【サマリー】
●Worldwide Index -主要指数＆コモディティ一覧-
●US時間外
●日次上場型ETF資金流入出上位
●日本株ADR
●本日の新聞の見出し
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定銘柄
＜Worldwide Index –主要指数＆コモディティ一覧–＞
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| 米国 | NYダウ 工業株30種 | 34395.14 | 47.71 | 0.14 |
| ナスダック 総合指数 | 14138.57 | 219.61 | 1.58 | |
| フィラデルフィア 半導体株指数 | 3797.13 | 75.66 | 2.03 | |
| S&P 500種 | 4510.04 | 37.88 | 0.85 | |
| ヨーロッパ | FTSE100指数 | 7440.21 | 24.10 | 0.32 |
| ドイツ DAX指数 | 16141.03 | 118.03 | 0.74 | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 4391.76 | 31.30 | 0.72 | |
| CAC40指数 | 7369.80 | 36.79 | 0.50 | |
| スペイン IBEX35指数 | 9478.70 | 25.00 | 0.26 | |
| スイス SMI指数 | 11021.66 | 2.63 | 0.02 | |
| イタリア FTSE MIB指数 | 28774.77 | 222.59 | 0.78 | |
| ポルトガル PSI全株指数 | 4559.90 | 39.58 | 0.88 | |
| アイルランド ISEQ全株指数 | 8863.62 | 41.03 | 0.47 | |
| アムステルダム AEX指数 | 774.80 | 6.66 | 0.87 | |
| ベルギー BEL20指数 | 3571.64 | -3.35 | -0.09 | |
| OMX コペンハーゲン20指数 | 1990.12 | 20.10 | 1.02 | |
| OMXヘルシンキ全株指数 | 10053.18 | 58.85 | 0.59 | |
| ノルウェー OBX株価指数 | 1112.98 | -3.44 | -0.31 | |
| OMX ストックホルム30指数 | 2261.20 | -3.01 | -0.13 | |
| アジア | 香港 ハンセン指数 | 19350.62 | 489.67 | 2.60 |
| 中国 上海総合指数 | 3236.48 | 40.35 | 1.26 | |
| 加権指数 | 17061.40 | 99.37 | 0.59 | |
| 韓国総合株価指数 | 2591.23 | 16.51 | 0.64 | |
| コスダック指数 | 893.07 | 13.19 | 1.50 | |
| ST指数 | 3238.46 | 63.10 | 1.99 | |
| 名称 | 終値 | 変化率（数値） | 変化率（％） | |
| オイル/ガス | WTI 原油(NIMEX 軽質スイート) | 77.22 | 0.33 | 0.43 |
| ICE WTI Crude Oil Futures Co | 76.89 | 1.14 | 1.50 | |
| ICEブレント原油先物 | 81.36 | 1.25 | 1.56 | |
| NY改ガソリン先物 | 268.18 | 0.32 | 0.12 | |
| ICE 軽油先物 | 756.25 | 2.00 | 0.27 | |
| NY天ガス (ヘンリーハブ) | 2.55 | 0.01 | 0.28 | |
| ICE Natural Gas Future | 64.46 | -0.33 | -0.51 | |
| 鉄 | Dalian Commodity Exchange Ir | 836.50 | 8.50 | 1.03 |
| SGX Asiaclear TSI Iron Ore C | 111.95 | 2.03 | 1.85 | |
| 貴金属 | Gold Spot $/Oz | 1960.04 | -0.47 | -0.02 |
| Silver Spot $/Oz | 24.87 | -0.01 | -0.03 | |
| CMX銅 | 394.95 | 0.95 | 0.24 | |
| プラチナ 先物(NYMEX) | 982.40 | -1.00 | -0.10 |
米国市場動向：インフレの沈静化期待が強まる中、米国株は上昇して始まった。前日に発表された消費者物価指数（6月）に続いて、寄り前発表の生産者物価指数（6月）も市場予想を下回った。朝方は、EUとブラジルでAIサービス「Bard」を展開すると発表したアルファベット（+4.7%）や、「商用版AIモデルを公表予定」と報じられたメタ・プラットフォームズ（+1.3%）などのコミュニケーション・サービスセクターが堅調に推移。また、アナリストによって目標株価を上方修正されたマイクロソフト（+1.6%）がけん引するテクノロジーセクターも買われた。午後にかけてはナスダック指数を中心に全体相場は騰勢を強めた。有料会員向けセール「プライムデー」の初日に1日の売上高としては過去最高を記録したアマゾン・ドット・コム（+2.7%）など一般消費財セクターもしっかり。終盤にかけてもナスダック指数は上げ幅を広げ、主要3指数は上昇して引けた。
＜US時間外＞
上昇銘柄
ROIVH － ロイヴァント・サイエンシズ、ロシュに胃薬を70億ドル以上で販売する契約に近づいているとWSJが語る
