -2.04 |
| 9684 | ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽ･HD | 6276.38 | 6400 | -123.62 | -1.93 |
| 6770 | アルプスＡ | 1197.01 | 1220.5 | -23.49 | -1.92 |
| 3861 | 王子ＨＤ | 516.25 | 525.9 | -9.65 | -1.84 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1154.35 | 1175 | -20.65 | -1.76 |
| 6976 | 太陽誘電 | 4071.87 | 4143 | -71.13 | -1.72 |
| 6370 | 栗田工業 | 5314.43 | 5392 | -77.57 | -1.44 |
| 7261 | マツダ | 1328.78 | 1346.5 | -17.72 | -1.32 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4855.72 | 4918 | -62.28 | -1.27 |
| 8309 | 三住トラスト | 5258.59 | 5326 | -67.41 | -1.27 |
＜小売り月次売上（6月）（7月10日引け後発表分）＞
| <月次売上高動向（6月）＞ | –前営業日引け後発表分- | ||
| 前年同月比 | |||
| コード | 銘柄名 | 全店 | 既存店 |
| 2686 | ジーフット | -1.1% | +4.9% |
| 3064 | MonotaRO | +10.1% | |
| 3093 | トレファク | +19.0% | |
| 3178 | チムニー | +35.0％ | +41.2％ |
| 3199 | 綿半HD | +4.4% | +1.0% |
| 3542 | ベガコーポレーション | -1.6% | |
| 7532 | PPIH | +5.8% | +4.7% |
| 7649 | スギHD | +9.5％ | +5.8％ |
| 7974 | NATTY SWANKY | +15.1% | +4.2% |
| 7918 | ヴィアHD | +12.3% | +15.7% |
| 8198 | マックスバリュ東海 | +5.5% | |
| 8203 | Mr. Max | +0.4% | +0.3％ |
＜本日の新聞の見出し＞
日経産業新聞
・都心倉庫、複合機能に活路 三井不など、オフィスやスタジオ 郊外の物流膨張 危機感
・町田市の「住民票オンライン請求」 富士フィルム系、11月実験導入
・夏の旅行需要、国内増加 JTB予想 海外は円安で回復遅れ
日本証券新聞
・外食株、6月売上高好調 アフターコロナの回復鮮明
・良品計画 3~5月期利益倍増 通期達成へ安定感高まる
・エコーT、1Q好発進 ペットゴーもツレ高
日刊工業新聞
・デンソー、日特陶に譲渡 点火プラグ事業など
・住宅着工堅調も「24年問題」迫る
・アサヒ「復活ビール総選挙」1位はザ・エクストラ
化学工業日報
・三菱ガス化学 中国で過水倍増へ 半導体向け 川下拠点と連携
・電磁波遮蔽・吸収 車部材・基地局向けシート 三井化学 誤作動・混線防ぐ
・田中化学研究所 車載LiB用ハイニッケル正極材料 新ライン稼働率向上へ 内外の需要取り込み 航続距離延長に貢献
・キヤノン 再生医療向け大量細胞製造装置 3年後めど上市めざす 技術力強みに市場参入
＜材料銘柄＞
- トヨタ (7203):「イコール・ウエート」に格下げ－モルガンＳ
- 信越化 (4063):「売り」に格下げ、目標株価は4300円－CLSA
- 三井住友ＦＧ (8316):ユニコーン育成ファンド立ち上げ、総額300億円－日経
- 東京海上Ｈ (8766):「中立」に格下げ、目標株価は3130円－東海東京
- パナソニック (6752): パナソニックコネクトが半導体実装機を増産、約150億円投資－日経
- ＳＯＭＰＯ (8630): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- ＳＵＭＣＯ（3436)：経産省が新工場に最大750億円を支援へ－日経
- 日本郵船 (9101):「中立」に格下げ、目標株価は3600円－大和証券
- アイシン (7259):「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- 日本酸素Ｈ (4091):「売り」に格下げ、目標株価は2900円－CLSA
- 商船三井 (9104):「中立」に格下げ、目標株価は3900円－大和証券
- 三菱自 (7211):「買い」に格上げ、目標株価は700円－CLSA
- 塩野義薬 (4507): 特別早期退職プログラムを実施、約200人を募集
- ウエルシア (3141): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
- コスモス薬 (3349): 通期営業利益予想、市場予想下回る
- 特殊陶 (5334): デンソーがセラミック製品一部事業を特殊陶に譲渡で検討開始
- クリＳＤＨ (3148): 連 通期 営利 +4.0% 189.12億円
- ベルク (9974): 連 1Q 営利 +40.8% 42.04億円
- タチエス (7239): ストラテジックＣの持ち分が4.5％に低下－変更報告
- 山一電機 (6941): ノルウェー銀行が株式を５％保有－大量報告
- コジマ (7513): 単 3Q 営利 -50.1% 32.47億円
- ＵＳＮＮＴ (9418): 連 3Q 営利 +15.1% 155.67億円
- 亀田製菓 (2220):柿の種６袋詰めなど最大16％程度値上げ－今年２回目
- マクビープラネット (7095): 「買い」に新規格付け－ＳＢＩ証券
- 東亜建 (1885): シティインデックスイレブンスなどの株持ち分が11.1％に低下
- リソー教育 (4714):連 1Q 営利 赤字拡大 -3.69億円
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・６月のマネーストック（日銀、８：50）
・岸田文雄首相が北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会談のため訪欧（～14日）
・５年物利付国債の入札（財務省、10：30）
・７月のＥＳＰフォーキャスト調査（日本経済研究センター、15：00）
・３～５月期決算＝ローソン
【海外】
・６月の英失業率（15：00）
・７月の欧州経済研究センター（ＺＥＷ）の独景気予測調査
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定銘柄＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 |
| 15:00 | 7516 | コーナン商事 | – | 3222 | U.S.M.H | – | 7445 | ライトオン |
| – | 1376 | カネコ種 | – | 3384 | アークコア | – | 7514 | ヒマラヤ |
| – | 1419 | タマホーム | – | 3907 | シリコンスタシオ | – | 7601 | ポプラ |
| – | 2157 | コシダカHD | – | 4173 | WACUL | – | 8166 | タカキュー |
| – | 2303 | ドーン | – | 4413 | ボードルア | – | 8247 | 大 和 |
| – | 2651 | ローソン | – | 4433 | ヒトコムHD | – | 8260 | 井筒屋 |
| – | 2668 | タビオ | – | 4494 | バリオセキュア | – | 8273 | イズミ |
| – | 2698 | キャンドゥ | – | 4645 | 市進ＨＤ | – | 8570 | イオンFS |
| – | 2726 | パルGHD | – | 5580 | プロディライ | – | 8905 | イオンモール |
| – | 2792 | ハニーズHLD | – | 6083 | ERI HD | – | 9253 | スローガン |
| – | 2796 | ファーマライズ | – | 6312 | フロイント | – | 9787 | イオンディライ |
| – | 2882 | イートアンドH | – | 6323 | ローツェ | – | 9842 | アークランズ |
| – | 3048 | ビックカメラ | – | 6496 | 中北製 |