下落銘柄
THRX ー 消化管間質腫瘍に対する主要資産THE-630の開発を終了
| 出来高上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | Share Volume |
| INTC | Intel Corporation | $34 | -0.06 | 5,725,753 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $134.35 | 0.05 | 4,573,255 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $277.31 | -0.59 | 4,300,080 |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | $12.50 | 0.90 | 3,741,052 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $13.10 | UNCH | 3,467,406 |
| NKLA | Nikola Corporation | $2.17 | -0.04 | 3,459,442 |
| THRX | Theseus Pharmaceuticals, Inc. | $2.86 | -6.66 | 3,380,921 |
| AAPL | Apple Inc. | $190.51 | -0.03 | 3,208,124 |
| CMCSA | Comcast Corporation | $42.46 | -0.10 | 2,939,448 |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $25.31 | -0.21 | 2,909,061 |
| 上昇銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| ROIVW | Roivant Sciences Ltd. | $4 | 0.70 | 23.33 |
| ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | $31.00 | 5.20 | 20.16 |
| WAVS | Western Acquisition Ventures Corp. | $12.40 | 2.00 | 19.23 |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. | $10.00 | 1.46 | 17.10 |
| FEIM | Frequency Electronics, Inc. | $7.14 | 0.75 | 11.74 |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | $12.50 | 0.90 | 7.76 |
| XLO | Xilio Therapeutics, Inc. | $2.78 | 0.12 | 4.51 |
| ACET | Adicet Bio, Inc. | $3.37 | 0.14 | 4.33 |
| TDUP | ThredUp Inc. | $2.64 | 0.09 | 3.53 |
| CHRS | Coherus BioSciences, Inc. | $4.42 | 0.15 | 3.51 |
| 下落銘柄上位 | ||||
| Symbol | Name | Last | Change | % Change |
| THRX | Theseus Pharmaceuticals, Inc. | $3 | -6.60 | -69.34 |
| LESL | Leslie’s, Inc. | $7.65 | -1.87 | -19.64 |
| CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | $7.64 | -0.50 | -6.14 |
| POOL | Pool Corporation | $359.38 | -23.28 | -6.08 |
| HMNF | HMN Financial, Inc. | $19.02 | -0.94 | -4.75 |
| ACVA | ACV Auctions Inc. | $16.96 | -0.81 | -4.56 |
| SWIM | Latham Group, Inc. | $4.37 | -0.19 | -4.17 |
| ASRV | AmeriServ Financial Inc. | $2.47 | -0.09 | -3.53 |
| IBRX | ImmunityBio, Inc. | $2.61 | -0.09 | -3.33 |
| APP | Applovin Corporation | $28.04 | -0.95 | -3.28 |
＜日次上場型ETF資金流入出上位＞
合計では30億程度の資産流出
| 資金流入 上位 | |||
| ティッカー | 名称 | 1日フロー （億円） | 1週間フロー （億円） |
| 1570 JP | NF・日経レバETF | 96.09 | 445.57 |
| 1329 JP | iシェアーズ 日経225ETF | 47.15 | 224.82 |
| 1306 JP | NF・TOPIX ETF | 46.57 | 46.10 |
| 2621 JP | i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF（為替ヘッジあり） | 35.69 | 63.48 |
| 1475 JP | iシェアーズ TOPIX ETF | 22.91 | 567.30 |
| 2238 JP | iFreeETF S&P500 インバース | 21.45 | 41.87 |
| 2644 JP | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | 19.76 | 22.25 |
| 1487 JP | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | 17.75 | 34.84 |
| 2641 JP | グローバルX グローバルリーダーズ ESG-日本株 | 15.46 | 16.66 |
| 1482 JP | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） | 7.81 | 54.40 |
| 資金流出 上位 | |||
| ティッカー | 名称 | 1日フロー （億円） | 1週間フロー （億円） |
| 1320 JP | iFreeETF 日経225（年1回決算型) | -280.76 | -383.57 |
| 1457 JP | iFreeETF TOPIXインバース（-1倍）指数 | -51.82 | -61.76 |
| 2620 JP | i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF | -32.74 | -138.54 |
| 1357 JP | NF・日経ダブルインバETF | -11.19 | -79.46 |
| 1360 JP | 日経平均ベア2倍上場投信 | -9.88 | -45.39 |
| 1656 JP | iシェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF | -7.97 | -28.99 |
| 1459 JP | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | -7.24 | -39.19 |
| 1569 JP | TOPIXベア上場投信 | -2.73 | -2.08 |
| 2841 JP | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | -2.65 | 2.84 |
| 1671 JP | WTI 原油価格連動型上場投信 | -2.54 | -24.80 |
＜日本株ADR＞
●堅調な銘柄多い
上昇銘柄
4530（久光薬） 好調な1Q決算、OP+740％
9983（ファストリ） OP通期3700億に上方修正
下落銘柄
3382（7&i) 1Q営業利益、市場予想を下回る
| 上位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 4530 | 久光薬 | 4411.76 | 3727 | 684.76 | 18.37 |
| 9983 | ファーストリテ | 37063.74 | 35450 | 1,613.74 | 4.55 |
| 6770 | アルプスＡ | 1262.99 | 1227.5 | 35.49 | 2.89 |
| 9613 | NTTデータグループ | 2005.72 | 1949.5 | 56.22 | 2.88 |
| 7202 | いすゞ自 | 1760.01 | 1712.5 | 47.51 | 2.77 |
| 4185 | ＪＳＲ | 4193.66 | 4089 | 104.66 | 2.56 |
| 6920 | レーザーテック | 21258.16 | 20750 | 508.16 | 2.45 |
| 6028 | テクノプロＨＤ | 3285.35 | 3207 | 78.35 | 2.44 |
| 4661 | ＯＬＣ | 5717.62 | 5584 | 133.62 | 2.39 |
| 6481 | ＴＨＫ | 2887.80 | 2823 | 64.80 | 2.30 |
| 2229 | カルビー | 2788.41 | 2731 | 57.41 | 2.10 |
| 8035 | 東エレク | 20253.23 | 19840 | 413.23 | 2.08 |
| 2269 | 明治ＨＤ | 3359.89 | 3297 | 62.89 | 1.91 |
| 6857 | アドバンテス | 20906.16 | 20540 | 366.16 | 1.78 |
| 6594 | ニデック | 7687.94 | 7554 | 133.94 | 1.77 |
| 下位15銘柄 | |||||
| コード | 名称 | ADR円バリュー | 昨日引値 | 差分 | ADR% |
| 3382 | ７＆ｉＨＤ | 5839.09 | 6167 | -327.91 | -5.32 |
| 6753 | シャープ | 756.46 | 797.7 | -41.24 | -5.17 |
| 6460 | セガサミーＨＤ | 2915.40 | 3029 | -113.60 | -3.75 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3371.63 | 3485 | -113.37 | -3.25 |
| 9005 | 東急 | 1645.44 | 1700 | -54.56 | -3.21 |
| 1878 | 大東建 | 13643.87 | 14075 | -431.13 | -3.06 |
| 4536 | 参天製薬 | 1165.06 | 1200.5 | -35.44 | -2.95 |
| 3774 | ＩＩＪ | 2514.40 | 2583 | -68.60 | -2.66 |
| 2875 | 東洋水産 | 5854.28 | 6009 | -154.72 | -2.57 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1156.22 | 1185 | -28.78 | -2.43 |
| 7911 | 凸版印刷 | 2926.45 | 2995.5 | -69.05 | -2.31 |
| 5201 | ＡＧＣ | 4810.69 | 4893 | -82.31 | -1.68 |
| 3092 | ZOZO | 2836.79 | 2874 | -37.21 | -1.29 |
| 8725 | ＭＳ＆ＡＤ | 5008.09 | 5072 | -63.91 | -1.26 |
| 4666 | パーク２４ | 1773.40 | 1795 | -21.60 | -1.20 |
＜本日の新聞の見出し＞
●日経産業新聞
・クボタ・井関農機・ヤンマー 納期の自動運転、日本が先陣 国際展、安全性向上競う
・CO2を大気から直接回収 「DAC」、脱炭素切り札になるか
・対中東、手遅れになる前に 関係希薄化、エネ安保に二重リスク 移行期の依存と「水素」供給地
●日本証券新聞
・外食企業の決算好調 サイゼリヤ、吉野家は海外事業の回復顕著
・JAL、ANA見直しの視点 19日に訪日外国人客数発表
・アメイズ、上値追い 九州半導体関連、広島サミットで恩恵
●日刊工業新聞
・ニデック、工作機械拡充 TAKISAWAを完全子会社化へ
・アジア太平洋地域サイバー攻撃22％増 国内98％電子メール経由
・家庭に快適 全館空調 住宅後付け・高断熱用
●化学工業日報
・CO₂分離・回収技術 東ソー、「全方位」で開発 実証試験が拡大期に
・JX金属 LiBリサイクル実証加速 欧州規則の収率達成へ 車載はモジュールから原料回収
・中国化学 M&A活発化 高付加価値品へ進出 景気停滞、業界淘汰の機運も
●日経MJ
・携帯プラン安いの？高いの？ ドコモ「抱き合わせ」回帰 楽天失速で競争緩む 「実質値上げ」戸惑う声
・読書しながら運動するジム CCC、浜松に開業
・中国ライブコマース新潮流 インフルエンサー頼み脱却 アップルやアリババ、「売らない」配信
＜材料銘柄＞
- ＭＵＦＧ (8306): 「買い」に新規格付け－ＵＢＳ
- 三井住友ＦＧ (8316): 「買い」に新規格付け－ＵＢＳ
- ファストリ (9983): 海外ユニクロ好調で業績上方修正－秋冬には値上げも
- ７＆ｉＨＤ (3382): １Ｑ営業利益、市場予想下回る
- ファナック (6954):「中立」に格下げ、目標株価は5200円－ゴールドマン・サックス
- ニデック (6594): TAKISAWAにＴＯＢ、９月中旬めどに開始予定
- 野村ＨＤ (8604): 欧州株式事業に７年ぶり「選択的再参入」－海外強化の一環
- 協和キリン (4151): 「アウトパフォーム」格付け再開－ＳＭＢＣ日興
- 北國ＦＨＤ (7381): 北國ＦＨＤの投資会社が福井銀と宮崎銀に出資、純投資が目的－日経
- 小野薬 (4528): 「中立」に新規格付け、目標株価は2550円－ＳＭＢＣ日興
- 東宝 (9602): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
- ＳＨＩＦＴ (3697): 連 3Q 営利 +56.0% 82.32億円
- レゾナックＨＤ (4004): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- ニチレイ (2871): 「アウトパフォーム」に格上げ－東海東京
- 久光薬 (4530):１Ｑ営業利益43.6億円－前年同期5.19億円
- 上限100億円、2.57％で自社株買い
- 住友ファマ (4506): 「中立」に新規格付け－ＳＭＢＣ日興
- ＴＳテック (7313): 「中立」に格下げ、目標株価は1900円－東海東京
- 竹内製 (6432):１Ｑ営業利益、市場予想上回る
- 東邦ＨＤ (8129): 「中立」に格下げ－大和証券
- サンサン (4443): 通期売上高予想、市場予想上回る
- マニー (7730):連 3Q 営利 +19.5% 54.27億円
- いちご (2337): １Ｑ営業利益24.5億円－前年同期27.2億円
- ＴＫＰ(3479): 連 1Q 営利 +43.8% 17.47億円
- 乃村工芸 (9716): 連 1Q 営利 +198.4% 1.91億円
- ジンズＨＤ (3046): タイヨウ・パシフィック、株持ち分が4.1％に低下
- 松屋 (8237): ムーミンのライセンス管理会社株取得－持分法適用会社に
- 連 １Q 営利 黒転 3.97億円
- 中国塗料(4617): シティインデックスイレブンスなど株持ち分が10.3％に低下
＜本日の予定＞
【国内】
・閣議
・株価指数オプション７月物の特別清算指数（ＳＱ）算出
・３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）
・５月の鉱工業生産確報値（経産省、13：30）
【海外】
・６月の米財政収支（３：00）
・ウォラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演（７：45）
・ニュージーランド市場が休場
・シンガポールの４～６月期国内総生産（ＧＤＰ）
・20カ国・地域（Ｇ20）財務相・中央銀行総裁会議（18日まで、インド）
・５月のユーロ圏貿易収支（18：00）
・６月の米輸出入物価指数（21：30）
・７月の米消費者態度指数（速報値、ミシガン大学調べ、23：00）
・４～６月期決算＝ＪＰモルガン・チェース、シティグループ
（注）時間は日本時間
＜本日の決算発表予定銘柄＞
| 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 | 時刻 | コード | 略称 |
| 15:00 | 4055 | ティアンドエス | – | 3547 | 串カツ田中 | – | 6522 | アスタリスク |
| 15:00 | 4176 | ココナラ | – | 3557 | Ｕ＆Ｃ | – | 6532 | ベイカレント |
| 15:00 | 5990 | スーパーツール | – | 3558 | ジェイドG | – | 6558 | クックビズ |
| 15:00 | 6668 | プラズマ | – | 3562 | Ｎｏ．１ | – | 6572 | ＲＰＡ |
| 15:00 | 7065 | ユーピーアール | – | 3627 | ＪＮＳ | – | 6634 | ネクスＧ |
| 15:00 | 7388 | FPパートナー | – | 3645 | メディカネット | – | 6814 | 古野電 |
| 15:00 | 8886 | ウッドフレンス | – | 3647 | ジースリーHD | – | 7035 | anfac |
| 15:30 | 2168 | パソナＧ | – | 3791 | IGポート | – | 7074 | 247 |
| 15:30 | 2930 | 北の達人 | – | 3826 | システムインテ | – | 7083 | ＡＨＣＧ |
| 16:00 | 4430 | 東海ソフト | – | 3892 | 岡山製紙 | – | 7219 | ＨＫＳ |
| 16:00 | 5527 | propetec | – | 3915 | テラスカイ | – | 7351 | グッドパチ |
| – | 1377 | サカタのタネ | – | 3935 | エディア | – | 7352 | TWOSTONE |
| – | 1401 | エムビーエス | – | 3967 | エルテス | – | 7357 | ジオコード |
| – | 1407 | ウエストHD | – | 3977 | フュージョン | – | 7360 | オンデック |
| – | 1430 | ファーストコポ | – | 3987 | エコモット | – | 7370 | Enjin |
| – | 1434 | JESCO HD | – | 3990 | ＵＵＵＭ | – | 7434 | オータケ |
| – | 2379 | ディップ | – | 3996 | サインポスト | – | 7599 | ＩＤＯＭ |
| – | 2437 | シンワワイズ | – | 4015 | アララ | – | 7603 | マックハウス |
| – | 2449 | プラップＪ | – | 4016 | MITHD | – | 7608 | エスケイ |
| – | 2459 | アウンコンサル | – | 4017 | クリーマ | – | 7610 | テイツー |
| – | 2462 | ライク | – | 4198 | テンダ | – | 7689 | コ パ |
| – | 2683 | 魚 喜 | – | 4199 | ワンプラ | – | 7719 | 東京衡機 |
| – | 2706 | ブロッコリー | – | 4270 | ＢｅｅＸ | – | 7805 | プリントネット |
| – | 2769 | ウ゛ィレッジV | – | 4370 | モビルス | – | 7807 | 幸和製作 |
| – | 2798 | Ｙ’Ｓ | – | 4412 | サイエンスアーツ | – | 7808 | CSランバー |
| – | 2884 | ヨシムラフード | – | 4434 | サーバーワクス | – | 7829 | サマンサJP |
| – | 2927 | AFC-HD | – | 4440 | ヴィッツ | – | 7879 | ノ ダ |
| – | 2934 | Jフロンティア | – | 4490 | ビザスク | – | 8155 | 三益半 |
| – | 2936 | ベースフード | – | 4577 | ダイト | – | 8185 | チヨダ |
| – | 3021 | PCNET | – | 4735 | 京 進 | – | 8200 | リンガハット |
| – | 3030 | ハ ブ | – | 4829 | 日本エンタ | – | 8203 | MrMaxHD |
| – | 3045 | カワサキ | – | 4885 | 室町ケミカル | – | 8254 | サイカ屋 |
| – | 3046 | JINSHD | – | 4891 | ティムス | – | 8940 | インテリックス |
| – | 3073 | DDグループ | – | 5025 | マーキュリーRI | – | 8966 | 平和RE |
| – | 3087 | ドトル日レス | – | 5078 | セレコーポ | – | 9215 | ＣａＳｙ |
| – | 3094 | スーパーＶ | – | 5243 | ｎｏｔｅ | – | 9241 | ＦＬＮ |
| – | 3177 | ありがと | – | 5341 | ASAHIEIT | – | 9250 | ＧＲＣＳ |
| – | 3181 | 買取王国 | – | 5575 | Globee | – | 9252 | ラストワンマイル |
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